Re: [請益] 增加一些風險的配置

看板Stock (股票)作者A1pha ([αλφα])時間1小時前 (2026/05/27 22:26)推噓6(6推 0噓 2→)

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※ 引述《ivan1209 (維蓓良心)》之銘言： : 大家好 : 先前有問過類似資產配置的問題 : 不過存股趨於穩定的情況下 : 想增加一些風險 : 目前市值配置如下: : % : 50 32.8 : 00631L 6.7 : 2330 17.9 : 美股ETF 10.8 : 金融股 18.6 : 00981A 2.3 : 高股息 10.9 : 可投資現金150萬+每月薪資 : 往後的存股標的轉換成631L : 想把整體投資變成1.3~1.4倍槓桿 : 還是可以再大膽一些? : 或者其實可以繼續存2330也是可以? : 畢竟2330比0050會漲? : 然後不用叫我賣金融股跟高股息 : 那些成本低我就繼續擺著 : 也不會去融資或是貸款 : 感謝分享的人~ BETA(一年): 50 1 00631L 2 2330 1.26 美股ETF（假設是VT）1.01 金融股假設是富邦金 0.33 00981A 1.25 (只有半年beta) 高股息(假設0056) 0.56 那你的投資組合加權BETA＝0.95左右如果你說的槓桿，是指大盤跑1%，你的績效跑1.3%～1.4%的話，那麼，以上面的假設來說，你可以把00631L灌到投資組合的43%左右～灌台積電的話，沒辦法達到1.3~1.4倍，因為BETA不夠高。 1.3~1.4倍算是滿健康的，我個人覺得這樣滿OK的。當然每個人風險偏好不一樣，策略、作法也不一樣，參考參考就好。我平常自己有用EXCEL表追蹤投資組合的狀態，都是用BETA來察看自己投資組合對大盤的波動變化，如下圖右邊紅色區塊。 https://i.meee.com.tw/eTbkwDa.png

做成表之後還滿方便的，不用每次都手動算。快做完了，有機會再分享給大家試試看吧。 -- ○ ○ ◢█████◣ ○ ○ ○ ○ ██◤◤◤◤▎ ○ ○ ○ ◢█◥██⊙–⊙▏ 幹你媽的!沒看過人魚喔! ██████皿█ ▄▄▄▄▄▄▄ 崖上のboyo ○ ◢█∕█◥██︶◤◤ ○ ○ ○ ▂▅▄▆▇ by Airsupply -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.11.247 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1779891964.A.B99.html