Re: [新聞] 「四貸同堂」！李同榮：年輕人正在豪賭
擦鞋同又來囉= =
講點正經的房市有關的
股票 反映未來營收 反應未來員工能領到的錢。
領到的錢會直接影響他頭期款 跟貸款能負擔的收支比上限。
這個說過不少次了。
這波股票什麼都漲
PCB、被動元件、面板、記憶體。
這些，以往都是景氣週期股。
啊就因為台灣以前都吃電子消費品（就apple) 所以景氣跟著電子消費品庫存週期走。
公司賺的不穩定，
給員工也就愛給不給。
上面舉的產業 大多都還在給香蕉。
但 當他們變成AI基建供應鏈時，
數年的供給不足，
有可能讓他們脫離景氣循環。
進而常態加薪（不然人跳槽跳光光）
不要覺得不可能，
台灣的系統廠們 五年前也在給香蕉、也是消費產品（筆電）週期。
成為AI供應鏈後
股價爆翻 （上述的公司們現在在這裡）
-》逐年擴編加薪
-〉從科技業T3T4 跳到T2
-》公司有點的地方，房市得到強硬支撐
講人話，就是
一堆薪水不到100的 集體躍升到120上下；
100出頭的 兩三年內躍升到兩百。
而且人數眾多、比2023那波房市上漲的人數還多。
後續可以關注一下這些周遭零組件的公司。
有些其實只是computex 前瞎炒一波 德不配位。
但真的有fu糗的 絕對更多。
這波量能，
加上被壓抑住的房市量，
下一波的爆發，有人會落後到連被嘲笑的資格都沒有囉。
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