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Re: [標的] 大樹 6469

看板Stock (股票)作者 (白菜一斤多少錢?)時間8年前 (2016/08/19 17:26), 8年前編輯推噓14(16推 2噓 59→)
留言77則, 12人參與, 最新討論串9/11 (看更多)
誠心問幾個問題就好 1.大樹利益一半來自自己的生技公司 那這些銷貨真正在門市有銷出去的比例如何? 畢竟大樹門市沒銷出去 就先認列利益了 大樹跟子公司進貨59415千元(佔總銷貨91.24%) 子公司獲利16061千元(子公司資本額7612千) (H1大樹獲利39669 認列子公司獲利約佔整體獲利4成) 怎麼看都很可疑 2.我說的租賃物改良費用折舊 目前是1.3億 但是從2015年一整年的折舊1000出頭萬來說 設備折舊完畢要個10年跑不掉 藥局設備能用10年真的不可能 這個折舊率未免太低 3.上季6.5572億 如果完全來自門市收入 一家要攤多少? 所以這個裡面一定有問題 我根本懷疑的是 這個行業的應收款除了健保局可列為應收款外 其他的會計準則可以列嗎? 又健保局要欠大樹2.56億的應收款 真的嗎? 對了 一家藥局要成立一年後開始賺錢或損益兩平 除非天生神力 否則不可能 更何況是3成多都是奶尿 如果開藥局可以大賺錢 康是美早就賺到翻起來了 還輪的到大樹? (對了後面的發言 大家可以忽略不看 不過藥局業真的不好賺) -- 正～面～能～量～(*⊙皿⊙)/★*"`'*-.,_,.-*'`"*-.,_☆ 你怕了吧!!!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.44.129.123 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1471598804.A.044.html
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08/19 17:41, , 1F
t大的問題就真的專業了,這些問題本來是寫報告要提的
08/19 17:41, 1F
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08/19 17:42, , 2F
以1來講非常複雜先認後認影響整個帳上EPS很多
08/19 17:42, 2F
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08/19 17:42, , 3F
幫你想有種可能(只是可能)的應收款是大型作月子中心
08/19 17:42, 3F
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08/19 17:42, , 4F
完全就有可能淪為炒股行為
08/19 17:42, 4F
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08/19 17:42, , 5F
的母嬰用品月結
08/19 17:42, 5F
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08/19 17:43, , 6F
我想附和的是2,2ㄧ般就是裝潢的費用裝潢提10年本來
08/19 17:43, 6F
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08/19 17:43, , 7F
是一般辦公室所提列的折舊準哲,所以大概都會這樣提
08/19 17:43, 7F
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08/19 17:44, , 8F
但問題是現在是一間店面,真的有辦法十年不重新裝潢?
08/19 17:44, 8F
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08/19 17:44, , 9F
所以現在如果有一間店開了6年收了,或是要重新裝潢
08/19 17:44, 9F
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08/19 17:45, , 10F
那這個折舊費用就要重新一次認列,到時候折舊費用就
08/19 17:45, 10F
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08/19 17:45, , 11F
會ㄧ次性大筆增加
08/19 17:45, 11F
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08/19 18:44, , 12F
其實我覺得連鎖藥局還是蠻有機會的，就像當初超商
08/19 18:44, 12F
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08/19 18:45, , 13F
把雜貨店打倒的模式一樣，我住新莊繞一圈看下來
08/19 18:45, 13F
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08/19 18:46, , 14F
普通小藥局真的不少
08/19 18:46, 14F
你知道藥局為何沒法連鎖化? 因為法規規定 藥局負責人須為藥師本人 而且不得多間兼用同個藥師當共同負責人 所以目前為止 藥局很難連鎖 更換負責人 健保會拖欠3到4個月 一個月不要多 30萬就好 就會卡住資金120萬以上 所以不可能用7-11模式把小藥局打倒 ※ 編輯: tagso (114.44.129.123), 08/19/2016 18:57:07
推
08/19 19:56, , 15F
有一點是我覺得真正要担心：剛上市的公司先前可能都
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會把財報美化過頭，老實說，我覺得這家的價格是那種
08/19 19:56, 16F
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會下修的
08/19 19:56, 17F
推
08/19 20:08, , 18F
第一點 用塞貨的方式美化財報 兩年內會打回原形
08/19 20:08, 18F
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08/19 20:09, , 19F
健保局欠應收帳款是有可能 因為要過一兩個月才下來
08/19 20:09, 19F
噓
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應該命中8成了。紅的明顯。
08/19 20:23, 20F
推
08/19 20:25, , 21F
所以我說這有高人指點的。
08/19 20:25, 21F
推
08/19 20:34, , 22F
反正一個願買一個願賣，大家高興就好，別以後罵公司
08/19 20:34, 22F
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不對，公司都合法運作的。
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08/19 20:45, , 24F
另外健保局的欠款老實講根本不會那麼多，健保局會核
08/19 20:45, 24F
如果是2個月欠款(其實沒這麼誇張) 一家藥局平均每月至少要250萬的健保款項 這個實在太不可能 一家藥局有可能 52家藥局都要收到250萬的健保款項? 我只能說 不可能 ※ 編輯: tagso (114.44.129.123), 08/19/2016 20:51:15
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08/19 20:48, , 25F
刪的
08/19 20:48, 25F
※ 編輯: tagso (114.44.129.123), 08/19/2016 20:52:08
推
08/19 21:01, , 26F
大樹的獲利若真的那麼好，中化，杏輝，永信早就也跳
08/19 21:01, 26F
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08/19 21:01, , 27F
下去開了..
