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[新聞] 《熱門族群》記憶體股價回檔可接？ 外資調升台系4檔目標價

看板Stock (股票)作者 (小瞇)時間2天前 (2026/02/05 13:11), 編輯推噓40(46推 6噓 21→)
留言73則, 67人參與, 1天前最新討論串1/1
原文標題： 《熱門族群》記憶體股價回檔可接？ 外資調升台系4檔目標價 原文連結： https://pse.is/8p5mhy 發布時間： 11:40 2026/02/05 記者署名： 葉時安 原文內容： 記憶體股價修正難逃，南亞科(2408)大跌6%以上最劇，華邦電(2344)、創見(2451)、華東(8110)等均下跌約半根跌停，雖然利空傳言頻出，但市場仍多正面看待，美系外資通路訪查，DDR4因韓國進一步削減供給，預估今年將出現26%的供給不足，高於先前預估的20%；MLC NAND亦受到韓國、日本、美國皆在削減供給，預估今年將出現超過30%的供給不足；而NOR最新預估供給缺口8%，也高於之前預估的6%。正向觀察不變，美系外資再度調升記憶體產業目標價，其中南亞科從298元升至348元、華邦電從130元升至155元、旺宏(2337)從93元升至121元、力積電(6770)從77元升至88元、兆易創新(603986.SS)從355元人民幣升至414元。 美系外資再度出具最新傳統記憶體報告，以Upping Pricing Power Again(再次提升定價能力)為題，並認為主流記憶體廠商正進一步減少對NOR、MLC NAND和DDR4的支持，故更新傳統記憶體供需模型，並進一步上調目標價，首選仍為華邦電，特別是逢低買入，包括旺宏、力積電等。 記憶體超級周期可能會進一步壓縮傳統記憶體的供給支援，市場以將SK海力士和三星提高目標價，預期商品記憶體供應將在2026年完全售罄，也重申美光為美國半導體的首選。即使中國記憶體廠商也在發揮定價能力，但主流記憶體廠商正在進一步減少對傳統記憶體支援，故對傳統記憶體持續保持看多態度。 DDR4方面，外資預測2026年供應短缺將達26%，高於之前的20%，受到主流記憶體供應商進一步減少供應，同時我們上調對傳統伺服器、switches及其他類別(如汽車)的需求。韓國廠商現在正在減少對DDR4的支持，即便是對美國的核心客戶也是如此，但也認為對於KGD((Known Good Die，良品裸晶粒)客戶(用於電視SoC)的可見性已經延伸到下半年。 MLC NAND方面，外資估計，2026年供應短缺超過30%，不僅三星在減少其支持，Kioxia和美光也可能面臨潛在的供應減少。雖然整體需求確有可能下降，尤其是智慧手機領域，但供應影響更具意義。旺宏的產能擴張在2026年僅可能部分填補缺口，短缺甚至可能對汽車產業造成風險。 最後NOR上，亞洲的產能吞噬、美國的減產導致供應更加緊張，外資估計，2026年供應短缺8%，先前為5%，在需求方面沒有看到顯著變化，但來自美國供應商的供應正在進一步下降。值得一提，中國晶圓代工廠的有限供應支持，正在使一些小型設計公司NOR價格上漲多達50%。 心得/評論： 摩根士丹利溫馨喊話 南亞科348元 華邦電155元 旺宏121元 力積電88元 黃董995 ----- Sent from JPTT on my Vivo V2144. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.116.10.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770268301.A.489.html
推
02/05 13:13, 2天前 , 1F
出貨囉
02/05 13:13, 1F
推
02/05 13:13, 2天前 , 2F
記憶體都綠色好幾天了 嗚嗚嗚
02/05 13:13, 2F
推
02/05 13:14, 2天前 , 3F
這次目標價要打幾折 5折?
