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Re: [情報] SK海力士：將買進40萬億韓元的庫藏

看板Stock (股票)作者 (2030美食家 )時間58分鐘前 (2026/08/19 15:37), 40分鐘前編輯推噓40(45推 5噓 99→)
留言149則, 47人參與, 10分鐘前最新討論串2/2 (看更多)
我其實有點看不懂現在記憶體 現在這價錢根本近似撿錢 現在是獲利高峰沒錯 過往高峰都5-6 pe 也沒錯 但是這波跟以前差很多 1. 以前是以消費品為主，現在是以企業客戶為主 半導體已經asic 化 消費品價格波動大 但企業客戶其實就像台積 大部分產能是有多少單擴多少廠 價格也穩定 2. 長約保護下 2030毛利還有80% Sandisk 給的數字 其實這已經是價格下跌30%的毛利了 現在85% 100營收 15成本 價格下跌30% 營收70 成本15 近80%毛利 平均價格下跌30% 毛利依然高到飛起 3. 回購可以更久更多 以前其實不太敢回購，因為高峰期過後大家要過冬，需要儲備現金 但這波大家口袋都很深 Sandisk 說有多的錢全數回饋股東 海力士和三星少一些但大差不差 長約下高峰期至少4年 這4年獲利超過50%可以回購可以回購或分紅 平均獲利6兆 市值30兆來看 其實4年的長約大概就可以買回1/3家公司了 之後就算回復原來週期 市值維持30兆 股價也會漲50%（流通股減少 何況現在三巨頭其實都有點類asic 不可能跟消費dram一樣暴漲暴跌 照這種態勢 可能下波低谷 三巨頭獲利還有2兆 股本減少下 本益比可能只有10倍 如果股價不變 高峰本益比3倍 低谷10倍 能看嗎 當前股價不變 可能十年後公司可以把自己股票買光 這三點每一點都能讓現在記憶體週期跟過往不同 但市場還在用十年前思維訂價 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.37.48 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787125062.A.F05.html
推
08/19 15:38, 58分鐘前 , 1F
我信了
08/19 15:38, 1F
推
08/19 15:41, 55分鐘前 , 2F
卡哇 團結 回購
08/19 15:41, 2F
推
08/19 15:41, 55分鐘前 , 3F
你講的沒錯 機構也很多知道 所以當下股價跌的愈低愈
08/19 15:41, 3F
→
08/19 15:41, 55分鐘前 , 4F
好啊
08/19 15:41, 4F
推
08/19 15:41, 55分鐘前 , 5F
道理我都懂 但市場還是用週期股給pe
08/19 15:41, 5F
→
08/19 15:42, 54分鐘前 , 6F
記憶卡的基本面是要隨時提防大戶砸盤
08/19 15:42, 6F
→
08/19 15:42, 54分鐘前 , 7F
閃迪一買完 跌15% QQ
08/19 15:42, 7F
推
08/19 15:42, 54分鐘前 , 8F
華西街說明年AI就要泡沫 全都是overbooking 你也得
08/19 15:42, 8F
→
08/19 15:43, 53分鐘前 , 9F
吞 難道你能預測明天的事嗎
08/19 15:43, 9F
→
08/19 15:43, 53分鐘前 , 10F
長約又不是不能違約 什麼約都是狗屁
08/19 15:43, 10F
推
08/19 15:43, 53分鐘前 , 11F
把那些短線沒信心的韭菜逼走
08/19 15:43, 11F
噓
08/19 15:45, 51分鐘前 , 12F
貨櫃航一開始也沒漲 長榮某年一月從30漲到45
08/19 15:45, 12F
推
08/19 15:45, 51分鐘前 , 13F
錢多的華西街說話
08/19 15:45, 13F
推
08/19 15:45, 51分鐘前 , 14F
市場轉變要時間，以前記憶體幾乎沒在用pe估值，現
08/19 15:45, 14F
→
08/19 15:46, 50分鐘前 , 15F
在市場開始用5~7x去估已經是在轉變中了，市場越相
08/19 15:46, 15F
→
08/19 15:46, 50分鐘前 , 16F
信獲利高原期能持續數年，那就能再往上，但要時間
08/19 15:46, 16F
→
08/19 15:46, 50分鐘前 , 17F
然後又跌停回30 盤到了五、六月才開始衝上2XX
08/19 15:46, 17F
推
08/19 15:46, 50分鐘前 , 18F
