Re: [新聞] 台積電戰略上如何反擊三星？不妨從佔三星半導體利潤 97% 的記憶體下手已刪文
※ 引述《mooto (退出會比較好, 就退出)》之銘言：
: 1.原文連結(必須檢附)：
: http://technews.tw/2015/08/25/how-tscm-strike-back-samsung/
: 台積電戰略上如何反擊三星？不妨從佔三星半導體利潤 97% 的記憶體下手
: 2.原文內容：
: (原文有點長, 請板友自己點進去看好了)
: 3.心得/評論(必需填寫)：
: 這篇在該媒體的臉書被炮的滿慘的
: 但我想概念上不是大錯
: 原因其實很簡單 台積這幾年成長靠的是
: 1.日本大幅退出晶圓製造 2.蘋果單 3.甩開原有對手(聯電,中芯等)
: 但現在三星切進來了 成長難免有壓力
: 台積電才剛傳出撤出太陽能的消息
: 如果還是固守在晶圓代工 到底路能走多遠我不敢說
: 就如同三星轉攻晶圓代工 台積也許真的該多找一個副業來防禦
: 要找下一成長來源 很沒創意的做法就是把產值攤開來看就對了(台灣的PM都這樣做的厚)
: 半導體廠前10名 起碼有四家在記憶體領域握有很高的營收
: 但也有一個現實是dram被美日韓廠玩過20年 已經落後太多
: 殺進去恐怕會跟前幾年一樣上演韓場屠殺的情節
: nand flash一直是台廠沒有真的切進去的 (力晶旺宏等等插花的不算)
: 前幾年就滿納悶台積怎麼沒有大動作在nand布局
: 說實話 到了現在 三星的技術也是望塵莫及
: 或者...檯面下有許多新世代記憶體 也許就該找一個切進去玩
: 但短期我會看好nand的產值超過dram 因為SSD的甜蜜點快出現了
: 此外還想過 台廠好像也沒人專注在 CMOS image sensor
: sony在這個領域很厲害 而且市場也是在擴大
: (其實我是夢想有一天廢廢的canon可以把單外包給GG啦
: 不然老是在感光這一塊被sony打趴 XD)
: 然後 老二是三星.... 這公司真可怕 甚麼領域都插一腳
我說吼
大大 你真的想太多惹
七八年前看你寫的 跟現在寫的 感覺level沒差多少
這樣講八
GG比較偏向歪果人玩法
簡單來講 除非必要 不去削價競爭
從戰略上去卡三星 GG不想也做不來
基本上台灣人中國人韓國人主場的地方 就是個削價競爭的屎坑
戰略面而言 到是三星在GG可能的道路上卡惹不少
GG"這幾年"的成長靠蛇摸?
mobile computing
說實在這塊也差不多惹
現在作手機ap的公司越來越多 毛利越來越低
對GG來講是很不健康der
客戶毛利低 跑單機率就大 然後又愛靠北凹降價
量不夠大的話真的是食之無味棄之可惜
但是computing這塊還有很大機會
尤其GG有兩大優勢
1.良率拉升快 2.晶片作得大
computing未來:
1.x86
明年amd新cpu會因為架構和製程的雙重進步
給本來intel吃到爽 爽到翻掉的server/high end地盤造成不小的壓力
這塊最扯的地方是 一顆cpu可以賣400~4000鎂
但是晶片大小跟普通兩三百的i5i7差不多
明年初期amd的八核cpu還要兩顆4核mcm 因為對GF良率沒把握
換給gg來作 八核弄一顆絕對不是問題
剩下的分析有機會再談 蠻多可以討論的
結論我講誇張點
現在intel有多大 amd+代工廠的空間就有多大
2.virtual reality
這塊GG基本上還蠻穩的
VR這東西本身就是顯卡去弄的
但是我認為大爆發的點不會在16/14nm這個時代
因為電晶體成本沒有變低
顯卡這東西三星要偷挖GG牆腳很難
大顆晶片只有GG做得來
可惜爆發時間大概還要三年以後
--
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