02/05 13:14, 3F
噓
02/05 13:14, 2天前 , 4F
糕
02/05 13:14, 4F
推
02/05 13:17, 2天前 , 5F
航運2.0邊拉高邊出貨 老招了
02/05 13:17, 5F
→
02/05 13:17, 2天前 , 6F
摩根自己都連賣三天了 呵呵
02/05 13:17, 6F
→
02/05 13:17, 2天前 , 7F
過年前不會有大戶接
02/05 13:17, 7F
推
02/05 13:18, 2天前 , 8F
下週要封關了 記憶卡蛙還有機會等反彈出掉 過年後再
02/05 13:18, 8F
→
02/05 13:18, 2天前 , 9F
說了 希望這幾天能彈回不虧錢
02/05 13:18, 9F
推
02/05 13:18, 2天前 , 10F
可以接了吧
02/05 13:18, 10F
推
02/05 13:19, 2天前 , 11F
好了啦 都跌爛了
02/05 13:19, 11F
推
02/05 13:19, 2天前 , 12F
大摩嘴巴喊話，手忙著出貨
02/05 13:19, 12F
推
02/05 13:22, 2天前 , 13F
大摩當然要喊 每隻手上都十幾萬張的
02/05 13:22, 13F
→
02/05 13:23, 2天前 , 14F
接到滿手是血了
02/05 13:23, 14F
推
02/05 13:24, 2天前 , 15F
滿倉滿倉
02/05 13:24, 15F
→
02/05 13:26, 2天前 , 16F
大摩的話可以信x都能吃了
02/05 13:26, 16F
→
02/05 13:29, 2天前 , 17F
出貨文
02/05 13:29, 17F
→
02/05 13:32, 2天前 , 18F
大摩按讚 記憶體才到魚鰓
02/05 13:32, 18F
推
02/05 13:34, 2天前 , 19F
一邊倒貨一邊發假新聞，有夠噁
02/05 13:34, 19F
→
02/05 13:35, 2天前 , 20F
8299完全沒被提到，是不是可以安心抱了
02/05 13:35, 20F
推
02/05 13:35, 2天前 , 21F
出貨了
02/05 13:35, 21F
推
02/05 13:36, 2天前 , 22F
咕嚕咕嚕
02/05 13:36, 22F
推
02/05 13:37, 2天前 , 23F
大魔發利多這樣才能高價賣給各位
02/05 13:37, 23F
推
02/05 13:37, 2天前 , 24F
調高目標價！ 出貨啦 塊陶
02/05 13:37, 24F
→
02/05 13:40, 2天前 , 25F
已反應
02/05 13:40, 25F
推
02/05 13:40, 2天前 , 26F
明天該漲了吧
02/05 13:40, 26F
→
02/05 13:41, 2天前 , 27F
快進來，倒給你
02/05 13:41, 27F
→
02/05 13:41, 2天前 , 28F
年前大概沒有記憶體的事 大震盪盤不亂上車
02/05 13:41, 28F
推
02/05 13:43, 2天前 , 29F
黃董才88 看不起人家嗎？ 少說188
02/05 13:43, 29F
推
02/05 13:45, 2天前 , 30F
起飛
02/05 13:45, 30F
噓
02/05 13:45, 2天前 , 31F
力積電今天法說會 等待爆噴!!!!!!!!!!!!!!!