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08/19 21:18, , 28F
藥局真的不好賺啊。
08/19 21:18, 28F
推
08/19 22:08, , 29F
你是藥師吧？ㄎㄎ 大樹平均一個點250萬是可能的 因
08/19 22:08, 29F
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為不才小弟我在他還沒上市前有去參加加盟說明會 與
08/19 22:08, 30F
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其說他們是連鎖藥局 不如說是連鎖門前藥局 這樣懂了
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08/19 22:08, , 32F
嗎？另外 康是美確實大賺呀 只是他是掛在統一超底下
08/19 22:08, 32F
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08/19 22:08, , 33F
的子公司 而且還是金雞母 不才小弟幾年前才從小康
08/19 22:08, 33F
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08/19 22:08, , 34F
畢業 ㄏㄏ
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08/19 22:09, , 35F
soap 大樹不是每個點都門前啦
08/19 22:09, 35F
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08/19 22:09, , 36F
但我得說 開藥局真的難賺 超辛苦的.....
08/19 22:09, 36F
推
08/19 22:11, , 37F
不是每個點門前沒錯 但沒上市前的幾乎都是 而且處
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08/19 22:11, , 38F
方量真的不少
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08/19 22:11, , 39F
而且康是美大部分沒收處方 只賣藥妝 加上其他費用
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08/19 22:24, , 40F
康是美說大賺也還好 364家 上半年賺1.6億
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08/19 22:25, , 41F
平均一家一個月大賺7萬多...真的很微薄呀
08/19 22:25, 41F
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08/19 22:26, , 42F
你覺得大樹會賺嗎? 個人是看不出來賺頭啦
08/19 22:26, 42F
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08/19 22:27, , 43F
康是美熬了這麼多年 才這樣(參考統一超16H1財報)
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大樹規模不若康是美 地點也沒有康是美好
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08/19 22:28, , 45F
要說服我靠健保很賺嗎? 我只能跟你說"科科"了
08/19 22:28, 45F
推
08/19 22:37, , 46F
小康 大樹客群不同我認為很難比較 接處方的獲利穩定
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賣美妝的廣告行銷要很強 我自己是自營藥局 才知道
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08/19 22:37, , 48F
這中間有多難....還有 不要小看處方的力量 我的藥
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08/19 22:37, , 49F
局沒處方這塊早掛掉了
08/19 22:37, 49F
推
08/19 22:52, , 50F
我也不是在幫大樹說話 但他的過去我瞭解過 確實很
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賺 在藥局通路算異類 但要我看好他的未來我是打問
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號的 因為藥局不是7-11 不能用通路的概念去看連鎖
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藥局 光請藥師都是個問題 200家不容易 小康不接處
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08/19 22:52, , 54F
方還可以 接處方的藥局不能沒藥師啊
08/19 22:52, 54F
推
08/19 22:57, , 55F
所以答案出來了,為甚麼木目前無法快速擴店 主因可能
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08/19 22:57, , 56F
是在找不到藥師
08/19 22:57, 56F
推
08/19 23:04, , 57F
大樹的裝潢環境很好 打死現有的藥局 我都去寄藥單
08/19 23:04, 57F
推
08/19 23:20, , 58F
大樹之前有因為健保調劑虛報被開罰的狀況，只是罰
08/19 23:20, 58F
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08/19 23:20, , 59F
的是藥師...
08/19 23:20, 59F
推
08/20 11:31, , 60F
康是美只靠一隻產品 哪邊大賺了 天天在特價
08/20 11:31, 60F
→
08/20 11:32, , 61F
接處方其實一家藥局能破百就算不錯
08/20 11:32, 61F
推
08/20 13:26, , 62F
處方其實很難賺，競爭很激烈，不用門內的都知道的知
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08/20 13:26, , 63F
識
08/20 13:26, 63F
推
08/22 00:36, , 64F
jerrylin 你這兩句話超外行 肯定不在業內 我在小康
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08/22 00:36, , 65F
那一年 年終領了三次...總經理說那年賺太多 不過我
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08/22 00:36, , 66F
離開之後遇到一些朔化劑之類的鳥事 聽說那幾年很慘
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08/22 00:36, , 67F
我沒發摟就不清楚了
08/22 00:36, 67F
噓
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我們全班有開藥局的 包誇那種來客數一天只有十幾二
08/22 00:39, 68F
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08/22 00:39, , 69F
十的都兩百多張處方了 你跟我說破百很難？不懂就別
08/22 00:39, 69F
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08/22 00:39, , 70F
說話好嗎....
08/22 00:39, 70F
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08/22 10:30, , 71F
2百多張處方 大概只有20萬不到...
08/22 10:30, 71F
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08/22 10:31, , 72F
康是美今年上半年 光看財報 一家賺7萬左右
08/22 10:31, 72F
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08/22 10:31, , 73F
然後新聞說他獲利成長2位數 所以以前獲利真的好?
08/22 10:31, 73F
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08/22 16:44, , 74F
請問，我剛去買了一隻手機，通訊行沒開發票給我。
08/22 16:44, 74F
→
08/22 16:45, , 75F
但通訊行的母公司卻開一張發票給通訊行，有人知道
08/22 16:45, 75F
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08/22 16:45, , 76F
為什麼嗎？ 阿，抱歉推錯地方。
08/22 16:45, 76F
推
09/01 22:06, , 77F
如果真賺不少康就不會搞自有品牌(′‧_‧`)
09/01 22:06, 77F
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[標的] 大樹 6469
clearlight
8年前, 08/18
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Re: [標的] 大樹 6469
tagso
8年前, 08/18
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Re: [標的] 大樹 6469
nixt
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nixt
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