美光我已經準備長抱2-4年了，除非我獲利達到200%，
08/19 15:46, 18F
→
08/19 15:46, 50分鐘前 , 19F
不然不會賣的
08/19 15:46, 19F
→
08/19 15:46, 50分鐘前 , 20F
壓身家,四貸借滿,兩倍槓桿,壓下去吧,反正樓頂風很大
08/19 15:46, 20F
推
08/19 15:46, 50分鐘前 , 21F
長約有兩種,七巨頭的長約是不會違約的,七巨頭有錢
08/19 15:46, 21F
→
08/19 15:47, 49分鐘前 , 22F
就是不信會一直上去 加上要磨掉散戶耐性
08/19 15:47, 22F
→
08/19 15:47, 49分鐘前 , 23F
但是OpenAI Oracle neocloud的長約跟垃圾一樣
08/19 15:47, 23F
推
08/19 15:47, 49分鐘前 , 24F
有信仰就是Buy and hold
08/19 15:47, 24F
→
08/19 15:47, 49分鐘前 , 25F
等到散戶放棄記憶體了就會上去了
08/19 15:47, 25F
→
08/19 15:47, 49分鐘前 , 26F
政黑仔的話真別信==
08/19 15:47, 26F
→
08/19 15:47, 49分鐘前 , 27F
隨時都會違約,這是大家的共識,明年會違約
08/19 15:47, 27F
→
08/19 15:47, 49分鐘前 , 28F
那些在酸的可能都覺得買了就要馬上賺個50%-100%，這
08/19 15:47, 28F
→
08/19 15:47, 49分鐘前 , 29F
些人在現實生活通常都是賠錢韭菜，看一看黑單就好
08/19 15:47, 29F
→
08/19 15:48, 48分鐘前 , 30F
但如果散戶不放棄 就很難 尤其韓國那些開槓桿的
08/19 15:48, 30F
→
08/19 15:48, 48分鐘前 , 31F
想想看你買三倍槓桿的話 是誰賣期貨給你？
08/19 15:48, 31F
→
08/19 15:49, 47分鐘前 , 32F
你買正二 → 投信買期貨 → 誰賣的??
08/19 15:49, 32F
推
08/19 15:49, 47分鐘前 , 33F
記憶體現在股價就是便宜到不行啊，就算未來下修也
08/19 15:49, 33F
→
08/19 15:49, 47分鐘前 , 34F
不會低於目前股價，現在進場根本不可能會輸
08/19 15:49, 34F
推
08/19 15:49, 47分鐘前 , 35F
反正我已經歐印閃迪惹 隨便惹
08/19 15:49, 35F
推
08/19 15:49, 47分鐘前 , 36F
問題是，需求會一直都這麼高嗎 要仔細想想
08/19 15:49, 36F
推
08/19 15:49, 47分鐘前 , 37F
SNDK 沒上5000不賣！！！！！！
08/19 15:49, 37F
→
08/19 15:49, 47分鐘前 , 38F
AI是新的市場 需求當然會高
08/19 15:49, 38F
→
08/19 15:50, 46分鐘前 , 39F
以前景氣循環是因為PC跟手機市場飽和了
08/19 15:50, 39F
還有 70 則推文
還有 2 段內文
→
08/19 16:11, 25分鐘前 , 110F
花街操縱散戶情緒的方式，很像吃到飽餐廳業者
08/19 16:11, 110F
推
08/19 16:11, 25分鐘前 , 111F
而且板子真的一直升級 一直有人買單作前期先鋒
08/19 16:11, 111F
→
08/19 16:12, 24分鐘前 , 112F
讓散戶產生厭惡心態自行拋售股票，是花街拿手好戲
08/19 16:12, 112F
→
08/19 16:12, 24分鐘前 , 113F
未來電腦有可能被收回到美國 然後就維持一個高原價
08/19 16:12, 113F
→
08/19 16:12, 24分鐘前 , 114F
格
08/19 16:12, 114F
推
08/19 16:13, 23分鐘前 , 115F
忠誠
08/19 16:13, 115F
→
08/19 16:14, 22分鐘前 , 116F
但是純粹看ai動畫 我看各種排列組合的劇 供給是很
08/19 16:14, 116F
→
08/19 16:14, 22分鐘前 , 117F
大 平台打賞機制不好 但可能是很競爭 有機會龍國的
08/19 16:14, 117F
→
08/19 16:14, 22分鐘前 , 118F
人都會試試看
08/19 16:14, 118F
推
