[問題] 菜鳥投資-怎麼Richart再平衡調整卻更慘
時間過得飛快,智能投資也使用了一段時間
我自己本來預期智能投資的績效表現大概就是平平穩穩,不會有太多波動
沒想到這一年過得相當刺激,尤其前陣子三月份跌了十幾、快二十趴
真的是嚇得我一身冷汗…不過近期終於恢復正常了,真是鬆一口氣
附上國泰跟Richart兩間智能投資的績效表現
國泰是5.2%
https://imgur.com/ZlwYD96

Richart則是1.57%
https://imgur.com/sHfmVfK

國泰的績效還算滿意,Richart雖然只有1.57%,但至少績效是正的就好
不過智能投資用到現在,有關於再平衡這點,自己遇到一些讓人困惑的地方
想跟大家討論看看
前陣子兩間都同時在七月的時候都有進行再平衡調整
國泰再平衡調整之後,現在的績效跟之前比起來就有往上的趨勢
https://imgur.com/rBu2Crx

本來以為這應該是正常的,但看完Richart的調整後好像卻不是這樣?
原本6月底、7月初的時候績效都還有4%多
結果7/10調整完後直接掉超多,是最近才稍微漲上來一點,但依舊只有1%多
https://imgur.com/vQJDGep

Richart這樣的結果確實有點讓我出乎意料
下圖是這次調整的內容,給大家參考一下
https://imgur.com/8D4Mhl9

最後想再問一下大家使用各家的智能投資再平衡調整的時候
有遇過直接把現有組合內的基金全部換成新的嗎?
我直覺上這種「打掉重來」的操作有點奇怪,還是其實是正常的?
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.229.52 (臺灣)
※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Fund/M.1598280204.A.DD6.html
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你是指Richart的調整嗎?
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老實說看到Ricahrt調整完後的績效,是有點意外...
※ 編輯: solsoul (223.136.229.52 臺灣), 08/25/2020 00:38:43
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