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[標的] 美股軟體股，有哪些是被錯殺的?

看板Stock (股票)作者 (唬你米奇)時間6小時前 (2026/02/06 20:56), 5小時前編輯推噓77(78推 1噓 69→)
留言148則, 90人參與, 3小時前最新討論串1/1
標的： 軟體股 分類：多/空/討論/心得 討論 分析/正文： 這波美股帶動台股的下殺潮，起因之一就是資金大舉從軟體領域竄逃 這些數十年來無數被視為輕資產高技術、市場本益比隨便給都50以上 、買著放一兩年年獲利隨便都翻倍的公司們 在AI威脅下，如今被市場無情拋售，棄如敝屣 但我爸Jensen Huang明確表明，市場過度解讀了 但在能從財報中證明自己不會被淘汰之前，目前市場都是先丟再說 大家覺得哪一家可能是被錯殺，甚至可能因為AI反而加強自己的護城河 ? 這邊列舉美股比較代表性的強者軟體公司 公司 / 從高點跌幅 / 公司業務 NOW -54% 企業流程自動化龍頭，數位轉型的標準配置 CRWD -30% 雲端資安龍頭 PLTR -35% 國防大數據分析權威 INTU -44% 美國稅務與會計軟體霸主，掌握民生財務壟斷地位 SAP -36% 全球 ERP 軟體鼻祖，支撐跨國企業營運的最強命脈 TEAM -35% 全球各公司軟體開發與專案協作基礎工具龍頭 FICO -42% 美國信用評分唯一權威，掌握金融貸款的審核標準 CRM -47% 客戶關係管理開山鼻祖 MSFT -25% 投資美股五年第一次看到軟軟一天殺-10% -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.243.101.203 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770382565.A.58C.html ※ 編輯: HolyMickey (111.243.101.203 臺灣), 02/06/2026 20:56:32
推
02/06 20:58, 6小時前 , 1F
真不知誰被錯殺，寧願選擇全避開
02/06 20:58, 1F
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02/06 20:58, 6小時前 , 2F
沒有 尊重市場
02/06 20:58, 2F
推
02/06 20:59, 6小時前 , 3F
連SMH都跌成這樣...
02/06 20:59, 3F
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02/06 20:59, 6小時前 , 4F
阿豆比
02/06 20:59, 4F
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02/06 20:59, 6小時前 , 5F
不覺得軟體有啥好錯殺...
02/06 20:59, 5F
推
02/06 21:00, 6小時前 , 6F
Tsm
02/06 21:00, 6F
推
02/06 21:00, 6小時前 , 7F
微軟指標老大 微軟
02/06 21:00, 7F
※ 編輯: HolyMickey (111.243.101.203 臺灣), 02/06/2026 21:02:26
推
02/06 21:03, 6小時前 , 8F
沒有 趕快逃
02/06 21:03, 8F
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02/06 21:04, 6小時前 , 9F
大概只有微軟有救
02/06 21:04, 9F
推
02/06 21:04, 6小時前 , 10F
你確定要跟機器競爭嗎 想學當年的紡織工人?
02/06 21:04, 10F
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02/06 21:04, 6小時前 , 11F
看估值吧 可能不看好未來
02/06 21:04, 11F
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02/06 21:04, 6小時前 , 12F
喜歡接刀沒意見 但自己要有心理準備
02/06 21:04, 12F
推
02/06 21:05, 6小時前 , 13F
你覺得微軟有可能倒嗎？身邊哪個人不用window? 答
02/06 21:05, 13F
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02/06 21:05, 6小時前 , 14F
案很明顯吧
02/06 21:05, 14F
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02/06 21:06, 6小時前 , 15F
想抄底了全都買一點不要賭
02/06 21:06, 15F
推
02/06 21:07, 6小時前 , 16F
PC早已是存量市場了 2022年到今年少了至少4億
02/06 21:07, 16F
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02/06 21:08, 5小時前 , 17F
資安
02/06 21:08, 17F
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02/06 21:08, 5小時前 , 18F
覺得比私募還有機構更聰明的 可以大買特買 現在特價
02/06 21:08, 18F
推
02/06 21:09, 5小時前 , 19F
Ai都可從零幹出編譯器 誇張..
