[其他] 比特幣，似曾相識的鬱金香已回收

看板Stock (股票)作者Blackrice (國際情勢)時間12年前 (2014/01/20 22:12)推噓9(9推 0噓 38→)

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http://www.caogen.com/blog/infor_detail/56205.html 比特幣，似曾相識的鬱金香張釗 12月5日下午，由人民銀行牽頭，工信部和銀監會、證監會、保監會聯合下發通知，明確把比特幣定義為“不是真正意義的貨幣，不具有與貨幣等同的法律地位，不能且不應作為貨幣在市場上流通使用”。《通知》強調，比特幣雖然達不到衝擊我國金融體系的程度，但其自身存在較高的投機風險、洗錢風險以及被違法犯罪分子或組織利用的風險不容忽視。　　比特幣簡單地說，是一種網路虛擬資產，並不是由哪一家貨幣機構發行的，而是基於一套編碼和密碼，並通過大量繁雜運算而得到的，可以通過任意一台接入互聯網的電腦，理論上可實現全球範圍內的流通；同時任何人都可以挖掘、買賣以獲取比特幣。它與其他虛擬貨幣最大的不同是，其總數量存在階段性的上限，具有一定的稀缺性：該貨幣系統在前4 年內僅有不超過1050萬枚，之後的總數量不斷增長，最新的資料約為2100 萬枚（最初的理論上限）。除比特幣之外，還有其他超過60 種數字貨幣也在悄然興起：Litecoin （萊特幣）、Namecoin、Primecoin等。　　據專業人士介紹，目前的比特幣，已從之前的投資標的蛻變成了投機品種，很多“礦工”和“投資者”挖掘、購買它，是為了囤著豪賭其上漲，以期奇貨可居。上述人士指出，比特幣的投資者（更準確地說是投機者）將面臨三大風險：實用價值弱、政治、法律風險巨大、交易平臺安全性差。此處不妨一一剖析之：　　首先，實用價值不大。前文提到，比特幣的理論上限為2100萬枚（2.1*10的7次方），即使以歷史最高價1242美元/枚來計算，即代表260.82億美元的價值，如按1：6.1的匯率，約合1591億元人民幣。而我國2012全年社會消費品零售總額即為人民幣207167億元，僅占0.768%，實在是滄海之一粟，根本無法滿足我國正常的商品貿易、生產生活之所需。這還是在全部予以流通、僅在我國境內使用的前提下所作的估算。　　其次，政治、法律風險巨大。大體上看，在不違反相關國家法律的情況下，一些國家對比特幣的使用暫時持相對寬鬆的態度。據德國媒體報導，德國金融部日前已正式認可比特幣成為一種“貨幣單位”和“私有資產”。另據報導，11月中旬，美國司法部和證交會的代表在出席參議院聽證會時稱“比特幣是一種合法的金融工具”。但是，美國司法部和證監會的代表同時指出，與其他線上支付系統一樣，比特幣也是一把利益和風險並存的“ 雙刃劍”。FBI總檢察長首席助理卡德澤克在一封郵件也寫到：“與其他金融服務一樣，虛擬貨幣系統也可以被惡意分子所利用。……” 　　而且，一旦比特幣的使用違反了相一個主權國家的法律，則參與運營的相關組織也將受到懲處。上月初，美國政府就查封了毒品交易網站“絲綢之路”；一家名為“暗殺市場 ”的眾籌網，甚至將買兇殺人的買賣也標上了比特幣價碼。其創始人就是極端的無政府主義者。　　2011年，維琪解密、互聯網檔案、自由軟體基金會、電子前哨基金會等組織，宣佈接受比特幣的捐贈，一些互聯網企業隨後也表示接受比特幣的付款方式。但由於法律地位前景不明，不少組織最終又宣佈：停止接收比特幣。鼎鼎大名的國際組織、互聯網公司尚持謹慎態度，我等中小投資者不用爭當先烈吧。　　對於中國來說，無論棱鏡門事件的出現，還是比特幣在敏感領域的使用，都凸顯了資訊領域在國家安全大戰略中的特殊地位。十八屆三中全會提出設立國家安全委員會，國安委將在我國安全大戰略中扮演重要角色，並從傳統的國防、維穩、城市安防，逐步拓展到資訊安全等許多全新的領域。昨日五部委聯合重拳出擊，對比特幣來了個當頭棒喝就是實例，效率之高、協調之好，不排除是剛誕生的國安委的幕後傑作。　　最後，交易平臺安全性差。和不少外匯、倫敦金交易平臺一樣，比特幣的交易平臺也是設在國外，這就有一個跨境監管和投資者即時風控的問題。