Threads 上有人分享的客戶追蹤系統,還蠻好用的已刪文
前陣子在 Threads 滑到有人分享一套客戶追蹤系統,用起來還不錯跟大家分享一下:
https://customized-crm.netlify.app/
(上面範例可以直接拿去用,裡面的資料為示範,可以直接刪除輸入你自己的。資料只存在
本機,記得備份喔!)
功能大概有:
- 開發狀態管理(初訪/洽談中/已成交)
- 依預算跟合作意願自動分級
- 該跟進的客戶今天會自動標紅提醒
- 訂金尾款、收款狀況一次看清楚
範本可以直接免費用。
如果你的業務流程比較不一樣,想照自己的方式客製
(例如加報價單匯出、合約範本、多人共用客戶資料這種),
我這邊剛好有在接客製,歡迎站內信聊需求。
說明網頁:
https://lifetime-learning.netlify.app/crm-customization-landing
先這樣,有問題歡迎推文問。
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