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討論串[討論] 長輩遺產規畫(理專規畫)哪裡不妥?
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Re: [討論] 長輩遺產規畫(理專規畫)哪裡不妥?
推噓2(2推 0噓 5→)留言7則，0人參與, 1小時前最新作者Sana (靜止)時間1小時前 (2026/04/29 22:31), 編輯資訊
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收到各位回應,十分感激. 茲回答一些問題. 1.自營商,是我自己對外插科打渾搞笑說的,希勿介懷,也不是重點. 2.房屋抵押貸款,老實說能貸多少,也是要看銀行方鑑價,市價5000. 3.主要是兩位老人家不想要二個孩子繳遺產稅,想東想西,就找理專了. 4.我在現實生活中也是做了一些情蒐,. 抵押貸款=>
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[討論] 長輩遺產規畫(理專規畫)哪裡不妥?
推噓6(6推 0噓 32→)留言38則，0人參與, 1小時前最新作者Sana (靜止)時間14小時前 (2026/04/29 10:04), 編輯資訊
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如題,雖然小弟是自營商,有一些金融證照,但非從業人員,. 面對長輩自己去銀行,理專看到上門來的肥羊,焉能不宰之?. 所以求教於CFP各位先進,感恩!. 1.緣起,長輩退休多年,就是東想西想,希望可以規避"遺產稅". 2.銀行理專建議:. a.將自有住宅抵押貸款. b.貸出來的款項. b-1 1/3(
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