[標的] 即使加入記憶卡娃也要愛著老黃NVDA多
標的：(例 2330.TW 台積電) NVDA NVDL
分類：多
分析/正文：
【前言】
A我文也知道我近日加入記憶卡娃
除了推的那檔標的我其實也進了SANDISK
基本上看法和教主一樣
但偷嘴一下教主
因為他之前才說記憶卡娃EPS趨緩惹 要小心惹><
現在直接改風向
但AMD目前重壓大賺，還是感謝他啦
【正文】
目前市場的趨勢很明確，就是CPU和記憶體炒爆
但我認為目前市場對老黃的估價除了GPU成長還少了Vera大量出貨的敘事
現在缺CPU搶的主要是牙膏和蘇媽片
需求外溢到看ARM剛推CPU也YOY+100%
那CPU和GPU要更相容跑更快用哪種組合比較好呢?
不用提高深的CPU架構技術 用屁股想都知道是Vera+Rubin吧
另一方面
價值投資倡導長投優質公司
除了買EPS
我認為更重要的是買這家公司優良的人力、腦力和好又更好、逆境中翻轉的能力
2017年以前的MSFT、2022的NFLX、2023的META、2025的GOOG即是
市場不確定的因素太多
但NVDA的優良能力和內捲文化讓我抱著他槓桿型ETF的放心程度不亞於原股蘇媽
即使當了記憶卡娃也不能忘了當初所愛。
進退場機制：
在戰爭恐慌高峰已經將多數NVDA轉NVDL
退場: CSP廠商資本支出成長趨緩 主軸變為替代而非增長
(喊多喊空者，必須有停損機制。 長期投資、討論、心得類免填)
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