[標的] 全坤建(2509)

看板Stock (股票)作者kaochun (One and only)時間9年前 (2015/11/19 00:16)推噓13(14推 1噓 3→)

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1. 標的：全坤建(2509) 2. 進場理由 a.基本面： (1)萬華都更案全坤雲峰，採先建後售，已完工銷售中，主打河岸景觀宅，賣一戶即入帳一戶，但以目前房地產的市況應該是銷售不易。 (2)新北五股洲子洋全坤尊峰三期，公園館共52戶，車位27個，總銷500,800千元，微風館共120戶，車位120個，總銷1,714,910千元，世紀館共81戶，車位84個，總銷1,765,362千元，三案全數完銷，總銷共3,981,072千元，10月份公園館已經開始陸續交屋，11月跟12月將是微風館跟世紀館入帳高峰，兩三個月前我曾致電給全坤建的發言人詹經理，當時她說因應明年房地合一，會趕在今年底前盡量把全坤尊峰交屋完。 (3)去年推去預售案萬華區全坤威峰，總共可銷售戶數174戶，車位117個，已銷售 138戶，車位84個，已銷售額5,115,160千元，銷售約8成，已於去年底開工，預計 2017~2018完工入帳。 (4)全坤建設於今年在美國西雅圖購入數筆土地，規劃之後會推出建案，會選擇在西雅圖，應該是全坤建許多個建案都與美國西雅圖MG2建築師事務所合作。 (5)2013年11月全坤建(2509)簽下重慶南路、詔安街口的400坪都更案，已100％整合完成並正式送件，應是未來之推案。 (6)此外全坤建(2509)目前在手還有總銷15億元的貴陽街二期都更案，預計也是未來之推案。 (7)全坤建(2509)於去年二月於八里區中庄段與非關係人簽定合建契約，經合建分回比例估算，未來全坤可分回8~10億，預計也是未來之推案。 (8)全坤建(2509)於去年四月於八里區台北港段的合建分屋案，全坤建(2509)和地主的分屋比例分別為55.6％、44.4％；全坤建預計先期投入開發資金約8.3億元，預計也是未來之推案。 (9)全坤建(2509)布局越南河內商場住宅複合開發案，這已經講了好幾年，不知甚麼時候才會正式動工，之前我有問全坤詹經理，她說有在進行中，會在未來適當時機推案。 (10)以下為個人自己從財報中預估，全坤雲峰已完工為新成屋所以存貨部分已轉為待售房地，可以看出其成本為16.83億，從存貨中的在建房地跟尚未計價工程款，以及之前發包的的工程合約可推估，全坤威峰成本23億，全坤尊峰成本22.34億，全坤尊峰三期253戶均已完銷，總銷金額39.81億，將於今年底前完工交屋，預估可貢獻毛利17.47億，扣除人事行銷等...成本，EPS貢獻5~8塊應該沒問題，加上全坤雲峰的部分銷售，今年要賺一股本或許有機會，而且全坤雲峰因為是7年前的都更案，所以成本不高僅16.83億，毛利相當不錯，全坤威峰全案可售174戶，已售138戶，銷售金額已達51.15億，等2017年或2018年完工入帳，貢獻EPS可觀。 b.技術面：無 c.籌碼面：今年全坤建的持股前十大股東出現了新面孔，泰有投資，其代表人為萬安生命前董座吳珅篁，去年吳董也透過泰有投資大量買進華建股票，後來取得一董一監，所以我追蹤了華建跟全坤建，發現許多巧合，近兩年的主力買進券商，此兩檔都是永豐金中和，2013/7/2~2015/11/18，買進了華建25380張，買進全坤建8750張。 d.消息面：無 3. 其他理由：全坤建今年Q1跟Q2分別都虧損了0.37，Q3賺0.37，所以目前前三季 EPS為-0.37，但第四季全坤尊峰將入續交屋入帳，要轉虧為盈沒問題，如果交屋順利今年EPS有機會創歷史新高，去年雖然全坤建虧損，但依舊發了現金股利1.2元，且已過往經驗配息率都還不錯，明年可期待!! PS.現在台股的營建類股股王是哪檔??耳熟能詳的興富發、長虹、華固、遠雄、皇翔 ...，都不是，是一檔上櫃的營建股三圓(4416)，目前股價90幾，那台股營建類股歷史股王是哪一檔呢?我想應該也很少人知道，營建股股價最風光的時候是在民國78年時，那時破百的營建股有許多檔，而台股歷史上營建股股價達到最高的就是全坤建 (2509)，民國78年的8月來到最高價475，全坤建民國62年成立，77年上市，成立超過 40年的公司，經歷過多次房產崩盤，景氣循環，近年致力於都更、合建，也開始將事業跨足海外，像是越南、美國西雅圖，日前我寫email給全坤建的發言人，問了些問題，她回信叫我打給她，問了她許多個問題，她非常有耐心的回答我，並邀請我去參加股東會，也可以去她們公司坐坐多了解她們公司，雖然現在營建股風光不在，可能股價要達到三位數不是那麼容易，但有誠意對待股東的公司，我相信也會用心經營公司!! 4. 停損價格：長期持有，繼續追蹤觀察，視情況進出!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.40.161.192 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1447863405.A.50C.html

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sid300

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