PTT職涯區 / Stock (股票)

[新聞] AI讓記憶體大變身！美光執行長：從大宗商品變「戰略物資」，不必再削價競爭

看板Stock (股票)作者 (天龍人)時間3小時前 (2026/08/21 18:00), 編輯推噓32(40推 8噓 39→)
留言87則, 54人參與, 1小時前最新討論串1/1
原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 AI讓記憶體大變身！美光執行長：從大宗商品變「戰略物資」，不必再削價競爭 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://www.storm.mg/article/11158422 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 8/21 記者署名： 原文內容： 全球記憶體大廠美光科技（Micron）執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）接受 CNBC《瘋 狂金錢》（Mad Money） 主持人克萊默（Jim Cramer）專訪時指出，人工智慧（AI）從根 本上，大幅度改變整個記憶體產業，讓這個過往極易陷入「暴漲暴跌」（Boom-and-bust ）劇烈景氣循環的產業，不再面臨尷尬處境。 梅羅特拉非常自信地表示，今天沒有記憶體就沒有AI，這些人工智慧系統全都需要更多容 量、更高效能且更低功耗的記憶體支持，「因此記憶體的價值計算方程式，如今已發生徹 底的變化。這就是為什麼，我稱記憶體為『AI時代的戰略基礎設施』。」 愛達荷波夕巨型晶圓廠 2027上線 這番強烈宣言，正值美光在愛達荷州波夕（Boise）總部大興土木之際。作為美光高達 2500億美元（約新台幣7.95兆元）美國本土製造與研發投資計畫一環，波夕基地將包含兩 座面積相當於10個足球場大的巨型晶圓廠（Fab）。按照現有時程表，首座晶圓廠預計在 2027中旬開始量產。 梅羅特拉透露，光是單座晶圓廠所使用的鋼筋用量，就足以繞行地球整整兩圈，展現出美 光押注AI 記憶體長期發展前景的巨大決心。 這位執行長同時還提到，過去客戶採購記憶體，往往採取「價高者得、比價削價」的大宗 商品模式，但到了AI時代，高頻寬記憶體（HBM）與先進DRAM，必須在開發初期就與客戶 採用的處理器（如輝達 GPU或雲端自研晶片），進行共同設計與系統級整合，這使記憶體 成為決定整個AI系統效能表現的核心關鍵，也不會再被刻意砍價。 目前美光的產能，仍遠遠無法滿足市場需求。梅羅特拉直言，所有市場的客戶都在爭搶美 光產能，其中就以資料中心為例，客戶要求分配的供貨量，比美光目前能夠承諾的產能， 足足高出50%。為了確保未來供貨維持穩定，美光已在6月公布與16家核心客戶，簽署「五 年長期戰略合約」（LTA），隨後更持續追加新訂單。 這種長期包產承諾，讓過往極易受現貨市場價格劇烈擺盪衝擊的記憶體廠商，擁有前所未 有的長期營運能見度與需求保障。 心得/評論： 美光大老闆超有自信！！ 愛達荷州總部晶圓廠很快就能上線 好多張長期合約簽訂 還有一個隱形的川普在後面 所以大家別怕 衝就對了（？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.124.115.133 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787306448.A.1BC.html
推
08/21 18:01, 3小時前 , 1F
存儲為王
08/21 18:01, 1F
→
08/21 18:01, 3小時前 , 2F
記憶體酸崩潰 說好的景氣循環呢
08/21 18:01, 2F
推
08/21 18:01, 3小時前 , 3F
找到斂財的秘訣了
08/21 18:01, 3F
推
08/21 18:02, 3小時前 , 4F
毛利90！天下第一！
08/21 18:02, 4F
推
08/21 18:04, 3小時前 , 5F
不用削價，但沒叫你5倍漲啊
08/21 18:04, 5F
推
08/21 18:05, 3小時前 , 6F
日出東方，卡娃不敗！
08/21 18:05, 6F
推
08/21 18:06, 3小時前 , 7F
美國透支長Jim Cramer
08/21 18:06, 7F
推
08/21 18:08, 3小時前 , 8F
沒用招標的 算客氣了 不然等等毛利900% QQ
08/21 18:08, 8F
推
08/21 18:10, 3小時前 , 9F
真的只差沒競標賣了 就是這麼搶手
08/21 18:10, 9F
推
08/21 18:13, 3小時前 , 10F
這個禮拜的報價 續漲價.....11%~28%
08/21 18:13, 10F
推
08/21 18:13, 3小時前 , 11F
記憶體is over
08/21 18:13, 11F
噓
08/21 18:15, 3小時前 , 12F
你也知道記憶體是大宗商品喔
08/21 18:15, 12F
推
08/21 18:17, 3小時前 , 13F
未來就是一直噴
08/21 18:17, 13F
推
08/21 18:17, 3小時前 , 14F
