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[新聞] 輝達引爆算力革命！瑞銀按讚「記憶體四天王」、唯一台廠入列

看板Stock (股票)作者 (嗨! 朋友)時間1小時前 (2026/03/21 12:30), 編輯推噓25(33推 8噓 21→)
留言62則, 49人參與, 14分鐘前最新討論串1/1
原文標題： 輝達引爆算力革命！瑞銀按讚「記憶體四天王」、唯一台廠入列 原文連結： https://money.udn.com/money/story/5612/9390841 發布時間： 2026/03/19 17:18:13 記者署名： 經濟日報 記者崔馨方 原文內容： AI產業結構出現關鍵轉變，生成式AI運算重心由「訓練」轉向「推論」，帶動算力與記憶 體需求同步升溫。綜合外資證券法人看好，隨AI代理應用快速普及與基礎設施升級推進， 相關供應鏈動能續強，記憶體族群與先進製程需求將成為市場關注焦點。 野村證券表示，根據輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前指出，Anthropic所推出的代理式 程式設計助理Claude Code，以及近期俗稱「養龍蝦」的OpenClaw等應用技術創新，生成 式AI的運算需求重心已由「訓練」轉向「推論」，產業結構出現關鍵轉變。此外，在2025 年至2027年間，Blackwell與Rubin架構相關訂單規模有望突破1兆美元，較先前預估2025 至2026年的5,000億美元大幅上修。 野村看好，短期內電腦需求將由編碼型AI代理的快速普及所驅動；長期來看，隨AI代理整 合多元數據、具備自主搜尋與任務執行能力等，包括自動駕駛與機器人等應用，將持續推 升整體算力與基礎設施需求。 另外，輝達首次公布了關於Rubin與Rubin Ultra的詳細資訊，以及下一代架構Faynman的 概述。值得注意的是，硬體方面，在推論架構上，流程正出現關鍵轉變。過去由單一處理 器負責的「預填充（prefill）」與「解碼（decode）」兩階段，未來將分離為獨立運作 流程。輝達已取得Groq技術授權，並規劃在機櫃級系統（Oberon ETL 256）中導入Groq的 LPU，作為高速解碼的專用處理器，以提升整體運算效能。 據了解，瑞銀證券指出，Groq 3 LPU晶片是採用三星晶圓代工，4奈米製程製造，預期三 星對Groq的初期需求將達每月約1.5萬至2萬片晶圓，不排除後續隨輝達追加訂單而進一步 放大。由於相關產品同樣採用4奈米製程，該產能需與HBM4／4E邏輯基礎晶粒及中階 Exynos處理器進行資源分配，未來產能調度將成為關鍵觀察重點。 輝達正加速推動平台化布局，並持續提升系統中的記憶體含量，包括最新Groq 3採用 LPDDR5X等。因此，瑞銀維持對記憶體族群正面看法，看好SK海力士為首選，並同步給予 三星、美光與南亞科（2408）「買進」評等。 此外，摩根士丹利證券補充，看好記憶體產業邁入「超級周期」，在供需結構轉趨吃緊下 ，南亞科作為DDR4主要供應商，將成為市場短缺時的直接受益者；同時，在主要大廠產能 相對受限情況下，南亞科亦有機會承接部分DDR3與DDR5訂單，進一步擴大營運動能，因此 給予「優於大盤」評等、目標價由298 升至348元。 心得/評論： 瑞銀維持南亞科買進評等，結果大摩馬上推翻發的報告，改評等優於大盤、 目標價由298 升至348元。 這是在莊孝維嗎? 大摩發報告降南亞科評等，降目標價，結果被罵翻後，馬上改升評等，升目標價 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 211.72.172.166 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1774067400.A.343.html
推
03/21 12:30, 1小時前 , 1F
沒肉
03/21 12:30, 1F
推
03/21 12:35, 1小時前 , 2F
龍蝦王元年
03/21 12:35, 2F
推
03/21 12:35, 1小時前 , 3F
昨天是台灣大摩自己發的報告 明顯跟國際不同調 像這
03/21 12:35, 3F
→
03/21 12:35, 1小時前 , 4F
類明顯擾亂金融市場 金管會不查嗎？
03/21 12:35, 4F
推
03/21 12:35, 1小時前 , 5F
外資說話如屎
03/21 12:35, 5F
→
03/21 12:36, 1小時前 , 6F
這麼快就吃完貨?
03/21 12:36, 6F
→
03/21 12:37, 1小時前 , 7F
哪這麼好發報告讓你上車
03/21 12:37, 7F
→
03/21 12:38, 1小時前 , 8F
南亞科目前停券 沒法空 只能又升評了
03/21 12:38, 8F
推
03/21 12:39, 1小時前 , 9F
現在是看我們小美光力GG沒有嗎 給我抬過來
03/21 12:39, 9F
推
03/21 12:41, 1小時前 , 10F
上次看到的新聞不是降評嗎....
03/21 12:41, 10F
噓
03/21 12:41, 1小時前 , 11F
丸
03/21 12:41, 11F
推
03/21 12:44, 1小時前 , 12F
買旺宏 一定會旺
03/21 12:44, 12F
推
03/21 12:44, 1小時前 , 13F
整天說故事
03/21 12:44, 13F
推
03/21 12:44, 1小時前 , 14F
其實美國大摩也是升評dram 只有台灣大摩降評 動點腦
03/21 12:44, 14F
→
03/21 12:44, 1小時前 , 15F
吧…
03/21 12:44, 15F
推
03/21 12:47, 1小時前 , 16F
大摩小摩去打一架好嗎
03/21 12:47, 16F
推
03/21 12:47, 1小時前 , 17F
四天王應該有五個
03/21 12:47, 17F
推
03/21 12:48, 1小時前 , 18F
台灣大摩就想吃貨啊
03/21 12:48, 18F
→
03/21 12:48, 1小時前 , 19F
昨天吃一波跌漲停 300再丟給各位
03/21 12:48, 19F
推
03/21 12:49, 1小時前 , 20F
蛤 大摩 又改牙科目標價嗎？
03/21 12:49, 20F
→
03/21 12:52, 1小時前 , 21F
輝達也懂算命
03/21 12:52, 21F
推
03/21 12:54, 1小時前 , 22F
出貨?
