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[心得] 記憶體還很有肉，沒什麼好擔心的

看板Stock (股票)作者 (就是現在)時間1小時前 (2026/08/02 18:28), 31分鐘前編輯推噓17(37推 20噓 40→)
留言97則, 65人參與, 15分鐘前最新討論串1/1
記憶體這波大航情 在經過七月的大殺融資一段後 後面真的還有一段肉 我們對比21年的航運大行情對照 航運在21年5月曾經也出現大殺盤 主要是因為台灣疫情暴發+殺融資 出現沒記錯好像四根跌停 反正和這波記憶體狀況類似 結論就是後面就還有大行情 為什麼呢？ 大家想想航運那時怎樣才反轉 塞港解決+新船下港 所以記憶體要反轉一樣是記憶體需求降+擴場產能出 （新船下港是23-24年的事，記憶體產能出也是要27之後） 所以現在看什麼，當然不是看什麼產能 中國長江那個也不會那麼快 所以目前重點就是看需求就好 目前美國Al仍燒不停，那需求就是不止 那就沒事了 就是這麼簡單 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.56.52 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785666510.A.37F.html
推
08/02 18:31, 1小時前 , 1F
那幹嘛發文壯膽...............
08/02 18:31, 1F
噓
08/02 18:31, 1小時前 , 2F
套多少自己說
08/02 18:31, 2F
推
08/02 18:32, 1小時前 , 3F
丸子
08/02 18:32, 3F
→
08/02 18:32, 1小時前 , 4F
外豬狂賣 怎辦
08/02 18:32, 4F
噓
08/02 18:33, 1小時前 , 5F
以為用心得分類就可以規避標的分類嗎
08/02 18:33, 5F
噓
08/02 18:35, 1小時前 , 6F
會怕去定存
08/02 18:35, 6F
噓
08/02 18:36, 1小時前 , 7F
讚 留言 分享
08/02 18:36, 7F
噓
08/02 18:37, 1小時前 , 8F
你現在是不是很抖呀~~~
08/02 18:37, 8F
推
08/02 18:39, 1小時前 , 9F
抖
08/02 18:39, 9F
噓
08/02 18:39, 1小時前 , 10F
怕
08/02 18:39, 10F
→
08/02 18:40, 1小時前 , 11F
走夜路 吹哨子
08/02 18:40, 11F
噓
08/02 18:40, 1小時前 , 12F
哈哈，你有單我才信
08/02 18:40, 12F
噓
08/02 18:41, 1小時前 , 13F
你是不是做空？？？
08/02 18:41, 13F
推
08/02 18:42, 1小時前 , 14F
怎…抖這麼大力
08/02 18:42, 14F
噓
08/02 18:43, 1小時前 , 15F
胡亂對比 記憶體是會發展沒錯 但不是這個理由
08/02 18:43, 15F
→
08/02 18:44, 1小時前 , 16F
還有肉是鴨沒肉？
08/02 18:44, 16F
推
08/02 18:44, 1小時前 , 17F
你知道通常散戶發文的標的都很慘嗎，我反著做勝率
08/02 18:44, 17F
→
08/02 18:44, 1小時前 , 18F
很高
08/02 18:44, 18F
推
08/02 18:46, 1小時前 , 19F
空有肉嗎
08/02 18:46, 19F
噓
08/02 18:46, 1小時前 , 20F
哦所以單多少？
08/02 18:46, 20F
推
08/02 18:46, 1小時前 , 21F
沒人擔心 單呢？
08/02 18:46, 21F
噓
08/02 18:46, 1小時前 , 22F
是放空下殺還很有肉嗎？
08/02 18:46, 22F
推
08/02 18:47, 1小時前 , 23F
ddr跟HBM 不太能一概而論 ddr 被中國卷死的風險是有
08/02 18:47, 23F
→
08/02 18:47, 1小時前 , 24F
的 HBM就看估值要給幾倍 HBM 基本面出問題的話 所有
08/02 18:47, 24F
→
08/02 18:47, 1小時前 , 25F
你是套多少，這麼急
08/02 18:47, 25F
→
08/02 18:47, 1小時前 , 26F
ai相關都要完蛋
08/02 18:47, 26F
推
08/02 18:47, 1小時前 , 27F
往下嗎？
08/02 18:47, 27F
→
08/02 18:48, 1小時前 , 28F
但股價這趨勢就是很難看 還有不要太只相信基本面
08/02 18:48, 28F
→
08/02 18:48, 1小時前 , 29F
總有人會比你早知道哪邊出問題
08/02 18:48, 29F
推
08/02 18:48, 1小時前 , 30F
你先買
08/02 18:48, 30F
推
08/02 18:48, 1小時前 , 31F
別預測市場 股神都要被抬出場
08/02 18:48, 31F
噓
08/02 18:50, 1小時前 , 32F
股板規矩 沒單一律先噓再說
08/02 18:50, 32F
推
08/02 18:52, 1小時前 , 33F
很可惜，其實也不必太過擔心
08/02 18:52, 33F
推
08/02 18:54, 1小時前 , 34F
當然有啊 反正明天掛跌停買就對了
08/02 18:54, 34F
噓
08/02 18:55, 1小時前 , 35F
中國要殺爛了
08/02 18:55, 35F
→
08/02 18:55, 1小時前 , 36F
假設AI不變 DDR先被卷死的世界線..其實在這世界線走
08/02 18:55, 36F
→
08/02 18:56, 1小時前 , 37F
HBM的記憶體廠也會被影響到..程度要看AI旺盛程度有
08/02 18:56, 37F
→
08/02 18:56, 1小時前 , 38F
