Re: [標的] 2330 台積電空

看板Stock (股票)作者kyle5241 (Kyle Korver)時間5年前 (2020/02/19 06:45)推噓9(9推 0噓 9→)

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※ 引述《nmrfarm (義得仁和滅菌槽)》之銘言： : ※ 引述《melula (why so serious? K大？)》之銘言： : : GG adr不離不棄慘戶來了 : : 蘋果和華為這兩個主要GG客戶，我們分別這樣看。 : : 1.蘋果去年調降財測帶來一波美股的拉回，一度自200多到184左右，背景是中國市場年 : 減 : : 20%。本次是斷鏈及中國市場需求走弱使得三月底發表會無貨可佈。 : : 這我們可以以iphone x的延遲做個例子，三月結算無法達成的業績會遞延到第二季，而 : 中 : : 國手機需求未知。 : : 高通財報超預期然而預期依舊是靠蘋果，但晶片會先出貨所以第一季還沒聽到下修，然 : 而 : : 他如果警示就不妙(代表蘋果下修手機銷量)。 : : 2.華為 : : 從賽凌斯財報提到5g需求遞延，資本支出減少等訊息，華為可能遇到掉單，這在gg上面 : 可 : : 能會同等反應，華為目前占gg10%業績。 : : 3.amd及nvidia : : nvidia 之前澄清新品沒有要去三星，因為資料中心回溫上調預期，amd今年則有雙主機 : 的 : : 量，七奈米若前面大客戶減單應可補上產能。 : : 以上所以先看蘋果有無減單，gg基本二月營收應該不會和預期差太多，若能維持年月雙 : 增 : : 應該是個好買點，如果adr前低53左右不破，準備補倉。 : : 身為GG,Amd長期持倉慘戶以往皆精準預測，長期觀察經驗或可一信，以上。 : : 外資倒貨就一人一張買到外資認錯，台灣之光，台GG : ADR 慘戶+1 : 問一個簡單問題，全球代工廠不准接華為單的話，484華為手機的市場份額會被apple跟其 : 他陸廠吃回去？ : 這樣的話應該對GG還好吧？但少了華為來排隊，代工議價空間會變差。雖然ADR大跌～趁現在進場 $59元再賣掉，我是覺得還好過去一個月台積電都是一周震盪一次反而蠻好獲利的台積電先進製程產能太搶手，華為受肺炎疫情衝擊也不敢砍單 http://technews.tw/2020/02/15/tsmc-vs-huawei/ 目前華為的策略是在美國禁止台積電賣之前瘋狂囤貨所以目前華為砍單的情況不可能發生就算禁賣了台積電也不可能直接把目前的訂單取消還是會把貨出完蘋果的話之前因為iphone出貨增而增加訂單目前主要是組裝的部分出問題不是需求出問題所以蘋果也沒有什麼理由砍晶片訂單更何況iphone 9, new apple TV都要出了 A13有很多產品可以搭載也不會有晶片賣不完的問題 7nm的部分AMD、高通、聯發科都想要搶問題不大倒是5nm的部分，由於蘋果只吃掉2/3的訂單剩下1/3給華為，華為給不了的話 5nm反而會成為大麻煩畢竟其它家目前沒有馬上搶進5nm的計畫高通則是似乎要改用三星的 AMD則是要等到明年才會轉進5nm 會不會因為有產能而先搶可以再看看 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 131.215.220.162 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1582065920.A.58C.html

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moonth66

02/19 07:23, 5年前 , 1^F

02/19 07:23, 1^F

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luciffar

02/19 07:26, 5年前 , 2^F

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Cbibby

02/19 07:32, 5年前 , 3^F

02/19 07:32, 3^F