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Re: [新聞] 近十兆元大計畫卡關 黃仁勳傳私下對OpenAI有微詞

看板Stock (股票)作者 (嘴砲無雙)時間2月前 (2026/02/01 07:05), 2月前編輯推噓34(36推 2噓 88→)
留言126則, 42人參與, 2月前最新討論串3/3 (看更多)
理性, 科學, 務實 勿戰 單純分享最新數據, 完全不加入我個人看法 OpenAI 前幾天公布的 DAUs After a flat Q4, ChatGPT mobile daily average users surge ~16%, adding ~50 million DAUs in January https://www.reddit.com/r/OpenAI/comments/1qnqdfp/after_a_flat_q4_chatgpt_mobile_daily_average/ 遙遙領先, 重點是成長率跟Gemini越拉越開, 你看那個斜率就是成長率, 斜率越拉越抖就是比斜率平的Gemini 成長率越拉越開 然後這是similarweb 的流量數據: https://www.facebook.com/Similarweb/posts/first-global-ai-tracker-of-2026gen-ai-website-worldwide-traffic-share-key-takeaw/1330482405785706/ https://www.bestblogs.dev/en/article/b697527b Today (January 2): ChatGPT: 64.5% Gemini: 21.5% DeepSeek: 3.7% Grok: 3.4% Perplexity: 2.0% Claude: 2.0% Copilot: 1.1% 當然這兩個數據統計方式有點不一樣, 第一個是手機app (mobile)等流量的統計, 第二個similarweb 是網頁流量的統計 重點是網頁流量跟mobile流量對不上, 尤其是網頁流量成長率跟mobile流量成長率是完全相反, 當然, 尊重數據也尊重專業, 只是這兩個數據非常有趣, 甚至有點自相矛盾, 一邊是大幅成長遙遙領先, 一邊是大幅衰退每個月大跌 我個人的觀點, 投資玩的就是時間差的資訊戰, 內線消息就是最標準的例子, 我相信孫正義手上拿到的數據應該是類似第一個的內餡數據, 畢竟是OpenAI給的數據, 我這種大韭菜, 手上拿到的就是similarweb過去一年來, 每個月similarweb公開的數據, 我拿到的就是第二張similarweb的圖表, 每個月發佈的圖表, 以及我身邊的同溫層+我身邊能拿到的數據 至於老黃, 我不知道他的資訊是類似第一張數據, 或是第二張數據 ※ 引述《chirex (不含銅鋰鋅)》之銘言： : ※ 引述《Kostolany (科斯托蘭尼)》之銘言： : : 原文標題：近十兆元大計畫卡關 黃仁勳傳私下對OpenAI有微詞 : : ※請勿刪減原文標題 : : 原文連結：https://udn.com/news/story/6813/9300349 : : ※網址超過一行過長請用縮網址工具 : : 發布時間：2026-01-31 10:51 聯合報／ 編譯 : : 周辰陽 : : ／即時報導 : : ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 : : 記者署名：編譯 : : 周辰陽 : : ※原文無記載者得留空 : : 原文內容： : : 華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，輝達計畫向OpenAI投資高達1000億美元（台幣約 : : 9兆5190元），以協助其訓練並運行最新的人工智慧（AI）模型，但在公司內部部分人士 : : 對這筆交易表達疑慮後，相關計畫已陷入停滯。 : : 輝達與OpenAI於2025年9月在輝達位於加州聖塔克拉拉的總部揭曉這項大型協議，宣布簽 : : 署一份諒解備忘錄，由輝達為OpenAI建置至少10吉瓦（gigawatts）的運算能力，並同意 : : 投資高達1,000億美元，以協助其支付相關費用。作為交易的一部分，OpenAI也同意向輝 : : 達租賃這些晶片。 : : 知情人士指出，OpenAI當時預期相關談判可在接下來幾周內完成，但至今仍未突破初期階 : : 段。隨著協商停滯，雙方正重新思考夥伴關係的未來，最新討論內容包括在OpenAI目前的 : : 融資輪中，進行數百億美元的股權投資。 : : 知情人士透露，輝達執行長黃仁勳近幾個月私下向業界夥伴強調，最初的1000億美元協議 : : 不具約束力，且尚未敲定，也曾私下批評其所描述的OpenAI業務運作缺乏紀律，並對該公 : : 司面臨來自谷歌與Anthropic等對手的競爭表達憂慮。 : : 輝達發言人表示，輝達過去十年一直是OpenAI的首選合作夥伴，並期待繼續合作。OpenAI : : 發言人則說，其團隊正積極處理雙方夥伴關係的相關細節；輝達的技術自一開始便支撐 : : OpenAI的多項突破，為目前系統提供運作基礎，並將在未來擴展規模時持續扮演核心角色 : : 。 : : 報導指出，OpenAI正為2026年底前上市奠定基礎，並在過去一年多來積極爭取大量運算能 : : 力，以支撐未來產品與成長。與輝達的協議陷入停滯，對這項布局構成打擊，也顯示出執 : : 行長奧特曼偏好宣布吸睛的大型交易，但若相關條款尚未敲定，這類作法可能適得其反。 : : 不過，知情人士表示，黃仁勳已向同事指出，他仍認為以某種形式向OpenAI提供財務支持 : : 至關重要，部分原因在於OpenAI是輝達最大的客戶之一。若OpenAI落後於其他AI開發者， : : 可能將衝擊輝達的銷售。 : : 心得/評論： : : ※必需填寫滿30正體中文字，無意義者板規處分 : : AI沒有泡沫 黃爸爸只是心情不好 OPENAI簽的都算數 : : 股癌說誰敢退訂單就會落後 : : 需求絕對不會斷 產能就會被別人拿走 都是雜音 : : 記憶體超級循環 絕對不適以前景氣循環 : : 是超級剛需 : : AI高頻寬記憶體排擠效應下台廠紛紛受惠 : : AI伺服器又會帶動通用伺服器 記憶體需求無敵 : : 廠根本來不及蓋 三年內毫無問題 : : 面板級封裝早年就有FOPLP絕對不是做低階不漲價的 : : 舊廠舊設備一樣能供應 : : 新廠三年再說絕無空窗 : : 黃金 白銀資金撤出會繼續進股市 : : 科技股估值重置Re-Rating!! : 基本上AI的泡沫如果真的破了的話， : 大家應該也知道是會從OpenAI這邊破。 : M$的財報這邊出來後，為什麼股價狂跌？ : 不是營收很好，財報破新高嗎？ : 原因出在M$現在還在瘋狂燒錢布局AI設備， : 光頭三哥還一直說是設備不夠，電不夠， : 造成他們提升的不夠快。 : 但他們重點投入，被狂吹的雲端投資， : 卻被人發現有一半以上的未來商業訂單， : 是靠一家也是在瘋狂燒錢，然後年營收只有230億， : 而且預計2030年投資才會轉正(這還是樂觀估計)的公司。 : 就是OpenAI。 : 當年馬斯克被奧特曼唬弄走，自己去搞AI後， : 臨走老馬還放狠話說，我祝你們成功，但不曉得你們要去那找投資？ : 奧特曼就去找了光頭三哥投資，但三哥給奧特曼的也不是錢， : 而是給他微軟的未來算力換OpenAI的股份還有AI獨家商業授權。 : 所以三哥跟奧特曼算是共生體。 : 也因為有三哥的加持，奧特曼才能一路嘟嚕嘟嚕嘟嚕嘟嚕嘟嚕。 : 奧特曼吹的泡泡夠大，三哥吹的雲端服務也能一路高歌猛進， : 就是水幫魚，魚幫水的概念。 : 這其實也不是什麼新鮮事。畢竟摩里斯張當年也是這麼幫過老黃。 : 當年的老黃：我將來會是你們最大的客戶。 : 然後摩里斯張賭對了。 : 這次老黃、印度三哥也是在賭奧特曼會不會也成為他們最大的客戶。 : 你相信光嗎？~!! : https://meee.com.tw/NPp8gLi.jpg
要相信光~!! : 但現在最大的問題就是： : 奧特曼究竟是光的巨人？還是暗之巨人貝利亞假扮的？ : 窩不知道~~~ : 反正大家都在同一條船上，鐵達尼號沉的時候， : 你站在船頭跟船尾其實也沒什麼區別。 : 唯一的區別是， : 有沒有人能在撞冰山前先跳船，或至少穿上救生衣。 : 是大家一起錢燒光、變成光。 : 還是一起發光發熱。 : 不知道，但10年後再馬後砲看現在一定會很有趣。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1769900721.A.251.html
推
02/01 07:22, 2月前 , 1F
