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[請益] 這樣的選股邏輯

看板Stock (股票)作者 (Luke)時間15年前 (2010/07/31 22:26), 編輯推噓45(45推 0噓 93→)
留言138則, 31人參與, 最新討論串1/2 (看更多)
小弟我一直是使用富邦的選股專家來選股票 再從符合條件的股票裡慢慢進行複試 通常都有固定的基本條件如下： 1. 近7年，每年的EPS都大於0元 -----無法接受EPS為負的股票，雖然很多飆股都是虧損 2. 本益比小於16-------------------好標的也要好價位 3. 近4年每年現金股利每年都大於0.1元-----現金股利是主要收入來源 最好是加上高扣抵比率 4. 今年來累計營收較去年同期累計營收成長大於0% -----起碼別衰退吧 5. 董監持股比率大於10% -------------若大股東和內部人都不想要了 小散戶還要如此支持嗎 這也會配合質押比率 6. 最近一季流動比率大於120% --------總為被負債壓得喘喘的公司感到心驚 7. 最近一季負債比例小於50% ---------類似第六點，財務裝況別太糟就對了 8. 不過濾股價5元以下,五日均量在500張以下的個股 以上 過去多年來長抱了1216 1232 1236 1535 1723 2002 2105 2412 2450 2597 4205 6184 6203 9925 (好像還蠻雜的) 此外，小弟對傳產股也情有獨鍾 因為我總覺得電子產品的生命週期很短 另外，在不景氣時，你可以不買sony、apple、canon 但你總會買飲料沙拉油零食和講電話 還有 我也很享受可以購買"我投資的公司的產品"的感覺 因而造成上述的持股 過去多年的年化報酬算一算是10%有餘 雖然和板上動輒double、triple的神級報酬不能相比 但對我這保守型投資人來說也已足夠 只是我的作法常常引來我和家母的論戰 他對我這種只賺現金股利的做法難以苟同 但我覺得這樣我不用看盤很省時間又輕鬆 股災來時也能安眠 一年買賣也不用不超過五次(有點對不起營業員)也很好 然而，最近身邊的人常常說我這樣賺很慢 又會錯過誰誰誰、哪支飆股 讓我有點動搖和遲疑 所以想來請教大家 上述的選股邏輯有哪些瑕疵&這樣的方法有哪裏可以改進？ 順便附上依照上面條件選好的股票 若有閒可以隨意瀏覽一下 獻醜了：http://ppt.cc/-un7 另外，補上個我很欣賞的理財方法 相信許多人都看過了 與大家共勉http://ppt.cc/YwtR 文章不短，感謝大家願意撥冗閱讀及指點 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.115.141.7 ※ 編輯: monluke 來自: 59.115.141.7 (07/31 22:30)
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07/31 22:30, , 1F
這樣有賺嗎??
07/31 22:30, 1F
推
07/31 22:31, , 2F
年化報酬如果持續10%左右 已經很好啦 穩扎穩打
07/31 22:31, 2F
推
07/31 22:32, , 3F
這樣很穩 不錯阿
07/31 22:32, 3F
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07/31 22:32, , 4F
一年小小賺個10%多貼補家用
07/31 22:32, 4F
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07/31 22:32, , 5F
一般人不是靠股票為生 穩定獲利比冒險獲利來得重要
07/31 22:32, 5F
推
07/31 22:33, , 6F
假如想要有參與感的話，把部分的錢拿去買飆股或跌深的股票
07/31 22:33, 6F
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07/31 22:34, , 7F
本益比低於16沒甚麼用 不同類股就要有不同本益
07/31 22:34, 7F
推
07/31 22:34, , 8F
我認為你提供的連結就已經有答案了。金融投資不見得
07/31 22:34, 8F
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07/31 22:34, , 9F
是一分耕耘一分收獲，搞的越忙不見得賺越多。
07/31 22:34, 9F
推
07/31 22:36, , 10F
很穩阿 很好
07/31 22:36, 10F
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07/31 22:36, , 11F
感謝分享 受益良多
07/31 22:36, 11F
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07/31 22:36, , 12F
但身邊親朋好友中好像沒有人這樣做
07/31 22:36, 12F
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07/31 22:37, , 13F
呵呵~不敢不敢，你有受益我很高興
07/31 22:37, 13F
推
07/31 22:38, , 14F
6203有一段時間 是飆股耶
07/31 22:38, 14F