滿手988 990還在套
08/21 18:17, 14F
推
08/21 18:23, 3小時前 , 15F
AI的本質就是記憶體
08/21 18:23, 15F
噓
08/21 18:23, 3小時前 , 16F
華西街:卡蛙IS OVER
08/21 18:23, 16F
推
08/21 18:23, 3小時前 , 17F
我滿手美光（物理）
08/21 18:23, 17F
→
08/21 18:23, 3小時前 , 18F
08/21 18:23, 18F
推
08/21 18:25, 3小時前 , 19F
現在記憶體要高度配合AI客戶設計 已經不是削價競爭
08/21 18:25, 19F
→
08/21 18:25, 3小時前 , 20F
的狀況了
08/21 18:25, 20F
推
08/21 18:25, 3小時前 , 21F
新聞連發 很急哦
08/21 18:25, 21F
噓
08/21 18:26, 3小時前 , 22F
繼續空 台股只喜歡不賺錢的載板跟被動
08/21 18:26, 22F
噓
08/21 18:30, 3小時前 , 23F
是能再這樣幾年...？
08/21 18:30, 23F
→
08/21 18:31, 3小時前 , 24F
新聞連發
08/21 18:31, 24F
→
08/21 18:31, 3小時前 , 25F
華西街不喜歡賺錢的公司
08/21 18:31, 25F
推
08/21 18:37, 3小時前 , 26F
卡酸有賺到錢嗎？
08/21 18:37, 26F
推
08/21 18:38, 3小時前 , 27F
好急哦，那請一定要一直漲下去哦
08/21 18:38, 27F
推
08/21 18:40, 3小時前 , 28F
這產業毛利高，久了肯定有人想加入或擴產搶市佔
08/21 18:40, 28F
推
08/21 18:40, 3小時前 , 29F
果粉不開心
08/21 18:40, 29F
推
08/21 18:41, 3小時前 , 30F
記得上半年一直說下半年報價會趨緩，結果光7.8月漲
08/21 18:41, 30F
→
08/21 18:41, 3小時前 , 31F
幅就比預期高一倍
08/21 18:41, 31F
推
08/21 18:41, 3小時前 , 32F
又不是高護城河產業，市場會自動平衡
08/21 18:41, 32F
推
08/21 18:45, 3小時前 , 33F
記憶體要擴產都是要兆元美元起跳，這護城河不夠嗎
08/21 18:45, 33F
→
08/21 18:47, 3小時前 , 34F
被動的護城河更是少的可憐，技術也是更低，但股價
08/21 18:47, 34F
→
08/21 18:48, 3小時前 , 35F
似乎可以保持很高，法人超愛
08/21 18:48, 35F
推
08/21 18:56, 3小時前 , 36F
舉手 記憶體擴廠費比半導體高嗎?
08/21 18:56, 36F
推
08/21 18:57, 3小時前 , 37F
我還被套在1100==
08/21 18:57, 37F
推
08/21 19:01, 2小時前 , 38F
你倒是快噴啊
08/21 19:01, 38F
推
08/21 19:01, 2小時前 , 39F
股價都是在半信半疑中成長的，記憶體這種已經知道會
08/21 19:01, 39F
→
08/21 19:01, 2小時前 , 40F
一直好下去的就炒不起來 反觀被動元件 本益比隨便就
08/21 19:01, 40F
→
08/21 19:01, 2小時前 , 41F
是飯5～70倍 大家都會怕反而籌碼更好套
08/21 19:01, 41F
→
08/21 19:03, 2小時前 , 42F
記憶體就是半導體啊 擴記憶體廠就是擴半導體廠
08/21 19:03, 42F
推
08/21 19:04, 2小時前 , 43F
克萊默是美國老謝耶 完蛋
08/21 19:04, 43F
噓
08/21 19:04, 2小時前 , 44F
亂講 我看板上都說記憶體是航運2.0
08/21 19:04, 44F
推
08/21 19:06, 2小時前 , 45F
景氣循環股啦 八倍本益比就是天花板了
08/21 19:06, 45F
→
08/21 19:07, 2小時前 , 46F
反正也拿不出新的利多 早就已反應
08/21 19:07, 46F
→
08/21 19:08, 2小時前 , 47F
人家被動不是景氣循環 又沒有長鑫鬼故事！
08/21 19:08, 47F
推
08/21 19:08, 2小時前 , 48F
不用削價競爭？你問過大陸記憶體廠了嗎？
08/21 19:08, 48F
→
08/21 19:08, 2小時前 , 49F
啊 都在同一個機櫃裡啊 不管 只有記憶體自己循環
08/21 19:08, 49F
→
08/21 19:09, 2小時前 , 50F
沒技術的東西只要被大陸做起來就是跟面板還有大腸
08/21 19:09, 50F
→
08/21 19:09, 2小時前 , 51F
能一樣XD
08/21 19:09, 51F
→
08/21 19:10, 2小時前 , 52F
認真說 美光應該是相對安全 韓國站錯隊的話
