[新聞] DRAM價格走跌 大摩降華亞科、南亞科目標價已刪文
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DRAM價格走跌 大摩降華亞科、南亞科目標價
鉅亨網新聞中心 2015-06-17 10:00
摩根士丹利證券昨(16)日調降華亞科(3474-TW)與南亞科(2408-TW)投資評等至「減碼」，
合理股價預估值則分別降至28元與70元，主因為預期PC與伺服器DRAM價格仍會下跌。
《工商時報》報導，摩根士丹利證券半導體分析師詹家鴻指出，雖然南亞科在利基型DRAM
領域擁有優勢，且長期能受惠於20奈米產能擴增，但下半年來自PC DRAM獲利下滑幅度實
在太大，因此，2015至2017年每股獲利預估值，分別調降至8.17、8.17、7.98元。
至於華亞科，除了受到價格滑落因素影響外，業者購買伺服器DRAM的時間延後，另外，20
奈米伺服器級DRAM認證需要更多時間，都使得華亞科產能比重向PC DRAM傾斜。
此外，摩根士丹利估計，華亞科第3季折舊成本與變動晶圓成本都會同步攀升，使得下半
年獲利下滑速度加快。詹家鴻將華亞科2015至2017年每股獲利預估值分別調降38%、17%、
18%，至2.41、3.18、2.98元。
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需求疲軟造成價格下跌?
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