Re: [標的] 全坤建(2509)

看板Stock (股票)作者kaochun (One and only)時間9年前 (2016/01/09 23:58)推噓3(3推 0噓 5→)

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※ 引述《kaochun (One and only)》之銘言： : 1. 標的：全坤建(2509) : 2. 進場理由 : a.基本面： : (1)萬華都更案全坤雲峰，採先建後售，已完工銷售中，主打河岸景觀宅， : 賣一戶即入帳一戶，但以目前房地產的市況應該是銷售不易。 : (2)新北五股洲子洋全坤尊峰三期，公園館共52戶，車位27個，總銷500,800千元 : ，微風館共120戶，車位120個，總銷1,714,910千元，世紀館共81戶，車位84個， : 總銷1,765,362千元，三案全數完銷，總銷共3,981,072千元，10月份公園館已經 : 開始陸續交屋，11月跟12月將是微風館跟世紀館入帳高峰，兩三個月前我曾致電 : 給全坤建的發言人詹經理，當時她說因應明年房地合一，會趕在今年底前盡量把 : 全坤尊峰交屋完。 : (3)去年推去預售案萬華區全坤威峰，總共可銷售戶數174戶，車位117個，已銷售 : 138戶，車位84個，已銷售額5,115,160千元，銷售約8成，已於去年底開工，預計 : 2017~2018完工入帳。 : (4)全坤建設於今年在美國西雅圖購入數筆土地，規劃之後會推出建案，會選擇在 : 西雅圖，應該是全坤建許多個建案都與美國西雅圖MG2建築師事務所合作。 : (5)2013年11月全坤建(2509)簽下重慶南路、詔安街口的400坪都更案，已100％整 : 合完成並正式送件，應是未來之推案。 : (6)此外全坤建(2509)目前在手還有總銷15億元的貴陽街二期都更案，預計也是未 : 來之推案。 : (7)全坤建(2509)於去年二月於八里區中庄段與非關係人簽定合建契約，經合建分 : 回比例估算，未來全坤可分回8~10億，預計也是未來之推案。 : (8)全坤建(2509)於去年四月於八里區台北港段的合建分屋案，全坤建(2509)和地 : 主的分屋比例分別為55.6％、44.4％；全坤建預計先期投入開發資金約8.3億元， : 預計也是未來之推案。 : (9)全坤建(2509)布局越南河內商場住宅複合開發案，這已經講了好幾年，不知甚 : 麼時候才會正式動工，之前我有問全坤詹經理，她說有在進行中，會在未來適當時 : 機推案。 : (10)以下為個人自己從財報中預估，全坤雲峰已完工為新成屋所以存貨部分已轉 : 為待售房地，可以看出其成本為16.83億，從存貨中的在建房地跟尚未計價工程款， : 以及之前發包的的工程合約可推估，全坤威峰成本23億，全坤尊峰成本22.34億， : 全坤尊峰三期253戶均已完銷，總銷金額39.81億，將於今年底前完工交屋，預估可 : 貢獻毛利17.47億，扣除人事行銷等...成本，EPS貢獻5~8塊應該沒問題，加上全坤 : 雲峰的部分銷售，今年要賺一股本或許有機會，而且全坤雲峰因為是7年前的都更 : 案，所以成本不高僅16.83億，毛利相當不錯，全坤威峰全案可售174戶，已售138戶 : ，銷售金額已達51.15億，等2017年或2018年完工入帳，貢獻EPS可觀。 : b.技術面：無 : c.籌碼面： : 今年全坤建的持股前十大股東出現了新面孔，泰有投資，其代表人為萬安生命前董 : 座吳珅篁，去年吳董也透過泰有投資大量買進華建股票，後來取得一董一監，所以 : 我追蹤了華建跟全坤建，發現許多巧合，近兩年的主力買進券商，此兩檔都是永豐 : 金中和，2013/7/2~2015/11/18，買進了華建25380張，買進全坤建8750張。 : d.消息面：無 : 3. 其他理由： : 4. 停損價格：長期持有，繼續追蹤觀察，視情況進出!! 追蹤一下，去年12月營收公布了，如預期的營收大幅增加，全坤建104年12月營收25.80億，年增105268.97％， 104年1~12月累積營收38.83億，年增10977.17％， 104年營收創歷史新高，至於2015年EPS會多少?會配息多少? 就只能靜待財報跟股東會了。雖然12月營收暴增，但似乎全坤尊峰還沒全部交屋完，不然營收應該還會更高些才對，或許有些留到今年1月才交屋認列，今年全坤營收就要看全坤雲峰的銷售跟之前保留店面銷售的成績而定了。如果全坤威峰工程進度順利，明年可以完工交屋認列，全坤營運將有另一高峰。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.47.119.140 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1452355134.A.413.html