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[新聞] AI 巨擘有意簽記憶體長約 固料三星、美光高階產品 南亞科、華邦等受惠

看板Stock (股票)作者 (缺口)時間1小時前 (2026/03/23 08:06), 編輯推噓31(34推 3噓 19→)
留言56則, 46人參與, 12分鐘前最新討論串1/1
原文標題： AI 巨擘有意簽記憶體長約 固料三星、美光高階產品 南亞科、華邦等受惠 原文連結： https://money.udn.com/money/story/11162/9396273?from=udnamp-referralnews_ch100 1artbottom 發布時間： 2026/03/23 02:26:01 記者署名： 經濟日報 編譯陳苓、科技組／綜合報導 原文內容： AI對存儲需求強勁，引發記憶體缺貨大漲價，南韓媒體報導，對記憶體需求殷切的Google 與微軟等AI巨擘，似乎願意與南韓三星和美國美光等記憶體製造商簽署長期供應合約，並 且要先預付大筆金額。 隨著三星、美光忙著與AI大咖簽長約，鎖定高階記憶體出貨，更無暇兼顧消費性電子用的 記憶體生產，業界預期，這將引領南亞科（2408）、華邦（2344）、群聯（8299）、威剛 （3260）等台廠基本面持續增溫。 外媒認為，記憶體價格行情與現貨市場掛鉤，是相當罕見的狀況。法人指出，這意味記憶 體行業買方市場態勢更穩固，客戶必須捧現金綁約才可能拿到DRAM或儲存型快閃記憶體（ NAND Flash），尤其是用於AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM）。 南韓媒體EBN報導，三星尋求與Google和微軟簽定長期合約，科技巨擘可能須支付大筆預 付金，若未能在三到五年內採購到承諾的數量，將從預付金扣款。但合約價格有波動空間 ，將與現貨市場連動。 如果三星拿下這種合約，長期需求將有能見度，可以加速產能擴張。新合約的重要性在於 是具有約束力的長約，將改變記憶體業的慣例。在此之前，大規模的產能擴張，與需求變 動脫鉤，導致該產業陷入周期性低潮。 記憶體業的空前需求，帶動DRAM合約價站上空前新高。雖然現況讓相關供應商受益良多， 但他們也擔心爆發性需求將落幕。為了確保不會受到需求波動的衝擊，三星可能因此打算 簽定長約。 三星多年來偏好簽署較短期的季度或年度合約，特別是在供給緊俏、握有議價能力之時。 但記憶體以暴起暴落出名，長約可以緩和業者的營收周期變化，帶來更一致的現金流。 從商業角度看來，上述做法可以去除擴張產能的不確定性、並避免過度投資的風險。但這 也表示未來多數的新增產業將用於AI產業，消費電子產業的短缺，可能無法在近期內改善 ，反而會拖得更久。 三星電子共同執行長全永鉉18日在年度股東大會上表示，公司考慮將目前的季度或年度合 約延長為三年至五年。 心得/評論： 依然記得矽晶圓簽了長約股價被搞爛，但這次記憶體不一樣了吧 華邦、牙科有救了嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.141.177 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1774224393.A.4A9.html
推
03/23 08:07, 1小時前 , 1F
長約簽下去，EPS就算出來了，夢就結束了
03/23 08:07, 1F
推
03/23 08:10, 1小時前 , 2F
長約
03/23 08:10, 2F
噓
03/23 08:11, 1小時前 , 3F
今天又要跌停了
03/23 08:11, 3F
→
03/23 08:12, 1小時前 , 4F
合約價格有波動空間：那就不是長約，只是預付押金.
03/23 08:12, 4F
→
03/23 08:12, 1小時前 , 5F
.