08/21 19:10, 52F
→
08/21 19:10, 2小時前 , 53F
剩下美光一家HBM 美國護照比技術護城河值錢太多
08/21 19:10, 53F
推
08/21 19:15, 2小時前 , 54F
不是 中國自己不蓋ai中心嗎 你怎會覺得長鑫有貨能
08/21 19:15, 54F
→
08/21 19:15, 2小時前 , 55F
幫你殺價 戰略物資懂
08/21 19:15, 55F
→
08/21 19:16, 2小時前 , 56F
更何況事涉國安
08/21 19:16, 56F
→
08/21 19:17, 2小時前 , 57F
一直喊沒技術，怎麼各巨頭像白癡一樣被洗劫也不跳
08/21 19:17, 57F
→
08/21 19:17, 2小時前 , 58F
下來自己做？
08/21 19:17, 58F
→
08/21 19:20, 2小時前 , 59F
記憶體一直漲下去，感覺對AI不妙
08/21 19:20, 59F
→
08/21 19:22, 2小時前 , 60F
記憶體對AI是雙面刃 他越好AI越好但也越不好
08/21 19:22, 60F
→
08/21 19:23, 2小時前 , 61F
大宗商品變成戰略物資 就好像便當店變成戰時後勤
08/21 19:23, 61F
→
08/21 19:25, 2小時前 , 62F
沒有台積才沒有ai 你記憶體在那邊zzz
08/21 19:25, 62F
推
08/21 19:25, 2小時前 , 63F
沒有記憶體一樣沒有AI啊 不然幹嘛砸大錢買HBM
08/21 19:25, 63F
→
08/21 19:30, 2小時前 , 64F
貪婪美光
08/21 19:30, 64F
→
08/21 19:31, 2小時前 , 65F
戰略物資論，然後反向噴 烙賽
08/21 19:31, 65F
推
08/21 19:32, 2小時前 , 66F
血統正確，講什麼都對；反觀GG，一直被說是小偷
08/21 19:32, 66F
推
08/21 19:40, 2小時前 , 67F
有晶片沒記憶體也沒用啊
08/21 19:40, 67F
噓
08/21 19:46, 2小時前 , 68F
要上繳給網紅嗎 戰略物資
08/21 19:46, 68F
推
08/21 19:50, 2小時前 , 69F
前幾天好不容易回到1000鎂，但一下下就...
08/21 19:50, 69F
噓
08/21 19:53, 2小時前 , 70F
發獎金啊 混蛋
08/21 19:53, 70F
→
08/21 19:53, 2小時前 , 71F
又有人再提沒技術，果然投資思維要改變很難。
08/21 19:53, 71F
推
08/21 20:09, 1小時前 , 72F
Dank you
08/21 20:09, 72F
推
08/21 20:19, 1小時前 , 73F
被動也是典型的景氣循環股，怎麼到現在又變不是了
08/21 20:19, 73F
噓
08/21 20:20, 1小時前 , 74F
2026年了還在大陸擴廠，HBM和DRAM 傻傻搞不清楚
08/21 20:20, 74F
推
08/21 20:24, 1小時前 , 75F
記憶體一直漲價，AI未來就更沒有降價空間了
08/21 20:24, 75F
→
08/21 20:25, 1小時前 , 76F
當企業要花昂貴的成本買tokens也是有限度的，畢竟
08/21 20:25, 76F
→
08/21 20:25, 1小時前 , 77F
目前生產力並沒有提升太多，AI很會寫程式，但後面
08/21 20:25, 77F
→
08/21 20:25, 1小時前 , 78F
的步驟還是要人
08/21 20:25, 78F
→
08/21 20:26, 1小時前 , 79F
一整個流程只加速一部分還是沒用
08/21 20:26, 79F
→
08/21 20:26, 1小時前 , 80F
飛彈上有hbm?
08/21 20:26, 80F
→
08/21 20:33, 1小時前 , 81F
蘋果 你在皮啊
08/21 20:33, 81F
→
08/21 20:34, 1小時前 , 82F
沒記憶體就程式寫好一點 或慢一點
08/21 20:34, 82F
推
08/21 20:39, 1小時前 , 83F
趕快宣布回購啦 一定噴
08/21 20:39, 83F
推
08/21 20:39, 1小時前 , 84F
卡哇團結
08/21 20:39, 84F
→
08/21 20:41, 1小時前 , 85F
我覺得有些人太過放大記憶體佔整機成本了 即時再漲
08/21 20:41, 85F
→
08/21 20:41, 1小時前 , 86F
一倍 其實也沒多少
08/21 20:41, 86F
→
08/21 20:41, 1小時前 , 87F
更何況現在都給你選擇簽長約穩價了 還不簽？
08/21 20:41, 87F
‣ 更多 doozia 的文章
文章代碼(AID): #1gY27G6y (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 doozia 的文章
文章代碼(AID): #1gY27G6y (Stock)