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07/31 22:39, , 15F
oh~最下面的條件沒排好板，但跟上面提到的一樣@@
07/31 22:39, 15F
推
07/31 22:40, , 16F
長期穩定的 10% 很厲害了
07/31 22:40, 16F
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07/31 22:41, , 17F
賺錢總比賠錢好阿 XD
07/31 22:41, 17F
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07/31 22:43, , 18F
但最近被身旁的人說得有點動搖心癢癢了~
07/31 22:43, 18F
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07/31 22:43, , 19F
最初的算盤是：一年10%，七年翻倍，存到八位數就可以準備
07/31 22:43, 19F
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07/31 22:43, , 20F
我覺得... 會賺錢的方法就繼續下去
07/31 22:43, 20F
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07/31 22:44, , 21F
退休了(流口水，呵
07/31 22:44, 21F
推
07/31 22:46, , 22F
8位數就退休，剛好一千萬嗎？@@
07/31 22:46, 22F
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07/31 22:47, , 23F
可能一千五之類的吧~1500*假設7%=105；105/12=8.75
07/31 22:47, 23F
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07/31 22:48, , 24F
也綽綽有餘，不過世事難料，還是越多越保險XD
07/31 22:48, 24F
推
07/31 22:49, , 25F
那要注意到時的物價水準，另外就是，複利年報酬10%，
07/31 22:49, 25F
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07/31 22:50, , 26F
不代表每年都可以提領10%並維持本金數字不變。就像定
07/31 22:50, 26F
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07/31 22:50, , 27F
期定額在高波動下可以拉低進場成本，反過來說，提領
07/31 22:50, 27F
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07/31 22:50, , 28F
退休金時，就不能用年報酬率的比例來提領
07/31 22:50, 28F
推
07/31 22:51, , 29F
不貪就好 十輸九貪
07/31 22:51, 29F
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07/31 22:52, , 30F
了解，感謝:D
07/31 22:52, 30F
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07/31 22:56, , 31F
你這樣才算投資理財
07/31 22:56, 31F
推
07/31 22:59, , 32F
GOOD
07/31 22:59, 32F
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07/31 23:00, , 33F
還有什麼條件可以增加？還是有什麼條件訂得不好嗎？
07/31 23:00, 33F
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07/31 23:03, , 34F
不用 記得賣就好
07/31 23:03, 34F
推
07/31 23:03, , 35F
沒有 你就隨時注意你自己列的這些
07/31 23:03, 35F
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07/31 23:04, , 36F
偶爾看看漲到什麼價位 你可以先出一趟
07/31 23:04, 36F
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07/31 23:04, , 37F
(或是個股有相關利多的時候 也可以注意高價先出)
07/31 23:04, 37F
推
07/31 23:08, , 38F
這些都是買進的條件，但是如果買進後，基本面出現疑
07/31 23:08, 38F
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07/31 23:08, , 39F
慮時，你會按照什麼條件，並如何處理？
07/31 23:08, 39F
還有 59 則推文
還有 1 段內文
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08/01 01:24, , 99F
如果ERP大去看這一個月的中華電 可能你也說不能接受吧?