02/06 21:09, 19F
推
02/06 21:09, 5小時前 , 20F
NOW
02/06 21:09, 20F
推
02/06 21:09, 5小時前 , 21F
全都是被錯殺的 用力撿
02/06 21:09, 21F
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02/06 21:10, 5小時前 , 22F
沒有... 市場永遠是對的
02/06 21:10, 22F
→
02/06 21:10, 5小時前 , 23F
現在ai 軟體已經神了 只缺無限硬體與能源
02/06 21:10, 23F
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02/06 21:10, 5小時前 , 24F
不知道未來會不會直接bios kernel 全AI再人工檢查
02/06 21:10, 24F
推
02/06 21:11, 5小時前 , 25F
PLTR
02/06 21:11, 25F
→
02/06 21:11, 5小時前 , 26F
核電跟半導體抄底吧
02/06 21:11, 26F
推
02/06 21:13, 5小時前 , 27F
PLTR被殺的理由應該不是這個吧 如果是就是被錯殺
02/06 21:13, 27F
推
02/06 21:13, 5小時前 , 28F
哪有錯殺，以後軟體公司要被AI取代了
02/06 21:13, 28F
推
02/06 21:13, 5小時前 , 29F
超低核電+1 硬需求
02/06 21:13, 29F
推
02/06 21:14, 5小時前 , 30F
軟體就是微軟了吧
02/06 21:14, 30F
推
02/06 21:15, 5小時前 , 31F
你看adbe財報就沒miss過還是被殺成狗屎就知道華爾街
02/06 21:15, 31F
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02/06 21:16, 5小時前 , 32F
不用windows不表示office掉市占就不會有事耶
02/06 21:16, 32F
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02/06 21:16, 5小時前 , 33F
硬要看衰你 要證明你不會被AI替代是很難的
02/06 21:16, 33F
沒說還沒注意耶...被看衰很久了 本益比居然到16...表示獲利都還在
→
02/06 21:16, 5小時前 , 34F
*應該說繼續用windows 但是不用office軟體了
02/06 21:16, 34F
推
02/06 21:16, 5小時前 , 35F
AI還在進化
02/06 21:16, 35F
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02/06 21:16, 5小時前 , 36F
未來是掌握硬體能源跟資料
02/06 21:16, 36F
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02/06 21:16, 5小時前 , 37F
才是贏家
02/06 21:16, 37F
還有 71 則推文
還有 6 段內文
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02/06 22:08, 4小時前 , 109F
微軟吧
02/06 22:08, 109F
→
02/06 22:08, 4小時前 , 110F
亞馬遜跟微軟兩個衰到有剩
02/06 22:08, 110F
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02/06 22:12, 4小時前 , 111F
如果是因為ai殺的 那大部分都是 這理由很瞎
02/06 22:12, 111F
推
02/06 22:12, 4小時前 , 112F
PLTR，雖然賣未來價，但是目前算便宜
02/06 22:12, 112F
推
02/06 22:14, 4小時前 , 113F
就是微軟 資本支出最小 跌得最深 pe 25 我買了
02/06 22:14, 113F
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02/06 22:14, 4小時前 , 114F
還有人在ai取代軟體 用過的都知道沒這麼強 頂多取
02/06 22:14, 114F
→
02/06 22:14, 4小時前 , 115F
代掉部分碼農 那到頭來還不是公司降本？
02/06 22:14, 115F
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02/06 22:15, 4小時前 , 116F
小孩才做選擇
02/06 22:15, 116F
推
02/06 22:17, 4小時前 , 117F
AI 聰明的話就知道不必自己重複造一堆輪子
02/06 22:17, 117F
