PTT職涯區 / Stock (股票)

[新聞] 大摩喊「記憶體入超級週期」南亞目標110

看板Stock (股票)作者 (布萊恩)時間6小時前 (2025/10/10 12:45), 4小時前編輯推噓30(40推 10噓 15→)
留言65則, 57人參與, 1小時前最新討論串1/1
原文標題：南亞科估賺1.5股本 大摩喊「記憶體入超級週期」 再點1家目標價看1000 原文連結：https://wantrich.chinatimes.com/news/20251009900375-420101 發布時間：2025/10/09 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名：王郁惠 原文內容： 繼指出全球記憶體面臨罕見結構失衡，大摩(摩根士丹利)再度出具最新報告，指出人工智 慧(AI)推動DRAM、NAND乃至NOR Flash進入「超級週期」（Supercycle），記憶體產業迎 來前所未有的景氣復甦，出手調升南亞科(2408)與群聯(8299)目標價，維持「優於大盤」 ，分別將目標價調升至110元及1000元。 大摩分析師Joe Moore 近日將美光（Micron）評等上調至「加碼」（Overweight），並指 出現在參與記憶體上行循環仍不算晚，目前DRAM市場的驅動關鍵動力來自於DDR4的短缺， 主流記憶體供應商已經停止向企業客戶提供報價，預計未來3個季度內，DDR4的供不應求 比率將維持10%至15%之間。 由於市場轉向對賣方有利，DDR4的平均銷售價格將上漲至少20%，短缺情形將延續到2026 年第4季，後端製程瓶頸可能使情況進一步惡化。 大摩指出，南亞科第3季營收季增79%，預期動能將持續，雖然三星和SK海力士因需求強勁 而略微推遲DDR4的停產時程，但由於電視、智慧型手機和網通等成熟產品難以因功耗和成 本考量轉向DDR5，DDR4的短缺預計將持續到2026年下半年。這種供不應求的局面，將使南 亞科足以抵消來自中國長鑫存儲（CXMT）的競爭衝擊。 大摩將南亞科今年EPS從原先預估0.26元調升至0.65元，明年則從14.38元調升至14.4元， 同時將南亞科的目標價從90元提升到110元。南亞科今(10/9)以96.7元開盤後一度攻上漲 停，到中午12點30分為止漲幅逾8%、暫報98.2元。 而由於NAND價格及需求強勁，可望帶動群聯2026年及2027年營收強勁成長，市場週期指標 顯示，群聯的毛利率已於第2季觸底，第3季出現去庫存化、營收加速和價格上漲，更重要 的是，AI基礎設施加速部署推動2026年NAND需求，群聯作為模組業者，其長期eSSD機會獲 得看好。 大摩將群聯今年EPS從原先23.25元調升至23.28元，明年則從原先45.09元調升至46.22元 ，目標價則從原先800元大幅拉升至1000元。群聯今以884元開盤，最高來到895元，到12 點30分左右漲幅約3%、暫報883元。 心得/評論： 下週牙科要去接105的大學長了，等了四年學長終於可以畢業了，按照外資報告，這才是 剛開始而已，記憶體供不應求到明年2026了 https://i.imgur.com/WM7KVPq.jpeg
※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.252.70.9 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1760071504.A.E31.html ※ 編輯: brian791025 (111.252.70.9 臺灣), 10/10/2025 12:46:01
噓
10/10 12:46, 6小時前 , 1F
利多消息就是出貨
10/10 12:46, 1F
→
10/10 12:47, 6小時前 , 2F
200已出留50股等185再加碼50股，明年Q2前250$謝謝
10/10 12:47, 2F
推
10/10 12:47, 6小時前 , 3F
110, 打9折，現在的價位差不多了啊
10/10 12:47, 3F
推
10/10 12:47, 6小時前 , 4F
下週一某新聞就下標南牙科1000了= =
10/10 12:47, 4F
推
10/10 12:47, 6小時前 , 5F
MU沒有300不賣
10/10 12:47, 5F
推
10/10 12:49, 5小時前 , 6F
大魔：按讚分享打開你的小鈴鐺
10/10 12:49, 6F
噓
10/10 12:50, 5小時前 , 7F
急了
10/10 12:50, 7F
推
10/10 12:52, 5小時前 , 8F
大摩連賣幾天了
10/10 12:52, 8F
→
10/10 12:52, 5小時前 , 9F
南亞科歷史高是107
10/10 12:52, 9F
噓
10/10 12:53, 5小時前 , 10F
蛤
10/10 12:53, 10F
噓
10/10 12:54, 5小時前 , 11F
蛤？1000？
10/10 12:54, 11F
推
10/10 12:55, 5小時前 , 12F
蛤 一堆都喊1000
10/10 12:55, 12F
→
10/10 12:55, 5小時前 , 13F
GG委屈了….
10/10 12:55, 13F
→
10/10 12:55, 5小時前 , 14F
你把「」改成""不就可以打全名了？
10/10 12:55, 14F
→
10/10 12:56, 5小時前 , 15F
99 gg
10/10 12:56, 15F
推
10/10 12:58, 5小時前 , 16F
嘎偉老蘇賣飛 哈哈
10/10 12:58, 16F
推
10/10 13:00, 5小時前 , 17F
99 6770 嗚嗚
10/10 13:00, 17F
噓
10/10 13:00, 5小時前 , 18F
窩龍珠恥骨衝RRRRRRRRR
10/10 13:00, 18F
推
10/10 13:07, 5小時前 , 19F
大摩說華崩電目標調升至50元 42就大賣超 下周?
