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看板Stock (股票)作者OnceAFreak (一時癡狂)時間1小時前 (2026/06/25 20:09)推噓3(3推 0噓 3→)

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: 來檢討惹 : 以結果論來看，當天推標的文時的漲停價282到最新收盤價459.5買進來看 : 漲幅+60%多跟其他飆股比不算多但也可以換去出國十幾天惹 : 但仔細看買股原因的話 : 打入Vera Rubin的題材基本上可以無視 : 後來研究是發現VR用的LPDDR5的頻寬根本和牙科能研發的是不同等級 : 這波漲就是整體記憶體還在缺，所以台廠跟著喝湯 : 價格上也許有訂價打入DDR 5通用伺服器 Dram的預期 : 接下來觀察點是6/24美光法說會和高通的投資人簡報日 : 美光關注是否提高資本支出和產能預料設備股和廠務股會受惠 : 以及市場會定價多少供給變多的預期 : 高通關注的是在Computex將南亞科納入台廠供應背板後 : 是否有打入Dragonfly伺服器系列晶片 : 但我自己判斷Dragonfly還是比較可能用三大廠的記憶體 : 但真的打入就是估值猛爆重估 : 目前還齁著但不排除陸續賣掉換成其他預期報酬更高的標的 : 本來想當好人講點廢話 : 但今天沒FU : 大概降哇還真的被我說中首先是牙科今天的大漲我認為單純是反應美光財報透露的產能沒有大開和記憶體需求仍然旺盛還沒有反應到成為一階AI 伺服器供應商的預期所以就繼續齁著慢慢看夢可以到多少吧再來高通這次直接調高伺服器預期營收兩倍宣示市場自己也是AI晶片龍頭蘇媽宣示的35% CPU年化成長率35%就是告訴你人人有錢賺即使是爛牙膏還是落後人家的高通之前跌下來一直洗還好有捏住QCML QCOM 偷偷借版推QCOM啦 >< 上次講過大家有沒有進啊? 希望年底可以上看400 但這段時間可能常常洗籌碼就是了現在槓桿不低。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.136.220.29 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782389393.A.FA8.html

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