[請益] 有人注意到台指逆價差結構改變嗎？
本身有在做台指無限轉倉，原本長期都是逆價差，多少可以補補血。但從去年開始，基本上都變成正價差，一次幾十、甚至上百點，轉倉真的有點痛
「正二教」的支持理論之一，也是建立在台指長期逆價差的結構上。現在逆價差幾乎消失，不曉得大家怎麼看？
是這一兩年比較特別（資金狂熱、大多頭），還是整個資金結構已經改變？如果未來正價差變成常態，那無限轉倉是不是也要重新思考？
兩張圖是相同，一張拉近看近期。
先忽略 5～7 月除息旺季本來就會出現的逆價差，可以看到：
過去長期大多在 0 軸下方（逆價差為主），
但近期走勢幾乎都在 0 軸之上。
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謝謝，我看到了！
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※ 編輯: jamze (101.8.241.207 臺灣), 03/04/2026 12:03:16
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