10/10 13:07, 19F
推
10/10 13:13, 5小時前 , 20F
發新聞代表要出貨了
10/10 13:13, 20F
推
10/10 13:14, 5小時前 , 21F
大摩 你關心一下 蝗蟲 沒人理力積電QQ
10/10 13:14, 21F
推
10/10 13:20, 5小時前 , 22F
舊聞了 昨天盤中就有的新聞
10/10 13:20, 22F
推
10/10 13:20, 5小時前 , 23F
外資這幾天已經在賣記憶體和
10/10 13:20, 23F
推
10/10 13:24, 5小時前 , 24F
EPS明年13?真假啦
10/10 13:24, 24F
推
10/10 13:27, 5小時前 , 25F
一直說出貨文，但股價一直噴 呵呵
10/10 13:27, 25F
→
10/10 13:28, 5小時前 , 26F
越出越高 其實也不錯阿 繼續 繼續XD
10/10 13:28, 26F
推
10/10 13:31, 5小時前 , 27F
10/10 13:31, 27F
推
10/10 13:31, 5小時前 , 28F
三星快增產了 小心
10/10 13:31, 28F
噓
10/10 13:32, 5小時前 , 29F
快到了才喊 不是笨就是壞
10/10 13:32, 29F
推
10/10 13:33, 5小時前 , 30F
第四季就記憶體，12月再換手給xx
10/10 13:33, 30F
推
10/10 13:33, 5小時前 , 31F
大盤要回調了，韭菜快來接貨
10/10 13:33, 31F
推
10/10 13:33, 5小時前 , 32F
今天美日記憶體股大多不好 下週崩…
10/10 13:33, 32F
噓
10/10 13:33, 5小時前 , 33F
出貨
10/10 13:33, 33F
推
10/10 13:41, 5小時前 , 34F
最後高點的意思？
10/10 13:41, 34F
推
10/10 13:47, 5小時前 , 35F
三星電子股價現在93950 +5.56%
10/10 13:47, 35F
推
10/10 14:01, 4小時前 , 36F
外資升eps 升目標價 才是喊真的
10/10 14:01, 36F
※ 編輯: brian791025 (111.252.70.9 臺灣), 10/10/2025 14:02:28
→
10/10 14:02, 4小時前 , 37F
82991000穩穩的 但不代表下週馬上到
10/10 14:02, 37F
推
10/10 14:05, 4小時前 , 38F
不要啊
10/10 14:05, 38F
推
10/10 14:07, 4小時前 , 39F
要割韭菜了
10/10 14:07, 39F
噓
10/10 14:14, 4小時前 , 40F
崩RRRR
10/10 14:14, 40F
推
10/10 14:14, 4小時前 , 41F
大摩八折價就會開始發文倒貨啦
10/10 14:14, 41F
推
10/10 14:16, 4小時前 , 42F
2000啦1000太小看了吧
10/10 14:16, 42F
推
10/10 14:17, 4小時前 , 43F
8299 20分盤了 先殺幾根下來吧
10/10 14:17, 43F
推
10/10 14:21, 4小時前 , 44F
記憶體題材基本上就是出清題材 趁亂出貨
10/10 14:21, 44F
噓
10/10 14:22, 4小時前 , 45F
幹你老師大摩
10/10 14:22, 45F
推
10/10 14:29, 4小時前 , 46F
三星資金活起來了，要注意
10/10 14:29, 46F
推
10/10 14:37, 4小時前 , 47F
別說了，四寶已經哭暈在廁所
10/10 14:37, 47F
→
10/10 14:40, 4小時前 , 48F
嚇到吃手手~~
10/10 14:40, 48F
推
10/10 15:01, 3小時前 , 49F
糕點到了
10/10 15:01, 49F
推
10/10 15:09, 3小時前 , 50F
抓最後一個了
10/10 15:09, 50F
推
10/10 15:13, 3小時前 , 51F
出貨囉
10/10 15:13, 51F
推
10/10 15:15, 3小時前 , 52F
開始不斷上調
10/10 15:15, 52F
推
10/10 15:27, 3小時前 , 53F
一直調目標價 調到群聯都被關了
10/10 15:27, 53F
→
10/10 15:28, 3小時前 , 54F
一堆喜憨整天出貨 每一篇條目標價推文都是出貨
10/10 15:28, 54F
→
10/10 15:28, 3小時前 , 55F
結果漲翻天
10/10 15:28, 55F
推
10/10 15:32, 3小時前 , 56F
假雞 委屈了
10/10 15:32, 56F
噓
10/10 15:44, 3小時前 , 57F
8299 上看1500
10/10 15:44, 57F
推
10/10 15:49, 2小時前 , 58F
8299才喊1000太低了啦
10/10 15:49, 58F
推
10/10 15:54, 2小時前 , 59F
晶豪有機會翻身了嗎
10/10 15:54, 59F
推
10/10 15:55, 2小時前 , 60F
下禮拜一買還來得及嗎
10/10 15:55, 60F
→
10/10 16:05, 2小時前 , 61F
大摩的目標價跟時價一樣，一直動態修正，他自己可
10/10 16:05, 61F
→
10/10 16:05, 2小時前 , 62F
能也想不到這麼瘋
10/10 16:05, 62F
→
10/10 16:17, 2小時前 , 63F
賣起來
10/10 16:17, 63F
→
10/10 17:26, 1小時前 , 64F
the割
10/10 17:26, 64F
→
10/10 17:46, 1小時前 , 65F
好的 準備出貨
10/10 17:46, 65F
‣ 更多 brian791025 的文章
文章代碼(AID): #1ew8zGun (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 brian791025 的文章
文章代碼(AID): #1ew8zGun (Stock)