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Re: [標的] AMD超微 Intel英特爾 MU美光

看板Stock (股票)作者 (賽非茵)時間3年前 (2020/10/26 23:45), 編輯推噓36(38推 2噓 30→)
留言70則, 37人參與, 3年前最新討論串10/14 (看更多)
這幾天發了幾篇財報後的電話訪問逐字稿,各公司的CEO們對Q4的展望盡顯無疑. MU https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603559486.A.865.html XLNX https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603621778.A.17A.html INTC https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603412283.A.025.html 為什麼要花這麼大力氣去整理呢? 目的很簡單,我從各人的口風當中,拼湊出DC的前景,而這裡面又有誰在瞎掰. ----------------------------------------------------------------------- 首先從 MU 開始,在DC部分呈現樂觀的態度 在數據中心,記憶體和移動端方面,資料中心市場仍然是 Micron 的增長引擎; 今年COVID-19加速了這一增長,特別是在雲。利用我們業界領先的 1z DRAM, Micron 表現良好,推動 DRAM 出貨量連續強勁增長,第 4 財年的季度比去年同期翻 了一番以上。 MU未來在DC上有幾種產品: GPU DRAM : 在年底會供貨,預計給AI運算使用 DDR5 : 目前已經給廠商測試,預計導入是2021H2 QLC NAND : 在數據中心固態硬盤銷售的帶動下，第四季度財政固態硬盤收入同比增長 近一倍。 以部門財報來看: 計算和網絡業務部的收入約為30億美元，比上一季度增長約36％，比去年同期 增長59％。 CNBU的收入是由在家辦公的基礎設施建設之後，在雲和客戶端領域的持續實力以及 遊戲機需求的增長所驅動的。在本財年，CNBU的收入為92億美元，較上一財年下降 8％。 ------------------------------------------------------------ 再來關注XLNX的部分,這邊只看DCG營收 資料中心產品 (DCG) 淨營收占總淨營收比重為 14%，年增 30%，季增 23% CEO談到: 本季度,我們的DCG業務強勁增長,收入首次超過1億美元大關。雲服務提供了基於 Alveo 的計算 AI 群集的部署,而 Solarflare NIC 適配器為這一增長做出了貢獻。 CFO談到: 到最終市場,數據中心集團的收入同比增長 22%,同比增長 30%,這得益於雲服務提 供者不斷構建 AI 計算群集,以及 Solarflare 產品的持續優勢。 雖然DCG對XLNX的貢獻只占14%,但本季看的出來逐漸向好. -------------------------------------------------------------- 最後來看看INTC CEO: 儘管受COVID驅動的不利因素影響了我們大部分業務，但我們仍實現了穩定的第三季度 收入和利潤率。在強勁的筆記本電腦需求和持續的雲增長的帶動下，我們創造了183億 美元的收入，實現了1.11美元的每股收益。 我們預計IOTG和NSG以及DCG的企業和政府部門的需求將繼續疲軟。此外，我們的指南 假設隨著主要客戶進入多個消化階段之後，高於趨勢線的增長，雲細分市場的需求將 會放緩。因此，我們預計總收入為174億美元，其中以PC為中心的數字同比下降低個 位數，以數據為中心的數據同比下降約25％。 當MU說都在說因為疫情受益,XLNX說業務回到疫情之前的水平,而I皇卻說被疫情影響? 而因為客戶在消化需求,需求減少的狀況導致不如預期....?和其他兩家說的不一樣耶.. 在我看來這就是說謊的那一個! 真正的事實是工藝不彰被搶走訂單,於是才要在財報後強調Q1是否委外,而基於MU/XLNX來 判斷DC需求暢旺的前提下,受益的自然就是AMD/NVDA. ------------------------------------------------------------- 撇除NVDA不談,只說AMD財報前的簡單看法: 已知:NB CPU 需求暢旺,持續侵蝕市占 PC CPU Zen3效能強勁,但不知是否能抵禦其他幾家對PC趨緩的看法 Console 本季開賣 XBOX/PS5 (上季的需求延遲到這季了) 未知:EPYC 是否填補I皇的DC空缺? GPU 即將亮相的新世代顯卡 是否足夠強大逐漸趕上NVDA? 最後,就看你們相不相信蘇媽了 ------------------------------------------------------------- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.231.183.140 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603727141.A.318.html
推
10/26 23:52, 3年前 , 1F
可以直接選老黃嗎?
