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討論串[標的] 大樹 6469
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1. 標的：大樹 6469. 2. 分類：多. 3. 分析/正文：. 這是家從桃園發跡起家的連鎖藥局，在今年三月的時候剛上櫃，目前還沒有法人關注，也很少人討論，每天的成交量很少。目前擁有52家門市，光桃園市就佔了21家。這幾年快速展店，(2013年25家，2014年35家，2015年46家)，並且與
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看起來租賃成本很高. 然後今年上半年一半獲利來自認列跟自己公司高度進銷貨的子公司. 加上低於一般認識的零售業營利率. 還有認列過低的折舊. 存貨跟應收帳款不合理的飆高. 我實在很難相信. 版上竟然對這檔股票這麼樂觀. 版上不是很多高手嗎......真納悶 都不看財報的唷. --. 正～面～能～量～(
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我看了一下財報，不就是跟子公司進貨59415仟元嗎. 獲利為什麼跟這有關，就我看起來子公司可能就是藥品及其他物品的買賣. ，而且持股比是100%，有交易也全數沖銷了，還是你哪裡看的出來沒有沖. 銷掉??這個我不懂，可能算低吧半年17227仟元折舊，全年34454仟元，以6/30固定資產成本. 267
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的確它有一大部分的獲利是來自100%的轉投資公司常春藤生技. 我實際去探訪過好幾家大樹的門市，發現他們藥局裡頭特別愛擺這家的保健食品，. 價格都超級貴(保健食品這東西都超好賺，看葡萄王毛利就知道). 自己100%持股的子公司，在藥局裡，銷售小姐當然會多推銷自家的產品，. 並沒有什麼不對。. 這部分是
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看到各位這麼認真的討論(股版難得一見?)，關於大樹有沒有機會成為第二個寶雅的問題，股齡四個月的小弟也來說個幾句給大家笑笑。先說我的結論：雖然兩家公司都可以歸類為通路商，但是大樹跟寶雅本質上有很大的差別，要成為第二個寶雅的可能性不大。. 1.兩家公司的定位：. 大樹的定位是專業的連鎖藥局；而寶雅的定位
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