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02/06 22:21, 4小時前 , 118F
SAP那一堆都可以取代吧,重災區ㄟ
02/06 22:21, 118F
推
02/06 22:22, 4小時前 , 119F
芒果DB 不過好像也不是不可取代就是了
02/06 22:22, 119F
推
02/06 22:23, 4小時前 , 120F
蘋果：會被錯殺怎麼不檢討一下自己
02/06 22:23, 120F
推
02/06 22:25, 4小時前 , 121F
PLTR，差不多到合理估值了
02/06 22:25, 121F
推
02/06 22:25, 4小時前 , 122F
微軟
02/06 22:25, 122F
→
02/06 22:25, 4小時前 , 123F
PLTR
02/06 22:25, 123F
推
02/06 22:27, 4小時前 , 124F
沒有Adobe嗎
02/06 22:27, 124F
→
02/06 22:27, 4小時前 , 125F
現在一堆人在vibe coding 解決生活問題，這只是暫時
02/06 22:27, 125F
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02/06 22:27, 4小時前 , 126F
，終究會由一個大廠給的agent 去幫你做這些事情，只
02/06 22:27, 126F
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02/06 22:27, 4小時前 , 127F
需提更高維需求。這大廠能做的就那幾間了，其他小的
02/06 22:27, 127F
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02/06 22:27, 4小時前 , 128F
saas 都會吃屎
02/06 22:27, 128F
推
02/06 22:29, 4小時前 , 129F
借串問 gtlb這個價位能買嗎
02/06 22:29, 129F
推
02/06 22:29, 4小時前 , 130F
微軟的AI應用還是少數能貢獻營收的 根本被錯殺
02/06 22:29, 130F
噓
02/06 22:42, 4小時前 , 131F
漲的時候不說話 現在跌一點就說錯殺 人家只是從超
02/06 22:42, 131F
→
02/06 22:42, 4小時前 , 132F
級貴變成很貴而已好嗎
02/06 22:42, 132F
推
02/06 22:44, 4小時前 , 133F
U跟TTWO阿 人家跑個遊戲模型華爾街就嚇個半死
02/06 22:44, 133F
→
02/06 22:45, 4小時前 , 134F
U直接最高點砍半 看你敢不敢撿
02/06 22:45, 134F
推
02/06 22:46, 4小時前 , 135F
微軟很貴你可以再想想
02/06 22:46, 135F
推
02/06 22:49, 4小時前 , 136F
加碼QQQ還比較好
02/06 22:49, 136F
→
02/06 22:49, 4小時前 , 137F
肯定是pltr
02/06 22:49, 137F
推
02/06 22:52, 4小時前 , 138F
問就是ADBE
02/06 22:52, 138F
→
02/06 22:56, 4小時前 , 139F
變寡頭而已
02/06 22:56, 139F
推
02/06 23:01, 4小時前 , 140F
ONDS?
02/06 23:01, 140F
推
02/06 23:25, 3小時前 , 141F
現有廠商會降成本沒錯，但也會讓挑戰者門檻變低，
02/06 23:25, 141F
→
02/06 23:25, 3小時前 , 142F
你會發現同性質軟體競爭越來越激烈
02/06 23:25, 142F
推
02/06 23:34, 3小時前 , 143F
任何股價的波動從來就沒有錯殺一詞 市場永遠是對的
02/06 23:34, 143F
推
02/06 23:40, 3小時前 , 144F
AI寫出取代微軟的系統也是早晚的問題
02/06 23:40, 144F
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02/06 23:41, 3小時前 , 145F
所以微軟也一定要有自己的AI
02/06 23:41, 145F
→
02/06 23:41, 3小時前 , 146F
如果AI夠強的話, 一般人用Linux也會變得無痛
02/06 23:41, 146F
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02/06 23:43, 3小時前 , 147F
現在Linux的問題就是一般人遇到困難解決不了
02/06 23:43, 147F
推
02/06 23:50, 3小時前 , 148F
慘
02/06 23:50, 148F
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