10/26 23:52, 1F
推
10/26 23:54, 3年前 , 2F
推
10/26 23:54, 2F
→
10/27 00:00, 3年前 , 3F
推推
10/27 00:00, 3F
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10/27 00:01, 3年前 , 4F
每次打完文章都會跌 -.-
10/27 00:01, 4F
推
10/27 00:02, 3年前 , 5F
信蘇媽得大薯
10/27 00:02, 5F
推
10/27 00:03, 3年前 , 6F
DCG我只信老黃
10/27 00:03, 6F
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10/27 00:04, 3年前 , 7F
其他都略XD
10/27 00:04, 7F
推
10/27 00:06, 3年前 , 8F
MU說汰舊換新喔
10/27 00:06, 8F
推
10/27 00:09, 3年前 , 9F
XLNX 說的是SmartNIC errr
10/27 00:09, 9F
推
10/27 00:11, 3年前 , 10F
DCG應該是被老黃搶吧
10/27 00:11, 10F
推
10/27 00:12, 3年前 , 11F
就是換成EPYC，我貼很多次了
10/27 00:12, 11F
推
10/27 00:14, 3年前 , 12F
10/27 00:14, 12F
→
10/27 00:15, 3年前 , 13F
高階到低階都被打爆，軍用氣象用都換AMD
10/27 00:15, 13F
推
10/27 00:15, 3年前 , 14F
推推
10/27 00:15, 14F
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10/27 00:16, 3年前 , 15F
蘇媽老黃讚讚
10/27 00:16, 15F
推
10/27 00:17, 3年前 , 16F
10/27 00:17, 16F
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10/27 00:17, 3年前 , 17F
A100 賣爆
10/27 00:17, 17F
推
10/27 00:17, 3年前 , 18F
我看nvda股票玩了
10/27 00:17, 18F
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10/27 00:17, 3年前 , 19F
另一台，加洲的幾個能源部實驗室買的
10/27 00:17, 19F
推
10/27 00:18, 3年前 , 20F
我之前有看到去年215B 今年208B(預測)的市場資料拉
10/27 00:18, 20F
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10/27 00:18, 3年前 , 21F
3080打不過amd新卡 3070我看也不用期待了
10/27 00:18, 21F
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10/27 00:19, 3年前 , 22F
老黃是個選擇阿 不過DCG又不是只有AI..
10/27 00:19, 22F
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10/27 00:19, 3年前 , 23F
打完這篇文章 3000飛惹 心情差
10/27 00:19, 23F
推
10/27 00:19, 3年前 , 24F
mind你貼的應該已反應囉，可以去reddit amd_stock
10/27 00:19, 24F
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10/27 00:19, 3年前 , 25F
看 最近有多幾家新的導入
10/27 00:19, 25F
推
10/27 00:20, 3年前 , 26F
英呆爾也有蓋，但以前是獨佔市場的
10/27 00:20, 26F
推
10/27 00:21, 3年前 , 27F
DCG 總市場預測上周聽說都有調整了
10/27 00:21, 27F
推
10/27 00:24, 3年前 , 28F
推 感謝整理
10/27 00:24, 28F
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10/27 00:38, 3年前 , 29F
Intel如果真的委台積代工 既使是部分產品 對amd也是
10/27 00:38, 29F
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10/27 00:38, 3年前 , 30F
利空吧
10/27 00:38, 30F
→
10/27 00:41, 3年前 , 31F
這麼說吧 對AMD的股價來說現在只是回到上次財報後
10/27 00:41, 31F
→
10/27 00:42, 3年前 , 32F
的水準,而NVDA則漲了不少.所以相對來說我想老黃上漲
10/27 00:42, 32F
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10/27 00:42, 3年前 , 33F
的難度要比AMD高一些
10/27 00:42, 33F
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10/27 00:42, 3年前 , 34F
當然這只是個很簡單無腦的比法就是了
10/27 00:42, 34F
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10/27 00:52, 3年前 , 35F
就算相信蘇媽，這個微妙的時間點我還是選擇保留現
10/27 00:52, 35F
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10/27 00:52, 3年前 , 36F
金...
