Re: [標的] 大樹 6469
※ 引述《tagso (白菜一斤多少錢?)》之銘言：
: 看起來租賃成本很高
: 然後今年上半年一半獲利來自認列跟自己公司高度進銷貨的子公司
我看了一下財報，不就是跟子公司進貨59415仟元嗎
獲利為什麼跟這有關，就我看起來子公司可能就是藥品及其他物品的買賣
，而且持股比是100%，有交易也全數沖銷了，還是你哪裡看的出來沒有沖
銷掉??
: 加上低於一般認識的零售業營利率
這個我不懂，可能算低吧
: 還有認列過低的折舊
半年17227仟元折舊，全年34454仟元，以6/30固定資產成本
267860仟元來看，平均折舊年限約7.7年，運輸設備的折舊少應該是因為公司
帳上有一堆已經提完折舊但是還沒報廢正在用的部份。這要看財產目錄才會準。
: 存貨跟應收帳款不合理的飆高
存貨較12/31來說是增加，可是占總資產的比率在降，可以看一下年底的
時侯幾家店，6/30時幾家店，店多存貨當然就多，版上有提到在展店的事
應收帳款的話，請去公開資訊觀測站看一下6月的營收224439仟元，跟帳上的應
收帳款不會差很多，很明顯是因為6月營收爆增造成的，公司的當月收入次月收
帳算是快的，很少有現銷這種事，我目前無法理解的是為什麼藥局這種收現金
的營業型態會有這種情形，也許是當月藥局出售的現金部份月底會掛應收，次月
藥局繳現金回總部才會沖帳也說不一定，這是我惟一覺得奇怪的部份
: 我實在很難相信
: 版上竟然對這檔股票這麼樂觀
: 版上不是很多高手嗎......真納悶 都不看財報的唷
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清溪不染濁中流 寒曲朝來月吟風
孤雁豈識人間愁 回首揚州夢成空
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