Re: [標的] 6125廣運即將大入帳

看板Stock (股票)作者withoutw (安安妳好)時間4年前 (2019/08/21 16:30)推噓24(24推 0噓 2→)

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有熬到這一根的朋友應該都可以開心數錢了~ 市場真是有趣.... 一樣第二季+6.92元的資訊8/15就發公告結果大跌，今天換工商時報再發一次變漲停... (https://ctee.com.tw/news/stock/134636.html) 然後回文交代一下 6125第二季季報意外的本業賠了近1元但仔細看了一下營業毛利+1.89e，營業費用是4.15e 而營業費用裡有高達2.25e被公司拿來當作獎金一次性發給了員工and董監... https://imgur.com/a/rwYSh3h 所以如果把這2.25e先撇除不看，本業其實只小虧100萬往好處想，是發言人在股東會上沒有太唬爛，本業真的快轉盈了往壞處想則是，這管裡層真的蠻垃圾的... 今天如果是營運績效很好員工很努力讓公司賺大錢，發個12%出去當績效獎金激勵員工大家都不會有意見。但你公司現在是賣祖產，賣股東的資產，然後賺的資本利得發給管理層12%當獎金... 已股東的角度來看，這根本可以視作合法的小掏空.....(怒) 這樣的管理層我個人是覺得不太值得信任... 然後公司最近還有數次公告貸款很多錢給自己的子公司太極所以半年報出來後前帳上現金只剩13.45E約當每股5.4元這跟當初發文時預期的，現金會多到滿出來可以好好期待超高配息的狀況也有所不同綜合以上，有買的朋友可考慮逢高陸續獲利了結這檔: https://imgur.com/a/97PvhDJ ※ 引述《withoutw (安安妳好)》之銘言： : 1. 標的：6125 廣運 : 2. 分類：多 : 3. 分析/正文： : 基本面: : 爛，本業連續小虧數年。今年Q1 eps:-0.15 : 但今年四五六月營收月月增，朋友有去股東會有問發言人 : 發言人說Q2起本業可望轉盈 : 技術面: : 7/24剛除息完。未還原日線的話非常醜，剛跌破季線。 : 還原日線的話則是拉回到季線附近整理。 : 籌碼面: : 群益金鼎東門七月底時連續大賣好幾天一共賣了5000多張，讓主力籌碼看起來非常糟。 : (近期的技術面醜陋看來也是被他賣下來的) : 目前看籌碼他多半是賣完沒貨了。 : 不確定他如此急賣的原因，但看了看這段時間接走他籌碼的人裡面有: : 新光、台新、元富西松... : 看起來都是對公司消息蠻靈通的分點....(四月廣運發賣地利多前就都有先進場卡位) : 然後長期囤貨了11000多張的贏家分點富邦板橋(原富邦重慶，108/06/03起併入富邦板橋) : 近一周也天天都在買。 : 然後公司派今年5~7月才剛執行完庫藏股，買了2823張均價14.14。 : 公司派上一次執行庫藏股是2018/10~2018/12買了2778張均價9.46 : 看起來應該是蠻愛做也蠻會做股票的公司派~~ : 進場理由: : 基本面技術面籌碼面看起來都沒有很吸引人，那為何要推薦呢XDD : 新聞:https://reurl.cc/kR55L : 廣運四月份賣中壢廠給台達電，成本6E多售出價25.68E，獲利估計19e約當eps 7.63塊 : 土地已過戶，公司也確認第二季會入帳這7塊多，目前股價13塊多 : 第一季淨值13.52塊，除息發掉0.506塊，入帳後淨值預計13.52-0.506+7.63會超過20塊 : 廣運第一季季報的帳上現金有11.29e，除以股本24.9e，等於光手上的現金就值4.5塊多 : 扣掉除息發掉0.506塊，帳上現金還有約4塊。 : 季報入帳後賣廠給台達電收到的25.68e現金換算成股價等於每股10.3塊。 : 所以入帳後廣運光是手上的現金就值4+10.3=14.3塊 : 現在股價才13塊多... : 另外財報上還有一筆待售土地"蘇州廣奕置業公司"，公司已公告要出售 : 相關新聞: https://reurl.cc/rmxbx : 這筆土地在財報上的帳面價值是19.5e(約當每股7.83塊) : 如圖:https://imgur.com/a/ILcpQvO : 目前待售中，哪時會成交不知道，不過這種很久以前取得的中國土地成本應該都超低 : 真的售出時也都有機會進帳很大額的eps。 : 然後廣運算是一家對股東蠻大方的公司，近三年每年虧錢但都還是有從公積裡配息出來 : 給股東，今年預計eps會超過7塊，是近15年來最高紀錄。 : 會配息多少應該就看公司的誠意了，參考過去eps最高的高獲利年度2005~2008年 : ，四年平均eps 4.95元，四年平均配息2.27元。平均配息率45.8% : 用今年獲利7塊*45.8%，明年有機會配息3塊以上。 : 保守一點用市場定義的高殖利率12%來估，放到明年看到25元以上應該有機會 : 短線的話先看過前高17塊。 : 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制) : 在以上資訊沒變化前，我個人不會設明確的停損價，越跌會越買。 : 每天撿一點，附庫存圖: https://imgur.com/a/C865leO : 真的買到2500張以上變成1%大股東我就來股東會提案明年發6塊現金(誤) : 但每人的資金控管方式跟波動承受能力不同， : 若想做短線的就再自行設定進場價的n%做停損囉! : 做短線很追求資金效率的話，也許等它發動有長紅過前高17確認前方完全無賣壓時 : 再追也是一種做法，短線停損點設好即可。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.169.114.102 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1566376227.A.98F.html

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brookwest

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Dimitre

08/21 16:39, 4年前 , 2^F

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chechao

08/21 16:40, 4年前 , 3^F

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