03/21 12:54, 22F
推
03/21 12:55, 1小時前 , 23F
外資報告都是看看就好
03/21 12:55, 23F
噓
03/21 12:55, 1小時前 , 24F
大魔要出貨了，盤子快來接？
03/21 12:55, 24F
推
03/21 12:56, 1小時前 , 25F
四天王有五個
03/21 12:56, 25F
推
03/21 12:56, 1小時前 , 26F
外資無私分享
03/21 12:56, 26F
推
03/21 12:57, 1小時前 , 27F
按讚出貨 菜籃族快來
03/21 12:57, 27F
推
03/21 12:58, 1小時前 , 28F
下周一漲停 ?
03/21 12:58, 28F
→
03/21 12:59, 1小時前 , 29F
按讚 一鍵出貨！
03/21 12:59, 29F
噓
03/21 12:59, 1小時前 , 30F
笑死 都崩盤了還作夢漲停
03/21 12:59, 30F
噓
03/21 13:00, 1小時前 , 31F
外資是一群傻B 他們操作績效沒有比較好
03/21 13:00, 31F
→
03/21 13:00, 1小時前 , 32F
台灣券商厲害多好嗎 勿忘凱基
03/21 13:00, 32F
推
03/21 13:05, 1小時前 , 33F
直接說韭菜別賣
03/21 13:05, 33F
推
03/21 13:05, 1小時前 , 34F
早就泡沫了
03/21 13:05, 34F
噓
03/21 13:11, 59分鐘前 , 35F
吃貨完了？
03/21 13:11, 35F
→
03/21 13:11, 59分鐘前 , 36F
反著做 勝率超高
03/21 13:11, 36F
推
03/21 13:11, 59分鐘前 , 37F
好，星期一用跌停來反應
03/21 13:11, 37F
噓
03/21 13:11, 59分鐘前 , 38F
外資有好評表示想倒貨了
03/21 13:11, 38F
→
03/21 13:12, 58分鐘前 , 39F
四天王是 小丑皇 鋼鐵海龍獸 還有誰阿
03/21 13:12, 39F
推
03/21 13:13, 57分鐘前 , 40F
好的走私灌數據 兩根招待
03/21 13:13, 40F
推
03/21 13:14, 56分鐘前 , 41F
按讚加分享出去
03/21 13:14, 41F
推
03/21 13:15, 55分鐘前 , 42F
瑞銀：大摩不要的 我們全包了
03/21 13:15, 42F
推
03/21 13:15, 55分鐘前 , 43F
一下降一下升 三小
03/21 13:15, 43F
→
03/21 13:16, 54分鐘前 , 44F
每個都做頭了，還升評
03/21 13:16, 44F
→
03/21 13:16, 54分鐘前 , 45F
大摩昨天才剛出貨
03/21 13:16, 45F
噓
03/21 13:18, 52分鐘前 , 46F
台灣大摩每次都麻一樣，發文恐慌，後面就漲回來了
03/21 13:18, 46F
→
03/21 13:18, 52分鐘前 , 47F
看看當時聯發科就知道，而且外媒一致看好dram供不應
03/21 13:18, 47F
→
03/21 13:18, 52分鐘前 , 48F
求，唯獨台灣大摩降評，超噁心
03/21 13:18, 48F
推
03/21 13:20, 50分鐘前 , 49F
按讃出貨
03/21 13:20, 49F
→
03/21 13:21, 49分鐘前 , 50F
外資下週一又要繼續倒貨了 你各位接盤仔接好接滿 嘻
03/21 13:21, 50F
→
03/21 13:21, 49分鐘前 , 51F
嘻
03/21 13:21, 51F
→
03/21 13:22, 48分鐘前 , 52F
記憶卡娃感恩戴德
03/21 13:22, 52F
推
03/21 13:30, 40分鐘前 , 53F
按讚出貨
03/21 13:30, 53F
推
03/21 13:31, 39分鐘前 , 54F
禮拜一跌停
03/21 13:31, 54F
推
03/21 13:32, 38分鐘前 , 55F
靠背 大摩就想吃貨繼續炒
03/21 13:32, 55F
推
03/21 13:40, 30分鐘前 , 56F
昨天跌停 新聞就出來了
03/21 13:40, 56F
噓
03/21 13:42, 28分鐘前 , 57F
這樣金管會都不用管的喔 趕羚羊
03/21 13:42, 57F
推
03/21 13:43, 27分鐘前 , 58F
嗯 買啊 主力賣給你笑呵呵
03/21 13:43, 58F
→
03/21 13:44, 26分鐘前 , 59F
旺宏這週2的時候就漲停換手2萬多張，不是說300嗎？
03/21 13:44, 59F
→
03/21 13:44, 26分鐘前 , 60F
才139跑三小？
03/21 13:44, 60F
推
03/21 13:51, 19分鐘前 , 61F
記憶體四天王！
03/21 13:51, 61F
→
03/21 13:56, 14分鐘前 , 62F
糕點出貨嘍
03/21 13:56, 62F
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