[標的] 4746 台耀
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3.進退場機制若非長期投資，請輸入停損價，否則依板規1-1-6處份
4.若為長期投資，但無充份分析理由，將依板規1-1-5處份
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1. 標的：4746 台耀 生技股 非(台燿)
2. 分類：多/空/請益/心得 多
3. 分析/正文：
基本分析
產品為 製藥(原料藥) 包括
產品名 毛利率 預估成長率 備註
防曬品 5% 衰退 淡旺季明顯 孟夏開始營收增加
降膽固醇的原料磷酸鹽 50% 5成
維它命D衍生物 70% 2到3成
從以下資料可知 毛利低的產品占比下降 毛利高的產品占比上升
公司今年還要再擴增磷酸鹽的產能
http://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st08
http://www.fortunengine.com.tw/stock/company/marketing.cfm?scode=4746
本益比 19倍 低於其他製藥廠的平均值30倍
疑慮1 企業之前連續排放廢水 多次被勒令停工 管理階層道德有疑慮
疑慮2 FDA遲遲沒發給客戶藥證 客戶可能停止拉貨
技術分析
看不懂 沒把握 線圖不太漂亮
籌碼面
之前外資賣 投信買
最近外資已由賣轉買
主力小買
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
基本面非常好 過去本益比約20倍
估計2016年EPS 5.5元 合理股價110元
預估2017年EPS 8元 160元
什麼時候會發動我不知道
短期應該會持續盤整
投資最需要的是耐心
建議買進持有
目前股價97.6元
達到目標價160元時賣出
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