質疑AI龍頭拿到的數據？
02/01 07:22, 1F
→
02/01 07:35, 2月前 , 2F
意思是老黃跟他團隊拿到的數據比您網路上找的還不
02/01 07:35, 2F
→
02/01 07:35, 2月前 , 3F
齊就是了
02/01 07:35, 3F
我沒這麼說, 我只是說每個人會根據手上拿到的資料與數據去做決定, 現在的數據很多很亂, 甚至很多都是非常矛盾的數據, 就看你相信哪一份數據 所以, 你看老黃對openai的態度與動作, 你就能猜到老黃相信哪種數據
推
02/01 07:49, 2月前 , 4F
App 網頁流量 Claude 當然低，碼農Claude 用爆好嗎
02/01 07:49, 4F
→
02/01 07:49, 2月前 , 5F
，怎可能才 2%
02/01 07:49, 5F
→
02/01 07:50, 2月前 , 6F
你的結論夠誠實給尊重
02/01 07:50, 6F
→
02/01 07:51, 2月前 , 7F
只是老黃或孫拿到的一定不是你這邊查得到的東西，
02/01 07:51, 7F
→
02/01 07:51, 2月前 , 8F
別那麼天真了
02/01 07:51, 8F
噓
02/01 08:07, 2月前 , 9F
你這標準看新聞做股票穩當韭菜
02/01 08:07, 9F
推
02/01 08:25, 2月前 , 10F
小心原po反串
02/01 08:25, 10F
推
02/01 08:36, 2月前 , 11F
原po有簽NDA，也有其不能講的內線
02/01 08:36, 11F
推
02/01 08:39, 2月前 , 12F
怕賺不到就是兩邊都壓
02/01 08:39, 12F
推
02/01 08:41, 2月前 , 13F
有沒有可能老黃拿到的數據是更新的數據，呵呵
02/01 08:41, 13F
噓
02/01 09:04, 2月前 , 14F
資訊戰我只服老黃，AMD每次新顯示卡性能都被老黃狙
02/01 09:04, 14F
→
02/01 09:04, 2月前 , 15F
擊的死死的，有玩遊戲就懂我說什麼
02/01 09:04, 15F
→
02/01 09:07, 2月前 , 16F
皮衣刀客 刀刀精準 這名號可不是一年兩年
02/01 09:07, 16F
推
02/01 09:09, 2月前 , 17F
認真的回，Gemini的手機功能不重要
02/01 09:09, 17F
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02/01 09:13, 2月前 , 18F
Gemini提供的生態系，不管NotebookLM 或是寫code的
02/01 09:13, 18F
→
02/01 09:13, 2月前 , 19F
antigravity,都是在電腦網頁上才能發揮100%威力。
02/01 09:13, 19F
→
02/01 09:13, 2月前 , 20F
所以手機使用上看不出來是很合理的。
02/01 09:13, 20F
→
02/01 09:16, 2月前 , 21F
船上掌舵者之一要讓船上的人信服，有的資訊不會揭
02/01 09:16, 21F
→
02/01 09:16, 2月前 , 22F
露。
02/01 09:16, 22F
→
02/01 09:21, 2月前 , 23F
假定你的資料都是正確的，那正好佐證了Gemini主推
02/01 09:21, 23F
→
02/01 09:21, 2月前 , 24F
的市場正大幅侵吞了OpenAI本來領先的地盤。手機端
02/01 09:21, 24F
→
02/01 09:21, 2月前 , 25F
雖然也有像是語音或是攜帶性的優勢，但要當生產力工
02/01 09:21, 25F
→
02/01 09:21, 2月前 , 26F
具或是企業級應用，目前仍然都要有PC端為主。
02/01 09:21, 26F
其實以我自己的看法, 我都不相信這兩份數據, Claude 就是照妖鏡, Claude 不可能只有 2%, 企業用戶的數據已經是Claude 第一名, ChatGPT Gemini 並列第二名, 所以Claude 不可能只有2% mobile 那個數據我是完全不信 事實正在發生的事情, 遠比那兩個數據更殘忍更血腥
→
