[心得] 家族信託規劃顧問師

看板License (證照考試)作者zero226 (ZERO)時間7月前 (2024/04/14 09:34)推噓3(3推 0噓 1→)

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之前看到公司說考過有補助&加分，以為很容易就報考了XD 本身工作是完全不相關的也沒有實務經驗，後來唸起來超痛苦所以分享給其他一樣沒有經驗的版友參考~ 科目：家族信託規劃顧問師資格測驗(第三屆) 使用書籍：上課講義(總共9個系列)、東展113年新版分數：兩節都是低空飛過就不獻醜了準備時間：約一個月準備心得：跟高齡金融一樣要先上9堂課，因為可以回放所以第一次都沒有很認真上XD 我個人是最推薦系列二楊建民老師的課程，境外信託他在有限時間內講得很清楚然後台灣國稅及信託課稅六大態樣也是重點中的重點所以基本上境外信託老師的課完整聽完、整本講義讀完應該是沒什麼問題~ 因為本身沒實務經驗，所以有些基礎知識不是很懂，就買了東展搭配看我也是蠻推薦東展的，尤其是像我這種新手小白，觀念整理得清楚又有練習題而且第三屆第二節家族辦公室的傳統投資類別算是有命中(東展的練習題是問另類投資)，考古題只有兩屆所以用東展來練練筆也是不錯的我大概是每天下班讀個2~3小時，假日半天，當然中間穿插研究所上課、出去玩真正時間應該是沒有一個月QQ，稅制、公司制度等等念的超痛苦的，考試的時候遇到這類問題都糾結很久也沒辦法用實務經驗判斷但是可以確定相關法規(信託法、民法-親屬篇、民法-繼承篇、所得稅法、公司法、信託業法、信託業法施行法則、遺產及贈與稅法、中華民國信託業商業同業公會會員辦理公益信託實務準則)、境外信託都認真看過基本分應該是有的! 我自己是覺得這張考試蠻有難度的，考古題少是一個(不能一直刷題)、有些題目偏向有實務經驗會比較好解，兩節120題考下來真的超級累希望可以給跟我一樣是新手小白的朋友一些準備方向，祝福大家考試都順利通過! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.60.9 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/License/M.1713058494.A.F27.html