[標的] 1711永光
1. 標的：1711永光
2. 分類：多
3. 分析/正文：
基本面：
永光的主要獲利來源，同時也是第一大產品線-色料事業，隨著市場需求提升，上半年已擴
充 30% 產能，營收佔比突破50%，該產品毛利率也優於其他產品線。
原料藥事業方面，目前已成功取得 FDA 的 GMP 改善結案通知，原料藥二廠整改費用已告段
落，營運壓力減輕。
個人預估，永光今年EPS有望破1，若照以往的歷史股價來看，合理股價應為20元以上。
拉開週K來看，目前股價為16塊，屬於低基期，以往都有修正向上至18塊，向下空間有限，
風險不大。
籌碼面的話，可以觀察到統一-敦南和瑞士信貸近期開始在收籌碼，預期吃夠了會往上拉一
波。
4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制)
成本16.3元，預計19元開始分批停利，肉雖不多，但風險非常小，且永光從未虧損，年年配
息，故不停損。
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