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Re: [新聞] 大摩示警記憶體超級循環將重創硬體 OEM 毛利率 這些台廠估值遭調降

看板Stock (股票)作者 (Jiunjie)時間2周前 (2025/11/18 09:33), 編輯推噓11(13推 2噓 21→)
留言36則, 20人參與, 2周前最新討論串3/3 (看更多)
最近公司伺服器要升級記憶體，看到DDR5漲了快兩倍，本來要買的都暫緩，現在都VM架構，調配一下主機資源，或是叫開發Team優化AP記憶體使用，記憶體廠商不要漲的太誇張啊，這又不是必須的資源，調配一下就可以繼續撐了！會升級只是懶得去做，花錢省事。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.9.197.23 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763429632.A.2DA.html
推
11/18 09:35, 2周前 , 1F
大魔：按讚、訂閱、記得開啟小鈴鐺，分享給更多人
11/18 09:35, 1F
推
11/18 09:40, 2周前 , 2F
你不買，我不買，等等黨大勝利
11/18 09:40, 2F
推
11/18 09:46, 2周前 , 3F
最好全部漲價 教訓這些等等黨 你不買我不買 明天漲
11/18 09:46, 3F
→
11/18 09:46, 2周前 , 4F
五百
11/18 09:46, 4F
推
11/18 09:48, 2周前 , 5F
對 什麼都不要買 回到原始人生活
11/18 09:48, 5F
→
11/18 09:55, 2周前 , 6F
你說的對，但我勸你不要放空，除非你是早盤喊空，
11/18 09:55, 6F
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11/18 09:55, 2周前 , 7F
下午推文喊獲利出清的那種抽插高手
11/18 09:55, 7F
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11/18 09:58, 2周前 , 8F
大摩滿手記憶體 不讓韭菜進場要怎麼出貨 笑死
11/18 09:58, 8F
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11/18 10:01, 2周前 , 9F
他現在有人能用高價賣掉所以還不用管因此暫緩的人
11/18 10:01, 9F
→
11/18 10:01, 2周前 , 10F
漲才多少錢 然後你不出貨營收怎麼來
11/18 10:01, 10F
推
11/18 10:05, 2周前 , 11F
人家客戶是大型CSP 你一個小客戶人家才不在乎 報價
11/18 10:05, 11F
→
11/18 10:05, 2周前 , 12F
繼續漲
11/18 10:05, 12F
推
11/18 10:10, 2周前 , 13F
CSP繼續狂買，小客戶現在不買，之後就再漲價和排隊
11/18 10:10, 13F
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11/18 10:10, 2周前 , 14F
等貨
11/18 10:10, 14F
噓
11/18 10:17, 2周前 , 15F
還以為來到省錢版了
11/18 10:17, 15F
推
11/18 10:17, 2周前 , 16F
好爽 漲價前買32G筆電= =
11/18 10:17, 16F
噓
11/18 10:20, 2周前 , 17F
不是必要資源XD 不是每個公司都像你們公司這麼客家
11/18 10:20, 17F
推
11/18 10:24, 2周前 , 18F
以前當伺服器EE SSD/DIMM插好插滿都是美系原廠 只
11/18 10:24, 18F
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11/18 10:24, 2周前 , 19F
有一隻M.2 SSD也是美系小模組廠 跟我說台廠有急單
11/18 10:24, 19F
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11/18 10:24, 2周前 , 20F
我也是笑了
11/18 10:24, 20F
推
11/18 10:29, 2周前 , 21F
交換器代工也受害
11/18 10:29, 21F
推
11/18 10:43, 2周前 , 22F
等下VM又被雷打到改授權 讓你一次要多生好幾台出來
11/18 10:43, 22F
推
11/18 11:01, 2周前 , 23F
湊70張
11/18 11:01, 23F
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11/18 11:06, 2周前 , 24F
grok說記憶體成本佔AI伺服器35% 加倍成本會提高20%
11/18 11:06, 24F
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11/18 11:07, 2周前 , 25F
廠商上下游報價應該都有一個效期 應該沒有廠商沒問
11/18 11:07, 25F
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11/18 11:08, 2周前 , 26F
電子五哥法說有提到記憶體成本問題嗎
11/18 11:08, 26F
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11/18 11:10, 2周前 , 27F
更正應該是26%增幅的成本
11/18 11:10, 27F
推
11/18 12:46, 2周前 , 28F
他們法說都在說記憶體庫存還能撐多久 但懂的人也知
11/18 12:46, 28F
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11/18 12:46, 2周前 , 29F
道庫存沒了之後毛利一定有影響
11/18 12:46, 29F
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11/18 12:51, 2周前 , 30F
華碩毛利掉個1% 一季EPS就少2$ 大摩估最嚴重毛利可
11/18 12:51, 30F
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11/18 12:51, 2周前 , 31F
能掉2% 就知道多嚴重了
11/18 12:51, 31F
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11/18 13:20, 2周前 , 32F
英業達說長期合作大單能完全轉嫁 從廣達看還沒漲淨
11/18 13:20, 32F
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11/18 13:20, 2周前 , 33F
利率就在掉 鴻海是淨利率略升 也許都能轉嫁但各種
11/18 13:20, 33F
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11/18 13:20, 2周前 , 34F
漲價下營利率多少吃一些
11/18 13:20, 34F
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11/18 13:21, 2周前 , 35F
也可能是拉貨數量多給的數量優惠
11/18 13:21, 35F
推
11/18 15:29, 2周前 , 36F
你不買我不買大家死嗑 看誰撐的久
11/18 15:29, 36F
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