Re: [標的] 3583 辛耘已刪文
※ 引述《chengweiwei (維維)》之銘言：
: 1. 標的：3583 辛耘
: 2. 分類：多/空/請益/心得 多
: 3. 分析/正文：
: PO文原因：
: 3.為何要現在推薦？
: 因為Q3開始台積電產能吃緊 且明年10nm要開始量產for i8 導致晶圓再生業務回溫
Q3財報出來後剛剛打電話確認了 回溫只有回溫一點點 ASP 毛利率 營收佔比都不能講
: 而從Q2財報上的預收款項暴增到歷史新高水位 但Q3營收卻沒讓人驚艷
: 因此Q4營收噴噴噴創高的機率個人認為很高
預收款項不只含自製機台也有含代理機台
像Q3預收款項掉了很多 就是代理+自製 而非自製機台認列了3E
: Q3因為匯損+代理機台的margin相對上半年低的情況下 獲利應該蠻不好看(跟Q1Q2比)
: 所以很可能近期公布完財報會利空出盡(都給你說就好啦)
: 結論：
: 1.Q3財報很可能利空出盡
: 2.現在整體融資維持率到130 不少融資要被追繳斷頭
: 3.9月起 再生晶圓回溫
沒明顯回溫
: 4.自製設備很可能Q4和明年Q1入賬 Q4營收獲利挑戰歷史新高
預收款項不代表一切 這邊說得太武斷了
: 5.這邊買比大股東這一年的進貨均價都低多了哈哈
: 想說自己已經虧了50萬 大家要認為我是來找人抬轎我也承認
: 主要是想說這邊風報比應該算是不錯 想跟大家分享
: 當然最主要PO文原因 還是想請教各路英雄 這家到底是發生什麼事 WTF
: 是不是我沒注意到什麼？
: 當然潛在問題就是今年基期高 那明年成長動能？
: 自己看了一下 WLP Fan-out 成長趨勢蠻明確的 日月光X矽品也在年底會有個結論(?)
: 封測廠不可能不砸錢來搞Fan-out這塊吧...
: 跪求善心人士開示到底這家出了什麼問題嗚嗚嗚 Orzzzzz
: 小弟以後再也不敢買設備股了 T^T
: 4. 進退場機制：(停損價位/出場條件/長期投資)
: 很想說不設停損 但設備廠+大家都看台股會崩崩(?) +不要害人 所以設50好了
很抱歉 之前功課沒做好就來PO文 如果有被害到的板友 深感抱歉
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