02/01 09:30, 2月前 , 27F
NV沒啥跌啊 分析三小
02/01 09:30, 27F
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/01/2026 09:41:39 ※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/01/2026 09:49:44
推
02/01 09:43, 2月前 , 28F
皮衣刀客重啟3060產線太靠北ㄌ
02/01 09:43, 28F
→
02/01 09:43, 2月前 , 29F
大概像庫克說17賣太好晶片短缺
02/01 09:43, 29F
→
02/01 09:43, 2月前 , 30F
所以我們重新上架一代神機XR
02/01 09:43, 30F
→
02/01 09:43, 2月前 , 31F
太靠北太沒誠意ㄌ
02/01 09:43, 31F
推
02/01 09:58, 2月前 , 32F
老黃可能要看ptt才知道吧
02/01 09:58, 32F
→
02/01 09:59, 2月前 , 33F
不重要 記憶體繼續噴
02/01 09:59, 33F
→
02/01 10:01, 2月前 , 34F
老黃要賺錢請更多人來突破現有技術吧 ？？
02/01 10:01, 34F
→
02/01 10:03, 2月前 , 35F
企業用戶就不會走外網給tracker追蹤到啊
02/01 10:03, 35F
其實mobile 也是一樣的道理, gemini mobile 是本地跑的, 還有一堆AI應用 也是無法tracker追蹤, 像是search, youtube, workspace, gmail 等等
還有 53 則推文
還有 6 段內文
→
02/01 12:10, 2月前 , 89F
碼農也才多少人 就算企業第一怎麼可能贏得過主流GPT
02/01 12:10, 89F
→
02/01 12:10, 2月前 , 90F
& Gemini
02/01 12:10, 90F
沒有說要贏過, 但是絕對不可能只有2%
推
02/01 12:11, 2月前 , 91F
使用gpt跟gemini的組成不一樣
02/01 12:11, 91F
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 02/01/2026 12:11:59
推
02/01 12:27, 2月前 , 92F
看了開頭就覺得會被出征
02/01 12:27, 92F
推
02/01 12:30, 2月前 , 93F
toC的流量是負面數據 流量越高 虧損越大 又不能變現
02/01 12:30, 93F
→
02/01 12:31, 2月前 , 94F
token要錢的 DAU那麼高 每天燒多少錢給免費仔啊
02/01 12:31, 94F
→
02/01 12:36, 2月前 , 95F
對 GPT虧死就是白嫖仔佔95% 現在一對改嫖Gemini 然
02/01 12:36, 95F
→
02/01 12:36, 2月前 , 96F
後狗家也大幅限縮嫖仔用量跟智能 GPT出廣也是看到
02/01 12:36, 96F
→
02/01 12:36, 2月前 , 97F
這個 嫖仔永遠都是嫖仔 絕對不會出錢
02/01 12:36, 97F
推
02/01 13:10, 2月前 , 98F
免費用過就回不去了。誰願意為搜尋、信箱、地圖
02/01 13:10, 98F
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02/01 13:10, 2月前 , 99F
付費的
02/01 13:10, 99F
→
02/01 14:16, 2月前 , 100F
其實會 google ai綁google drive，我身邊最近一堆人
02/01 14:16, 100F
→
02/01 14:17, 2月前 , 101F
付費
02/01 14:17, 101F
→
02/01 14:18, 2月前 , 102F
google一堆東西綁在一起賣 除一除單價超便宜
02/01 14:18, 102F
→
02/01 14:21, 2月前 , 103F
我看GPT最好的結局就是把自己賣給MSFT不然遲早GG
02/01 14:21, 103F
