[心得] 必須去習慣電子股可能淡出主流的趨勢已回收
之前說過台股的結構十年一大變,1993年起電子股成交比重與所佔市值比不斷升高,
逐漸威脅到當時佔權值最重的金融股,那時誰會料到電子股會在1997年正式成為主流?
會完全把金融股的地位取代? 大家認為50%以上成交比重叫過熱,
所以電子不買,結果眼睜睜看到電子股不斷噴出,成交比重繼續上到60%.70%.80%,
反而手上的金融,傳產就是不動還盤跌.
只能說,主流轉換下,如果你還是抱持過去的看法,
自然註定要吃虧,現在呢? 情況剛好反過來,電子的主流色彩正在淡化,
甚至逐漸淡出主流,反而金融,生技與中概可能逐漸變成主流,金融反應的是開放
以及長期偏低的本益比(國外金融股多能享有較高本益比),中概與生技亦然,
反而電子股面臨的是產業瓶頸,特別是蘋果的問題,現在你或許會覺得電子股成交比重
與總市值如果小於50%是嚴重偏低,但未來如果低於50%變成一種常態呢?
不要認為不可能,而且,必須了解到一件事-沒有永遠的主流產業股,
電子股的影響力正在減少,未來,你必須去習慣這樣的情況.
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