02/05 13:45, 31F
推
02/05 13:46, 2天前 , 32F
完蛋
02/05 13:46, 32F
推
02/05 13:49, 2天前 , 33F
沒了，各種出貨，好明顯
02/05 13:49, 33F
推
02/05 13:51, 2天前 , 34F
翻譯:韭菜快來 目標價還沒到
02/05 13:51, 34F
噓
02/05 13:52, 2天前 , 35F
記憶體報價跌了才在那裡靠杯
02/05 13:52, 35F
推
02/05 13:52, 2天前 , 36F
沒有那麼強了 每天驚驚漲的日子
02/05 13:52, 36F
推
02/05 13:56, 2天前 , 37F
你倒是買啊...講贛話耶
02/05 13:56, 37F
推
02/05 13:59, 2天前 , 38F
==== 記憶體值得擁有 天天有利多 融資 質押all in
02/05 13:59, 38F
推
02/05 14:02, 1天前 , 39F
還我錢QQ
02/05 14:02, 39F
推
02/05 14:03, 1天前 , 40F
晚點查看這些外資是否有買
02/05 14:03, 40F
推
02/05 14:04, 1天前 , 41F
目標價低於8折都可以買XD我跟大摩價最慘烈的就是包
02/05 14:04, 41F
→
02/05 14:04, 1天前 , 42F
子，磨了兩年才到，不過也多給了快40%行吧
02/05 14:04, 42F
推
02/05 14:06, 1天前 , 43F
跟航運一模一樣
02/05 14:06, 43F
推
02/05 14:11, 1天前 , 44F
死外資拉高之後就開殺，低點之後又調高目標價想要散
02/05 14:11, 44F
→
02/05 14:11, 1天前 , 45F
戶進場抬
02/05 14:11, 45F
推
02/05 14:11, 1天前 , 46F
丸子
02/05 14:11, 46F
推
02/05 14:19, 1天前 , 47F
利多狂發，這套路明顯了
02/05 14:19, 47F
推
02/05 14:21, 1天前 , 48F
出貨倒給散戶啦
02/05 14:21, 48F
→
02/05 14:21, 1天前 , 49F
又是利多
02/05 14:21, 49F
推
02/05 14:23, 1天前 , 50F
出貨文連發 還有人沒出清記憶體?
02/05 14:23, 50F
噓
02/05 14:24, 1天前 , 51F
記憶體，真的沒了！早點入袋為安吧……
02/05 14:24, 51F
推
02/05 14:24, 1天前 , 52F
會相信大小摩的 去看看黃金 暴跌前發新聞叫大家強力
02/05 14:24, 52F
→
02/05 14:24, 1天前 , 53F
買進 然後自己賣再精準平倉
02/05 14:24, 53F
推
02/05 14:26, 1天前 , 54F
哈哈繼續騙
02/05 14:26, 54F
推
02/05 14:32, 1天前 , 55F
別買 明天就全部一起申請破產了
02/05 14:32, 55F
噓
02/05 14:34, 1天前 , 56F
調歸調 喊歸喊 你倒是買給我看啊
02/05 14:34, 56F
推
02/05 14:36, 1天前 , 57F
力積電70 差不多
02/05 14:36, 57F
推
02/05 14:37, 1天前 , 58F
這時段敢進場。真的是勇者
02/05 14:37, 58F
推
02/05 14:49, 1天前 , 59F
熟悉的大摩最對味
02/05 14:49, 59F
推
02/05 14:56, 1天前 , 60F
看到出貨文我就安心了
02/05 14:56, 60F
→
02/05 15:01, 1天前 , 61F
咕嚕咕嚕
02/05 15:01, 61F
噓
02/05 15:01, 1天前 , 62F
現貨價到頂了,可以開始算EPS了
02/05 15:01, 62F
推
02/05 15:06, 1天前 , 63F
美國黃董 台灣黃董 どち
02/05 15:06, 63F
→
02/05 15:08, 1天前 , 64F
可以買吧 不要ALLIN就好
02/05 15:08, 64F
→
02/05 15:48, 1天前 , 65F
很壞 真的很壞
02/05 15:48, 65F
推
02/05 16:25, 1天前 , 66F
一邊出貨 一邊調高目標 厲害了
02/05 16:25, 66F
推
02/05 16:34, 1天前 , 67F
都over了還這麼高？
02/05 16:34, 67F
推
02/05 16:59, 1天前 , 68F
大摩賣超第二多 讚
02/05 16:59, 68F
→
02/05 17:01, 1天前 , 69F
現在到魚骨圖哪了
02/05 17:01, 69F
推
02/05 18:14, 1天前 , 70F
出貨文 欸 跌三天 還有貨
02/05 18:14, 70F
→
02/05 18:42, 1天前 , 71F
會贏喔
02/05 18:42, 71F
→
02/05 18:43, 1天前 , 72F
如果沒被腰斬，蒜泥贏
02/05 18:43, 72F
推
02/05 19:12, 1天前 , 73F
賠錢賣了，沒人信道了
02/05 19:12, 73F
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