這些年，在境外交易平臺上直接“被黑”，出的事兒已經不少了，沉迷於其中之人應該引以為戒。何況，主要用來管理互聯網的主目錄的根伺服器，全世界只有13台。1個為主根伺服器，放置在美國，其餘 12個均為輔根伺服器，其中9個在美國；歐洲2個，位於英國和瑞典；亞洲1個，位於日本。換句話說，監管比特幣等電子虛擬貨幣的命門並不在我手。　　另外，比特幣現在主要持有在一些大戶手中，Facebook前執行董事即一度持有500萬美元的比特幣，市場深度、廣度均遠遠不夠，致使大額持有者（大戶）的正常買賣和惡意操縱行為十分容易影響比特幣的價格。這從2013年一季度以來的走勢即可得到印證：3月中下旬以後，比特幣的日K線顯示，其價格一改往日的平緩上升的態勢，連拉十幾個小陽線；進入四月，陽線實體越來越大，到了四月下旬，更是變本加厲地拉出瘋狂的大陽線，一天的漲幅相對於、甚至超過了之前緩升段一個月的漲幅。完全符合股市當中“蟄伏-潛收集-強收集-拉高-出貨”的步驟和規律。我們也不妨記住“首個華爾街大行給比特幣給出的估值：1300美元” 　　歷史總是驚人的相似。16世紀中期“鬱金香泡沫”，就是人類歷史上第一次有記載的金融泡沫：　　1635年，一種叫Childer的鬱金香品種單株賣到了1615弗羅林（florins，荷蘭當時的貨幣單位）。如果你想搞清楚這樣一筆錢，在17世紀早期的荷蘭是什麼概念，你只需要知道4頭公牛（與一輛拖車等值），只要花480弗羅林，而1000磅（約454公斤）乳酪也只需 120弗羅林。即：一株Childer鬱金香，就相當於13.4頭公牛或者6110公斤乳酪。第二年，一株鬱金香（荷蘭全境當時只有兩株）以4600弗羅林的價格售出，此外購買者還需要額外支付一輛嶄新的馬車、兩匹灰馬和一套完整的馬具。　　就當人們沉浸在鬱金香狂熱中時，一場大崩潰已近在眼前。由於大戶突然大量拋售，導致鬱金香市場在1637年2月4日突然崩潰。一夜之間，鬱金香的價格一瀉千里。雖然荷蘭政府發出緊急聲明，認為鬱金香球莖價格無理由下跌，勸告市民停止拋售，並試圖以合同價格的10%來了結所有合同，但均無濟於事。一個星期後，鬱金香的價格已平均下跌了90% ，那些普通的品種甚至不如一顆洋蔥的售價。　　看來，即使有比特幣真正走進廣大線民生活的那麼一天，也要加上“持有分散化”這一先決條件。也許相對於紙幣，比特幣有包括“新奇性”在內的一些優點，但這些顯然都被“階段性”地過度解讀了。之所以反復強調其“階段性”，也是無數前車之鑒在先：海狸鼠、普洱茶、“蒜你狠”、“薑你軍”和數不勝數的妖股，只不過現在換了個馬甲而已，搞得好像很有科技含量一樣。　　這不，推崇自由經濟、對現代金融交易工具稔熟於心的香港金管局6日也表示，比特幣屬高度投機性商品，呼籲香港市民以比特幣進行交易或投資時要加倍小心，防範使用或投資比特幣而帶來損失。但著名財經評論人葉檀稱，“對於熱昏了頭的比特幣投資者來說，這樣的話未必聽得進去。” 　　看來，“君子不立于圍牆之下”、“不輕易為人先”的投資戒律，是知易行難的。我們也不妨記住首個華爾街大投行2013年12月5日對比特幣給出的估值：1300美元/枚。 -- 1.http://ppt.cc/-Vj7 韓國悲劇為削減福利的歐洲敲響警鐘 2.http://ppt.cc/3Rvn 張夏準戳破私有化的神話 3.http://ppt.cc/FvrQ 大韓民國簽署於勝利之後的城下之盟 4.http://ppt.cc/TMFN 柴契爾夫人演講:我們如何崩潰蘇聯 5.http://ppt.cc/zEia 時寒冰:黃金的沉默與輝煌 6.http://ppt.cc/OpnH 宋鴻兵:黃金“四一二政變 7.http://ppt.cc/Fugr 美國政府對黃金的襲擊! 8.http://ppt.cc/YISw 何新“文革” 動亂回憶錄 9.http://ppt.cc/VDlW 香港共濟會會員手冊 10.http://ppt.cc/Hp5O -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.71.101.208

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