Re: [新聞] ASIC竄起、GB200延期，程正樺分析AI3趨勢

看板Tech_Job (科技人)作者chengcti (版主請投我一票!)時間4小時前 (2025/06/17 21:31)推噓3(3推 0噓 1→)

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業內來 GB200 年初早就被搶光了我出三千套Rack 美國客戶要多少出多少都是資料中心客戶現在沒人在訂GB200 都是改訂GB300 八月出貨我手上已經下兩千套排滿沒產能 80% 是系統商買走剩下是新創公司還有兩家他說他要第一個拿到GB300 放上推特股價馬上漲一波現在GB300 單排到年底有些人想買還不一定排得到一個rack 有48 shelf ※ 引述《penny83320 (皮皮)》之銘言： : 今年上半年AI供應鏈業績驚人，輝達第一季成長69%，台積電前五個月成長43%，廣達75 % : 、緯創76%、智邦128%，讓有些人很擔心，這個恐怖的成長動能，明年還能延續嗎？ : : 半導體資深分析師程正樺向阿榕伯表示：「短期來講，會有供過於求的疑慮，這是確定的 : ，因為這兩年就是投太多了。」 : : 程正樺認為，策~業績會這麼好，其實去年就知道了。因為去年廠商就已經預計要蓋多 : 少資料中心、要買多少算力，然後要蓋多少機器，從資本支出都看得出來。 : : 其實把四大雲端業者加一加，資本支出大概都成長40到50%左右，而且是連續兩年大幅成 : 長，所以其實算力增加幅度非常驚人。 : : 但最近輝達的動能有點不如預期，當然是因為GB200的生產有一些問題。那另一方面，就 : 是雲端業者開始把部份的訂單，都移到自己的ASIC產品。 : : 黃仁勳的力作GB200 NVL72機櫃，為何延遲將近一年出貨？這造成了什麼影響？ASIC與G PU : 的最新戰況又是如何？ : : 讓「艦長」程正樺分析給你聽:https://hi.cw.com.tw/u/j6iyVzA/ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 37.19.205.185 (日本) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tech_Job/M.1750167081.A.60A.html

推

ooo820312

06/17 21:33, 4小時前 , 1^F

06/17 21:33, 1^F

※ 編輯: chengcti (37.19.205.185 日本), 06/17/2025 21:35:39

推

peterrita

06/17 21:41, 4小時前 , 2^F

06/17 21:41, 2^F

呵呵 NY

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GiantChicken