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Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光

看板Stock (股票)作者 (嘉義秀伊恩)時間4年前 (2020/03/26 14:21), 4年前編輯推噓18(21推 3噓 1→)
留言25則, 25人參與, 4年前最新討論串6/14 (看更多)
※ 引述《cyshowen (嘉義秀伊恩)》之銘言： : 本季財報出爐 : 美光 2020FY-Q1 財報 2020FY-Q2 財測 : EPS : 0.48 0.29~0.41 : Rev : 5.14B 4.5~4.8B : GM : 27.3% 25.5~28.5% : Q1 財報符合預期(中性偏好)，2020FY-Q2財測由於產業淡季因素， 本季財報出爐 美光 2020FY-Q2 財報 2020FY-Q3財測 EPS : 0.45 0.4~0.7 Rev : 4.8B 4.6~5.2B GM : 29.1% 29.5~32.5% 在武漢肺炎干擾下，表現優於預期， 雲端伺服器 與 NB需求（在家工作，遠端教學） 抵掉手機銷售衰退。 Sanjay電話上也坦承若沒有武漢肺炎，成績表現會破表！ 財報重點摘要 本季創造出 Free Cash Flow : 63M 本季股票回購 : 44M 手上持有現金 : 2.69B 題外話：前幾週又跟銀行信貸 2.5B，目前手上超過5B現金，2019 10B庫藏股計畫實施中 1. 海外鄉民推測可能拿來大筆回購庫藏股，（別忘了去年回購了約2.5B的庫藏股） 假如前一週公司拿去買在3X股價（淨值34左右）護盤，股東權益上升。 2. 趁武漢肺炎疫情嚴重前先跟銀行借錢，以備不時之需。 DRAM ASP 預計持平 下季需求-10% NAND ASP 下跌1~5% 下季需求+5~9% 技術消息面 1. 暑假時 DRAM 1y,1z先進製程超過50% (製造成本有效下降)，1a進展不錯。 2. 年底遊戲主機沒傳出遞延消息，目前GDDR6準備進入量產階段， 只有三星和美光能供貨，海力士稍微落後。 3. LPDDR5 小米率先使用，加上UFS (UMCP封裝)，5G已經ready，等待5G點火。 4. 鎧俠菲律賓SSD廠因疫情停工，看能不能減緩NAND供應。 心得： 因為武漢肺炎影響劇烈， 個人對今年原本目標價從80下修為68元， 記憶體上升循環因5G遞延，尚未出現反轉下降態勢，明年目標價則維持不變。 策略依然為走長多， 本季到今日 手中持股變化 53元出掉10%美光持股 38.5加碼美光3xx股 43元買回10%美光持股 手中持有美光31xx股 成本40初左右 觀察名單 AMD 股價太高，觀望中。 INTC 不建議持有，本週公司宣布放棄回購，顯現出管理層表現出對後市無信心。 QCOM 5G遞延效應，可以再等一下，放長期可以直接進場。 AVGO 殺多來回，殖利率有6%以上，美光財報後漲多會考慮轉部分來這裡。 MSFT 公司獲利穩定，也是會考慮進場。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.117.81.240 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1585203711.A.375.html
推
03/26 14:23, 4年前 , 1F
推
03/26 14:23, 1F
推
03/26 14:24, 4年前 , 2F
推一個
03/26 14:24, 2F
推
03/26 14:26, 4年前 , 3F
push
03/26 14:26, 3F
推
03/26 14:27, 4年前 , 4F
推
03/26 14:27, 4F
推
03/26 14:28, 4年前 , 5F
推啦
03/26 14:28, 5F
推
03/26 14:29, 4年前 , 6F
推 我也在等財報後看要不要進場
03/26 14:29, 6F
推
03/26 14:30, 4年前 , 7F
push! ! (台股沒半支0.0
03/26 14:30, 7F
推
03/26 14:31, 4年前 , 8F
推
03/26 14:31, 8F
推
03/26 14:37, 4年前 , 9F
優文幫推
03/26 14:37, 9F
推
03/26 14:41, 4年前 , 10F
推
03/26 14:41, 10F
推
03/26 14:42, 4年前 , 11F
avgo看起來滿優的
03/26 14:42, 11F
推
03/26 14:47, 4年前 , 12F
已進場AVGO
03/26 14:47, 12F
推
03/26 14:49, 4年前 , 13F
INTEL大概只能做CPU製程 後面應該還會FPGA 只能守成
03/26 14:49, 13F
推
03/26 14:51, 4年前 , 14F
大體還算穩，但後續波次疫情衝擊的風險仍在
03/26 14:51, 14F
噓
03/26 14:59, 4年前 , 15F
還記得自己2x說要空AMD嗎？真好意思
03/26 14:59, 15F
抹黑跳針仔又來了， 這系列文的所有文章都還在，我什麼時候說要空AMD? 觀望等著撿便宜叫做空? 教主3/6號全出光，等著AMD撈底，你怎麼不去說教主做空AMD? 自己去系列第一篇文看你最底下的推文看看，當時只有你說你要空南亞科喔！
推
03/26 15:02, 4年前 , 16F
推
03/26 15:02, 16F
推
03/26 15:08, 4年前 , 17F
推
03/26 15:08, 17F
推
03/26 15:17, 4年前 , 18F
推推
03/26 15:17, 18F
※ 編輯: cyshowen (122.117.81.240 臺灣), 03/26/2020 15:56:58
推
03/26 16:15, 4年前 , 19F
整理給推
03/26 16:15, 19F
推
03/26 16:44, 4年前 , 20F
樓主對三大廠HBM未來市占跟前景有研究嗎
03/26 16:44, 20F
→
03/26 16:46, 4年前 , 21F
不是都在砍單了這幾家
03/26 16:46, 21F
推
03/26 17:58, 4年前 , 22F
謝分享 AVGO看起來比MU還優
03/26 17:58, 22F
噓
03/27 01:32, 4年前 , 23F
自己不行還要扯我 好笑
03/27 01:32, 23F
噓
03/27 08:33, 4年前 , 24F
教主，要進場了嗎
03/27 08:33, 24F
推
03/28 14:26, 4年前 , 25F
推 感謝分享
03/28 14:26, 25F
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