→
02/01 14:21, 2月前 , 104F
越晚賣越賤價
02/01 14:21, 104F
推
02/01 14:22, 2月前 , 105F
這曲線看起來 成長在放緩吧 要維持同樣成長 看起來
02/01 14:22, 105F
→
02/01 14:22, 2月前 , 106F
應該要像火箭起飛 不然取對數後是下降曲線
02/01 14:22, 106F
推
02/01 14:25, 2月前 , 107F
gemini最新版的nana是很不錯 但太少了 有夠廢 沒錯
02/01 14:25, 107F
→
02/01 14:25, 2月前 , 108F
我還是付費版的 乾
02/01 14:25, 108F
推
02/01 14:27, 2月前 , 109F
GPT生圖很白痴 但我自己用起來還是比較聰明、有邏
02/01 14:27, 109F
→
02/01 14:27, 2月前 , 110F
輯
02/01 14:27, 110F
→
02/01 14:28, 2月前 , 111F
但我看AI會不會泡沫仍然是看在硬體落地有沒有辦法
02/01 14:28, 111F
→
02/01 14:28, 2月前 , 112F
執行 比如自駕車、機器人 LLM終究只是一個早期的過
02/01 14:28, 112F
→
02/01 14:28, 2月前 , 113F
程
02/01 14:28, 113F
推
02/01 14:35, 2月前 , 114F
如果你一年後不續 很多人可能會買2T硬碟備份
02/01 14:35, 114F
推
02/01 15:17, 2月前 , 115F
只想問nv還能不能抱 半年dead money 又一堆鬼故事
02/01 15:17, 115F
推
02/01 15:18, 2月前 , 116F
MSFT幹嘛跟票房毒藥綁在一起 除非可以把奧特曼換掉
02/01 15:18, 116F
→
02/01 17:44, 2月前 , 117F
雲端硬碟市場就ㄧ小點 只有白領而且是資通訊相關的
02/01 17:44, 117F
→
02/01 17:44, 2月前 , 118F
才比較會用到2T 平常誰需要這麼大的容量？是要裝什
02/01 17:44, 118F
→
02/01 17:44, 2月前 , 119F
麼？那個根本沒啥用
02/01 17:44, 119F
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02/01 17:47, 2月前 , 120F
台灣服務業佔65% 其他歐美可能更高 你做小七店員要
02/01 17:47, 120F
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02/01 17:47, 2月前 , 121F
雲端2T做啥？跑外送要雲端做啥？但這群人才是多數
02/01 17:47, 121F
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02/01 17:47, 2月前 , 122F
而且95%都白嫖仔 廣就是給這些人吃
02/01 17:47, 122F
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02/01 17:51, 2月前 , 123F
02/01 17:51, 123F
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02/01 17:52, 2月前 , 124F
白嫖仔試用完免費一個月試用就退光了 扣門窮鬼永遠
02/01 17:52, 124F
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02/01 17:52, 2月前 , 125F
不會掏錢
02/01 17:52, 125F
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02/01 17:53, 2月前 , 126F
當然 以上是野G報紙wsj的新聞 真假自己斟酌
02/01 17:53, 126F
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