08/01 01:24, 99F
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08/01 01:31, , 100F
產品高市占率 經久不變 不會被取代 或者多角化
08/01 01:31, 100F
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08/01 01:34, , 101F
長投和固定資產算重點吧 請高手補充~
08/01 01:34, 101F
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08/01 01:35, , 102F
但是還是ROE最重要吧 用最少的力氣就可以賺到錢
08/01 01:35, 102F
推
08/01 01:35, , 103F
第六點有問題 很多很厲害的公司(譬如Walmart) 可以壓榨
08/01 01:35, 103F
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08/01 01:36, , 104F
他的供應商 所以應付帳款拖很久才還 這樣流動比率就會偏低
08/01 01:36, 104F
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08/01 01:41, , 105F
我這樣列是怕標準太嚴的話，會漏掉很多好公司
08/01 01:41, 105F
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08/01 01:42, , 106F
上述的條件或許也只能避開在我看來"差到不行的公司"
08/01 01:42, 106F
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08/01 01:43, , 107F
好啊~加個ROE15%
08/01 01:43, 107F
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08/01 01:45, , 108F
流動比率是因富邦沒有提供速動比率的篩選，就錯殺2912= =
08/01 01:45, 108F
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08/01 01:53, , 109F
增加roe15% http://ppt.cc/9qt(
08/01 01:53, 109F
推
08/01 02:09, , 110F
我的意思是4205股價比較有漲幅也是近兩個月 但兩個月前
08/01 02:09, 110F
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08/01 02:10, , 111F
有動跟沒動一樣 你看從2004/1~2007/1這之間的漲幅
08/01 02:10, 111F
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08/01 02:10, , 112F
把錢投在這種股票跟本是浪費時間
08/01 02:10, 112F
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08/01 02:11, , 113F
而這陣子漲比較多也是因為類股輪漲 他跟著漲而已吧
08/01 02:11, 113F
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08/01 02:12, , 114F
且食品類其他飆成這樣 如大飲, 佳格, 統一
08/01 02:12, 114F
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08/01 02:12, , 115F
它這種漲幅還只算是該類股的壞學生咧...這種股票我一定槓掉
08/01 02:12, 115F
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08/01 02:13, , 116F
何況買股票就是要賺錢ㄚ 巴菲特的長期投資法不適用於台股
08/01 02:13, 116F
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08/01 02:13, , 117F
如果你十年前買廣達? 你現在還是賠 如果你十年前買台積電
08/01 02:13, 117F
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08/01 02:13, , 118F
你現在還是套牢~ 算就台積電每年都配給你三元 你還是沒回到
08/01 02:13, 118F
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08/01 02:14, , 119F
十年錢買的成本...
08/01 02:14, 119F
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08/01 02:15, , 120F
僅供參考~ 我覺得台股就是要進進出出 賺個波段
08/01 02:15, 120F
推
08/01 02:18, , 121F
2330不可能套牢吧...10年前2330多少錢呢?
08/01 02:18, 121F
推
08/01 02:19, , 122F
台積電在2000/07約是120~150上下 你說你那時買你現在還不賠?
08/01 02:19, 122F
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08/01 02:20, , 123F
就算每年領他的高殖率的配息 現價的60來算 你還是賠 且賠很大
08/01 02:20, 123F
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08/01 02:20, , 124F
的確是套牢...不過長期投資者會買在2000年嘛?
08/01 02:20, 124F
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08/01 02:21, , 125F
你可以去問那些長期投資者阿 因為我不是 我喜歡進進出出
08/01 02:21, 125F
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08/01 02:32, , 126F
如果進進出出會賺 波段都抓的準 那...教我吧
08/01 02:32, 126F
推
08/01 02:33, , 127F
我覺得跟著投信的買超做還不錯~
08/01 02:33, 127F
推
08/01 02:33, , 128F
波段和長期本來就不同性質 沒啥好比的吧
08/01 02:33, 128F
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08/01 02:35, , 129F
會賺錢就是好方法~沒有要比 跟著投信或許不錯
08/01 02:35, 129F
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08/01 02:36, , 130F
或許選股條件要加個市場吧 市場走不出台灣 沒啥搞頭
08/01 02:36, 130F
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08/01 09:27, , 131F
好文阿 ~ 我也覺得太會標 我下去買應該會賣不掉
08/01 09:27, 131F
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08/01 09:28, , 132F
我比較喜歡踏實長期續抱 目前手上只有2412 上述標的我會
08/01 09:28, 132F
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08/01 09:28, , 133F
研究看看
08/01 09:28, 133F
推
08/01 11:47, , 134F
有機會可以大家再來討論切磋～我也是這樣的投資模式～
08/01 11:47, 134F
推
08/01 14:01, , 135F
好心分享就給推~
08/01 14:01, 135F
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08/01 17:20, , 136F
多分享多切磋討論囉
08/01 17:20, 136F
推
08/02 21:24, , 137F
跟你說這樣賺很慢的人 可能八成是賠錢的
08/02 21:24, 137F
推
08/04 17:10, , 138F
會賺錢就好 人比人氣死人
08/04 17:10, 138F
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