Re: [標的] 日月光ECB 54.55 溢價27%的原理已刪文
※ 引述《happy2028 (小龜)》之銘言：
: 請教ECB 的定價原理？若我是外資，為何願意溢價27%沒利息放幾年，然後原價再回。若
: 有信心可執行ECB,現在買現股不就好了。目前想到是外資想出貨，要不然是匯率考量。請
: 較有經驗先進的經驗。謝謝
貼文
【時報記者任珮云、林資傑台北報導】日月光(2311)集團高達美金2億(約新台幣62億元)
海外可轉換公司債(ECB)承銷案於昨(25日)晚深夜順利完成定價。由星展銀行（台灣）與
渣打銀行擔任全球協調人和主辦承銷商。短短2小時內即吸引六倍超額認購，轉換溢價達
到溢價區間頂點，為每股新台幣54.55元，以昨日收盤價42.95元計算，高達昨日收盤價的
27%。
此承銷案總金額為美金2億元(約新台幣62億元)，年限為2.75年，比起市場上多為5年
到期年限相對短暫，大幅提高此承銷案的難度和複雜度。此次發行之訂價將以新台幣54.
55元為初始轉換價值，並於7月3日完成交割。本次募集資金用途將作為支應購置機器設
備之外幣資金需求。
日月光表示，此次零利率可轉換公司債的募集資金，將作為支應購置機器設備的
外幣資金需求，暫訂今年7月3日發行、並於新加坡交易所掛牌，每張債券面額為20
萬美元或其整數倍數，依面額100%發行，可轉債持有人在轉換期間內，可按當時轉
換價格將可轉債轉換為公司普通股，到期日預計為2018年3月27日。
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