Re: [標的] 4303 信立已回收
※ 引述《elep (念)》之銘言：
: 1. 標的：4303 信立
: 2. 進場理由
: a.基本面：去年Q2開始由虧轉盈 今年Q1本業毛利獲利續創新高
: 營收持續提升，三月營收創歷史新高(且公司超級低調)
: 之前打電話過去求證，公司推出新產品TPU,是近來的
: 防水透氣紡織材質，故營收和獲利同步上揚，
: 且最近手機用智慧感應皮套很夯，應該可以進一步推升公司營收。
: b.技術面： 回測兩次一底比一底高目前高檔盤整日線收在所有均線之
: 上，周線KD出現即將攻擊過高現象。下週有機會出現攻擊過高。
: c.籌碼面： 台南部分特定券商強勢吃籌碼吃得很乾淨，且四百張
: 以上大戶持有籌碼低點以來上升24%
: d.消息面： 公司位於東莞之廠房，廠房潛利估逾21億，有土地提材，
: 且公司財報內有提到不排除有資產活化可能，
: 這部分若是貢獻在eps上，保守估計30元。
: 新聞訊息如下:信立在沙田擁有逾19萬平方米的廠房，
: 緊鄰"輕軌"出口，法人估，以鄰近土地每平米人民幣2,300元
: （約新台幣1.08萬元）計算，約有新台幣21.85億元的潛在處分利益，
: 每股可貢獻30元。引述【經濟日報╱記者周義朗／台北報導】
: 另外我私底下問在東莞工作的朋友，當地近兩年土地價格確實長不少!!
: 3. 進場價格： 12.75
: 4. 停損價格： 11
補充一下 除了土地資產有機會貢獻EPS超過100元之外
本業部分 4月單月EPS 本業部分 如果以7100萬 毛利以第一季作基準 大約0.12
個人推估 3月毛利應該高於23%
業外部份 平均每季都有5~600萬(房地產租金收入)
第一季業外虧損看財報 是人民幣匯兌損失
第二季這個因素已經消除
如果四五月營收持續走高
EPS挑戰0.4以上應該有機會
個人認為是個不錯轉機股
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