[情報] 6290良維

看板Stock (股票)作者sackingsss (庫洛洛)時間18分鐘前 (2026/05/20 15:41)推噓2(3推 1噓 1→)

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之前在良維215開始慢慢100股的零股開始買，一路買到305，終於湊成1000股均價268元，第一季財報毛利率及4月營收逆風確實讓股東們著實緊張，昨天看到一篇不錯的解析分享一下，至少在第二季財報及第二季各月營收未知情況下，還可以獲得一些情報網址： https://mobile.cmoney.tw/forum/article/179098075 內文：良維4月營收蹲低：逆風下三個結構剖析四月中旬才開始看到新聞報導良維成了輝達供應商，營收預計雙位數成長，結果營收公布答案馬上變月減，不少股東們嚇一跳良維2026/ 4 月單月營收為 9.12 億元，出現微幅月減（-0.9%）且年增率（+3.68%）少了1-3月的氣勢。市場解讀看似成長放緩，但我想從產業鏈與生產層來看生產層為四月份逢泰國潑水節假期，我在泰達電上班的學長休了半個月回台灣，和他聊到說開國紀念日加潑水節就放了四天假， 70% ~ 80% 的高毛利資料中心大電產品產能配置在泰國，工作天數減少直接拖累良維目前利潤最高的高壓線材出貨進度。產業鏈有二，首先今年銅價大漲，2026 年1至 4 月間狂飆，最高到 13,200 美元的歷史天價，線材廠的報價調整通常落後一季。2026 Q1 因無法即時轉嫁導致毛利率短暫受壓； 4 月份正好卡在新舊合約價調整的過渡期，新聞說下個禮拜油要漲了大家都會趕快去加油，早餐店也會趁塑膠袋漲價前多買一點塑膠袋，良維客戶勢必也會在第一季收到漲價通知書時提前拉貨，營收大概也提前反應在三月份。另外，隨著輝達VEra rubin 下半年量產，目前楚新舊平台轉換期，舊平台GB200拉貨進入尾聲但新平台Vera rubin到第三季才出貨，陣痛期過後營收成長力道預期可重振旗鼓。在 AWS 2026 年 2,000 億美元資本支出、2028 年底前電力容量翻倍的支撐下，良維獲利只會一年比一年好，另外要看良維輝達 Vera Rubin 內部高壓線束正式放量後，單月營收是否有大跳升。如果對這波 AI 重電需求與營收推算還有疑慮，全球連接器大哥安費諾剛開出 2026 Q1 財報就是最完美的佐證，安費諾 IT Datacom（資訊通訊）部門單季寫下81% 的恐怖增長，接單出貨比（Book-to-Bill）達1.24 倍，雖然安費諾產品和良維僅部分相同，但安費諾法說會明確點出AI 資料中心對電力傳導產品需求正全面爆發。而且良維出貨給AWS機外的大電流電線，又出貨給輝達做GPU，等於整個Data center裡面和外面都有良維的產品，未來可期 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.242.162.86 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1779262895.A.86F.html