08/19 16:15, 21分鐘前 , 119F
就短時間股價漲太多了啊 回檔也不意外
08/19 16:15, 119F
推
08/19 16:15, 21分鐘前 , 120F
車就太重啊 甩到散戶受不了才要拉
08/19 16:15, 120F
推
08/19 16:16, 20分鐘前 , 121F
信你這個理論的上個月才剛死一波，呵呵
08/19 16:16, 121F
推
08/19 16:18, 18分鐘前 , 122F
做股票只看一個月？？好喔
08/19 16:18, 122F
→
08/19 16:18, 18分鐘前 , 123F
理論歸理論，重點是沒有老闆願意買單，只有散戶願意
08/19 16:18, 123F
→
08/19 16:18, 18分鐘前 , 124F
買單
08/19 16:18, 124F
噓
08/19 16:19, 17分鐘前 , 125F
股市名言：『看對了趨勢，卻死在波動』
08/19 16:19, 125F
→
08/19 16:19, 17分鐘前 , 126F
群聯老闆不就加碼了 誰說沒老闆願意買單
08/19 16:19, 126F
→
08/19 16:20, 16分鐘前 , 127F
我就問一句 現在應該很多公司都搶著買到新電腦了
08/19 16:20, 127F
→
08/19 16:20, 16分鐘前 , 128F
有做什麼特別不同的事情嗎
08/19 16:20, 128F
推
08/19 16:20, 16分鐘前 , 129F
我不敢說了 上波有賺到 只能說我不看好 但是市場願
08/19 16:20, 129F
→
08/19 16:20, 16分鐘前 , 130F
意炒 我就買
08/19 16:20, 130F
→
08/19 16:20, 16分鐘前 , 131F
幾個月後飆漲的時候 酸的又會改口他有買了 XD
08/19 16:20, 131F
推
08/19 16:20, 16分鐘前 , 132F
上個月是全部AI硬體股都死欸，又不是只死記憶體，
08/19 16:20, 132F
→
08/19 16:20, 16分鐘前 , 133F
笑死
08/19 16:20, 133F
推
08/19 16:20, 16分鐘前 , 134F
卡哇 團結
08/19 16:20, 134F
→
08/19 16:21, 15分鐘前 , 135F
我認為股價上升需要是成長而不是維持高毛利 但他強
08/19 16:21, 135F
→
08/19 16:21, 15分鐘前 , 136F
勢我就買xD
08/19 16:21, 136F
噓
08/19 16:21, 15分鐘前 , 137F
毛利85% 還想撐四 五年 上面那些買貨的企業都棒槌
08/19 16:21, 137F
推
08/19 16:22, 14分鐘前 , 138F
長約是拿來毀約的
08/19 16:22, 138F
推
08/19 16:22, 14分鐘前 , 139F
之前不是買了 又買喔 賭未來長?
08/19 16:22, 139F
→
08/19 16:22, 14分鐘前 , 140F
*漲
08/19 16:22, 140F
推
08/19 16:22, 14分鐘前 , 141F
大老闆都在收庫藏股上新聞了，這篇就是阿，別瞎槓
08/19 16:22, 141F
推
08/19 16:23, 13分鐘前 , 142F
我認為學海運 優勢毛利不會像以前那樣低 變成20-50
08/19 16:23, 142F
→
08/19 16:23, 13分鐘前 , 143F
08/19 16:23, 143F
→
08/19 16:24, 12分鐘前 , 144F
85%毛利不可持續 還是買60%毛利台積壓壓驚 (反串
08/19 16:24, 144F
→
08/19 16:24, 12分鐘前 , 145F
要說剛開始也是有可能 美國為什麼要在國內四處散建
08/19 16:24, 145F
→
08/19 16:24, 12分鐘前 , 146F
資料中心 這是有什麼功能上的目的嗎
08/19 16:24, 146F
噓
08/19 16:25, 11分鐘前 , 147F
大家都知道這麼好誰來輸錢
08/19 16:25, 147F
→
08/19 16:26, 10分鐘前 , 148F
產能去瓶頸化還需要到2028 所以都隨便搶
08/19 16:26, 148F
→
08/19 16:26, 10分鐘前 , 149F
但是先搶到巨巨現金就不算白搶到 能有用途
08/19 16:26, 149F
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