沒有更強烈 如果沒有的話 高機率會逼著HBM廠互卷 你
08/02 18:56, 38F
→
08/02 18:56, 1小時前 , 39F
可以簡單看成大風吹 位子變少(餅固定或變小) 但每個
08/02 18:56, 39F
還有 22 則推文
還有 2 段內文
推
08/02 19:13, 50分鐘前 , 62F
不要把反彈當回升…等確定多方結構再來追不好嗎…
08/02 19:13, 62F
400以下的南亞科根本是天上掉下來的禮物 如果不是韓國大跌，根本沒有400以下的可以撿 現在不買過幾天就沒有了
推
08/02 19:18, 45分鐘前 , 63F
一堆沒營收的垃圾例如玻纖布都還沒下去，記憶體不
08/02 19:18, 63F
→
08/02 19:18, 45分鐘前 , 64F
用太擔心就是
08/02 19:18, 64F
噓
08/02 19:19, 44分鐘前 , 65F
糕
08/02 19:19, 65F
推
08/02 19:22, 41分鐘前 , 66F
記憶體價格現在才是AI產業的絆腳石吧
08/02 19:22, 66F
※ 編輯: bons2 (59.115.56.52 臺灣), 08/02/2026 19:24:12
推
08/02 19:23, 40分鐘前 , 67F
你是不是套滿手
08/02 19:23, 67F
推
08/02 19:24, 39分鐘前 , 68F
ddr 漲太多 消費者會縮 HBM 還沒吧 不然簽長約高層
08/02 19:24, 68F
→
08/02 19:24, 39分鐘前 , 69F
忍一年明年就白菜價 會被股東幹吧
08/02 19:24, 69F
說到什麼時候有可能是記憶體的高點 我覺得是等消費性電子很熱的時候 目前消費性冷，業績就已經這樣了 如果消費性回升，那就噴出了 至於會不會回升，會啊 需求不是不見，只是延後 為什麼要延後，因為太貴觀望 但是你消費性忍愈久，到時候會報復性成長絕對非常恐怖
推
08/02 19:25, 38分鐘前 , 70F
賺爛了賺爛了
08/02 19:25, 70F
推
08/02 19:25, 38分鐘前 , 71F
有單推回來，下次可以早點po==
08/02 19:25, 71F
→
08/02 19:26, 37分鐘前 , 72F
人家都用2028的eps去算了 還在27
08/02 19:26, 72F
※ 編輯: bons2 (59.115.56.52 臺灣), 08/02/2026 19:31:51
→
08/02 19:29, 34分鐘前 , 73F
是不擔心，但韓國賭徒不處理完前，帳上損益會很難看
08/02 19:29, 73F
→
08/02 19:30, 33分鐘前 , 74F
記憶體目前還是走空
08/02 19:30, 74F
推
08/02 19:30, 33分鐘前 , 75F
顆粒還有肉
08/02 19:30, 75F
推
08/02 19:31, 32分鐘前 , 76F
我988套滿手 哭哭 MU 目標1500
08/02 19:31, 76F
→
08/02 19:31, 32分鐘前 , 77F
你這麼有信心我會怕啊
08/02 19:31, 77F
推
08/02 19:32, 31分鐘前 , 78F
我OK 你先買
08/02 19:32, 78F
→
08/02 19:32, 31分鐘前 , 79F
修正30% 頂得住 （夜裡哭哭
08/02 19:32, 79F
推
08/02 19:32, 31分鐘前 , 80F
當初貨櫃航運我們也是這麼想的
08/02 19:32, 80F
推
08/02 19:32, 31分鐘前 , 81F
會不會 明後年就突然出現一個魔法ASIC或AGI 需求突
08/02 19:32, 81F
推
08/02 19:32, 31分鐘前 , 82F
禮拜五費半基本就記憶體在跌 弱到爆
08/02 19:32, 82F
→
08/02 19:32, 31分鐘前 , 83F
韓國歐巴的雷 很難處理 要等轉生
08/02 19:32, 83F
噓
08/02 19:33, 30分鐘前 , 84F
海......力......士......團......結（斷氣
08/02 19:33, 84F
→
08/02 19:33, 30分鐘前 , 85F
然都不見了 變成產業大逃殺呢???
08/02 19:33, 85F
→
08/02 19:33, 30分鐘前 , 86F
還是GG 最穩!!
08/02 19:33, 86F
噓
08/02 19:33, 30分鐘前 , 87F
完了
08/02 19:33, 87F
噓
08/02 19:35, 28分鐘前 , 88F
好了啦 現在已經在2021水手的老路了
08/02 19:35, 88F
→
08/02 19:36, 27分鐘前 , 89F
以韓國那種處理方式，2年內也處理不掉
08/02 19:36, 89F
噓
08/02 19:37, 26分鐘前 , 90F
你已急哭
08/02 19:37, 90F
→
08/02 19:37, 26分鐘前 , 91F
感謝信心加持 雖然很可惜 但不用太擔心記憶體
08/02 19:37, 91F
推
08/02 19:38, 25分鐘前 , 92F
投資就是別人不看好的時候買入 正確觀念！
08/02 19:38, 92F
→
08/02 19:38, 25分鐘前 , 93F
人家貼單也要酸，股板空手韭菜比誰都大聲
08/02 19:38, 93F
推
08/02 19:42, 21分鐘前 , 94F
等韓國國安進場 歐巴都已轉生
08/02 19:42, 94F
推
08/02 19:46, 17分鐘前 , 95F
這種文出來就是再一根向下
08/02 19:46, 95F
推
08/02 19:47, 16分鐘前 , 96F
一堆人套在山頂上，流動資金越來越少，哪來的肉
08/02 19:47, 96F
→
08/02 19:48, 15分鐘前 , 97F
再炒記憶體就是多殺多，讓上面的人下來而已
08/02 19:48, 97F
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