03/23 08:12, 5F
推
03/23 08:13, 1小時前 , 6F
考古題
03/23 08:13, 6F
推
03/23 08:14, 1小時前 , 7F
五年長約 真的可以喊到2031了！
03/23 08:14, 7F
推
03/23 08:14, 1小時前 , 8F
空爆
03/23 08:14, 8F
推
03/23 08:15, 1小時前 , 9F
國巨,長榮：
03/23 08:15, 9F
推
03/23 08:16, 1小時前 , 10F
運價暴增、長約保護，好熟悉
03/23 08:16, 10F
→
03/23 08:20, 1小時前 , 11F
這約像是可以取得優先供貨
03/23 08:20, 11F
推
03/23 08:20, 1小時前 , 12F
崩
03/23 08:20, 12F
推
03/23 08:21, 1小時前 , 13F
簽完長約 接著賠錢毀約
03/23 08:21, 13F
推
03/23 08:22, 1小時前 , 14F
不夠香人家要簽嗎
03/23 08:22, 14F
→
03/23 08:23, 1小時前 , 15F
下去吧
03/23 08:23, 15F
噓
03/23 08:24, 1小時前 , 16F
簽長約，等於沒有本夢比了……丸子
03/23 08:24, 16F
推
03/23 08:24, 1小時前 , 17F
長約照以往，之後報價大跌客戶毀約，台廠也不敢求償
03/23 08:24, 17F
→
03/23 08:24, 1小時前 , 18F
啊
03/23 08:24, 18F
推
03/23 08:25, 1小時前 , 19F
簽長約怎麼在賺記憶體報價漲，考慮出了
03/23 08:25, 19F
推
03/23 08:26, 1小時前 , 20F
長約
03/23 08:26, 20F
推
03/23 08:26, 1小時前 , 21F
被動元件表示 這我熟
03/23 08:26, 21F
推
03/23 08:26, 1小時前 , 22F
長約，考古題
03/23 08:26, 22F
推
03/23 08:26, 1小時前 , 23F
長約可以保障出貨量吧！
03/23 08:26, 23F
→
03/23 08:26, 1小時前 , 24F
長約可以好幾種簽法
03/23 08:26, 24F
→
03/23 08:27, 1小時前 , 25F
千萬別，簽了這個派對就結束了
03/23 08:27, 25F
→
03/23 08:27, 1小時前 , 26F
工廠產能閒置也是要燒錢
03/23 08:27, 26F
→
03/23 08:27, 1小時前 , 27F
你不要長約 我要，都給我...堪慮
03/23 08:27, 27F
→
03/23 08:27, 1小時前 , 28F
長約=over
03/23 08:27, 28F
推
03/23 08:27, 1小時前 , 29F
長約 就是用來撕毀的
03/23 08:27, 29F
噓
03/23 08:27, 1小時前 , 30F
啊？又出貨文啊
03/23 08:27, 30F
推
03/23 08:29, 1小時前 , 31F
簽長約 考古題
03/23 08:29, 31F
推
03/23 08:36, 1小時前 , 32F
丸子出現關鍵字
03/23 08:36, 32F
推
03/23 08:42, 1小時前 , 33F
長約不是用來毀的嗎
03/23 08:42, 33F
推
03/23 08:44, 1小時前 , 34F
熟悉的當年海運即視感
03/23 08:44, 34F
推
03/23 08:44, 1小時前 , 35F
丸子
03/23 08:44, 35F
→
03/23 08:45, 1小時前 , 36F
長約 eps維持高檔 但股價就炒不起來了
03/23 08:45, 36F
→
03/23 08:49, 56分鐘前 , 37F
莫忘航運長約….崩
03/23 08:49, 37F
推
03/23 08:49, 56分鐘前 , 38F
.......
03/23 08:49, 38F
→
03/23 08:53, 52分鐘前 , 39F
崩定了 腰斬
03/23 08:53, 39F
推
03/23 08:54, 51分鐘前 , 40F
水手的惡夢來了
03/23 08:54, 40F
推
03/23 08:56, 49分鐘前 , 41F
長約先簽 然後毀約
03/23 08:56, 41F
推
03/23 08:57, 48分鐘前 , 42F
合約價格有波動空間 ，將與現貨市場連動。內文有寫
03/23 08:57, 42F
推
03/23 08:57, 48分鐘前 , 43F
完了
03/23 08:57, 43F
推
03/23 09:07, 38分鐘前 , 44F
三星海力士先崩了
03/23 09:07, 44F
推
03/23 09:07, 38分鐘前 , 45F
航運長約…
03/23 09:07, 45F
推
03/23 09:10, 35分鐘前 , 46F
笑死人了 油價都保不住 狗才跟你簽長約 簽下去賠爆
03/23 09:10, 46F
→
03/23 09:10, 35分鐘前 , 47F
簽了長約油價誰扛？
03/23 09:10, 47F
→
03/23 09:11, 34分鐘前 , 48F
先去問問伊朗要不要跟你簽荷姆茲海峽免費通行100年
03/23 09:11, 48F
→
03/23 09:11, 34分鐘前 , 49F
？
03/23 09:11, 49F
推
03/23 09:16, 29分鐘前 , 50F
考古題
03/23 09:16, 50F
→
03/23 09:23, 22分鐘前 , 51F
03/23 09:23, 51F
推
03/23 09:23, 22分鐘前 , 52F
先吃2根
03/23 09:23, 52F
推
03/23 09:24, 21分鐘前 , 53F
三星 美光 人家賣記憶體 關你台灣這些拉機廠屁事...
03/23 09:24, 53F
→
03/23 09:26, 19分鐘前 , 54F
消費性電子的DDR5 台灣也沒幾家做的出來 都給大陸爽
03/23 09:26, 54F
推
03/23 09:27, 18分鐘前 , 55F
同1F
03/23 09:27, 55F
→
03/23 09:33, 12分鐘前 , 56F
關鍵字出現.......訊號來了?????
03/23 09:33, 56F
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