10/27 00:52, 36F
推
10/27 01:14, 3年前 , 37F
川普：
10/27 01:14, 37F
推
10/27 01:17, 3年前 , 38F
謝謝分享
10/27 01:17, 38F
噓
10/27 02:49, 3年前 , 39F
蘇媽我不想努力惹
10/27 02:49, 39F
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10/27 02:50, 3年前 , 40F
老黃的DC就AI 跟牙膏x86沒關 沒取代問題
10/27 02:50, 40F
推
10/27 03:13, 3年前 , 41F
教主安安
10/27 03:13, 41F
推
10/27 03:35, 3年前 , 42F
amd今年表現挺不怎麼樣的，唯一一次大漲還是靠Intel
10/27 03:35, 42F
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10/27 03:35, 3年前 , 43F
財報勞塞. 但整體來說我覺得長期市場會還amd一個公
10/27 03:35, 43F
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10/27 03:35, 3年前 , 44F
道的
10/27 03:35, 44F
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10/27 03:36, 3年前 , 45F
只能期待28 big navi帶領amd起飛了
10/27 03:36, 45F
推
10/27 03:51, 3年前 , 46F
教主可以再開始AMD能不能翻好幾倍嗎？這次我一定
10/27 03:51, 46F
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10/27 03:51, 3年前 , 47F
歐印QQ
10/27 03:51, 47F
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10/27 03:51, 3年前 , 48F
開示
10/27 03:51, 48F
推
10/27 04:05, 3年前 , 49F
amd這幾天很猛了，有撐住
10/27 04:05, 49F
推
10/27 04:23, 3年前 , 50F
amd哪裡只靠intel財報烙賽 intel財報助攻噴10%，之
10/27 04:23, 50F
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10/27 04:23, 3年前 , 51F
後自家財報亮眼又噴15% 不然以為怎麼從55噴到80的
10/27 04:23, 51F
推
10/27 04:32, 3年前 , 52F
推
10/27 04:32, 52F
推
10/27 04:39, 3年前 , 53F
所以 蘇黃G同盟真的存在？
10/27 04:39, 53F
噓
10/27 06:40, 3年前 , 54F
不可能翻好幾倍惹 喊惹五年沒跟 吃渣屑就好
10/27 06:40, 54F
推
10/27 06:41, 3年前 , 55F
老黃3090用***工藝，我不敢買
10/27 06:41, 55F
→
10/27 07:34, 3年前 , 56F
教主安安 要好幾倍不如去買SaaS 其他好像沒啥機會
10/27 07:34, 56F
→
10/27 07:34, 3年前 , 57F
好幾倍
10/27 07:34, 57F
推
10/27 07:55, 3年前 , 58F
壓AMD的Call啊~
10/27 07:55, 58F
推
10/27 08:20, 3年前 , 59F
老黃DC是給AI用而已，無法用在虛擬機上
10/27 08:20, 59F
推
10/27 08:23, 3年前 , 60F
推 但我只想看nvda的部份啊
10/27 08:23, 60F
推
10/27 08:31, 3年前 , 61F
NV改變巨量運算的結構,所以DC其實不在獨厚intc
10/27 08:31, 61F
推
10/27 08:53, 3年前 , 62F
Dram也看看設備廠 asml lrcx也公布了...
10/27 08:53, 62F
推
10/27 09:29, 3年前 , 63F
i皇說的是enterprise的部分不是雲？ 現在很多企業也
10/27 09:29, 63F
→
10/27 09:29, 3年前 , 64F
不自己養機器了 都上SaaS了 本來需求就會減少
10/27 09:29, 64F
→
10/27 10:08, 3年前 , 65F
AMD能捏五年真D猛
10/27 10:08, 65F
推
10/27 12:22, 3年前 , 66F
謝謝整理
10/27 12:22, 66F
推
10/27 13:00, 3年前 , 67F
人生最大的錯誤就是沒歐印AMD
10/27 13:00, 67F
推
10/27 13:33, 3年前 , 68F
蘇媽拜託讓我少努力三年
10/27 13:33, 68F
推
10/27 13:56, 3年前 , 69F
10/27 13:56, 69F
推
10/27 19:41, 3年前 , 70F
沒錯，有公司說謊
10/27 19:41, 70F
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