PTT職涯區 / Stock (股票)

[請益] 台系封測廠的未來性

看板Stock (股票)作者 ( 竹)時間5年前 (2020/10/23 11:53), 編輯推噓26(29推 3噓 46→)
留言78則, 39人參與, 5年前最新討論串1/1
各位股神大大好 最近在看台系封測廠的資料想進場布局 主要是日月光控股或是力成這些龍頭指標 但未來性都是憂喜參半 憂的是像是台積電未來會涉入高階製程 另外像英特爾大陸廠被收購,未來上游有收回來自己做的趨勢 還有就是要面對大陸封測廠的競爭,尤其是記憶體封裝這塊 喜的是未來不管是IC或是記憶體的需求都是向上衝刺 此外Sip技術也可以吃掉更下游廠的訂單,有其發展性 想請問一下如果以3~5年中長期投資來看 大家覺得是利還是弊? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 175.98.154.254 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1603425237.A.DED.html
→
10/23 11:59, 5年前 , 1F
gg就算不做高階封裝。這幾家有辦法做嗎。看看人家
10/23 11:59, 1F
→
10/23 11:59, 5年前 , 2F
光竹南一個廠就投資多少錢
10/23 11:59, 2F
推
10/23 12:07, 5年前 , 3F
您有買神教齁XD
10/23 12:07, 3F
→
10/23 12:07, 5年前 , 4F
GG不是都培植在地企業雙贏？
10/23 12:07, 4F
推
10/23 12:07, 5年前 , 5F
如果真的有仔細研究，可以發現這三家在高階封裝的
10/23 12:07, 5F
→
10/23 12:07, 5年前 , 6F
領域都不盡相同，都是領導廠商且產業趨勢向上的話，
10/23 12:07, 6F
→
10/23 12:07, 5年前 , 7F
分配好資金就不用擔心進場，尤其殖利率目前來看都
10/23 12:07, 7F
→
10/23 12:07, 5年前 , 8F
不差
10/23 12:07, 8F
→
10/23 12:10, 5年前 , 9F
覺得這些老闆也不是塑膠，生命會找到出路的。
10/23 12:10, 9F
→
10/23 12:10, 5年前 , 10F
高階封測勢必還是未來重點
10/23 12:10, 10F
→
10/23 12:11, 5年前 , 11F
太廠若不跟進，時間久了競爭者自然也多
10/23 12:11, 11F
→
10/23 12:12, 5年前 , 12F
高階量多表示低階需求量更高，將來全電子化可能性高
10/23 12:12, 12F
→
10/23 12:12, 5年前 , 13F
O.o
10/23 12:12, 13F
推
10/23 12:16, 5年前 , 14F
弊
10/23 12:16, 14F
推
10/23 12:16, 5年前 , 15F
台積電早就自己搞封測了 其他台廠跟不上
10/23 12:16, 15F
推
10/23 12:19, 5年前 , 16F
台積走CoWoS是高階上下游整合，與傳統還是有區隔
10/23 12:19, 16F
→
10/23 12:21, 5年前 , 17F
就等著被併購
10/23 12:21, 17F
推
10/23 12:24, 5年前 , 18F
原PO好像買很多力#！
10/23 12:24, 18F
推
10/23 12:31, 5年前 , 19F
6451如何呢？
10/23 12:31, 19F
→
10/23 12:33, 5年前 , 20F
精材是台積做封測的……………
10/23 12:33, 20F
→
10/23 12:34, 5年前 , 21F
QQ高階封裝最主要還是成本太高………
10/23 12:34, 21F
→
10/23 12:35, 5年前 , 22F
QQ畢竟封測毛利低…成本一提升就容易虧
10/23 12:35, 22F
推
10/23 12:54, 5年前 , 23F
現在ic貨都不夠 封測一堆產能爆滿 至少這波疫情賺了
10/23 12:54, 23F
→
10/23 12:54, 5年前 , 24F
不少 之後在觀察吧
10/23 12:54, 24F
推
10/23 13:02, 5年前 , 25F
6239，買起來不吃虧齁，破百還有接近15%，向下有限
10/23 13:02, 25F
推
10/23 13:07, 5年前 , 26F
3374 精材 台積電扶持
10/23 13:07, 26F
推
10/23 13:10, 5年前 , 27F
未來併購合作都有可能吧
10/23 13:10, 27F
推
10/23 13:17, 5年前 , 28F
扶不起的阿斗。給你單 你也能力封裝
10/23 13:17, 28F
→
10/23 13:17, 5年前 , 29F
封裝能力跟不上 已經不是這一兩年的事了
10/23 13:17, 29F
推
10/23 13:20, 5年前 , 30F
恨鐵不成鋼 你以為台積想跳下來吃這塊餅啊
10/23 13:20, 30F
推
10/23 13:23, 5年前 , 31F
記憶體部分韓國獨大無誤吧
10/23 13:23, 31F
推
10/23 13:26, 5年前 , 32F
記憶體需求十年前就在喊上升中
10/23 13:26, 32F
推
10/23 13:34, 5年前 , 33F
2330都做到5nm了 成熟製程有消失嗎 沒有
10/23 13:34, 33F
→
10/23 13:34, 5年前 , 34F
一般封裝仍會穩穩地成長 只是CAGR一定5%以下
10/23 13:34, 34F
推
10/23 13:36, 5年前 , 35F
3374那個跟日月光差那麼多
10/23 13:36, 35F
→
10/23 13:36, 5年前 , 36F
3374只是拿個爽缺 但什麼技術都沒有
10/23 13:36, 36F
→
10/23 13:37, 5年前 , 37F
GG的終極目標就晶圓封裝 封測沒轉型就慢性死亡
10/23 13:37, 37F
→
10/23 13:39, 5年前 , 38F
怎麼大家都在幫日月光擔心封測大餅一直被台積啃食..
10/23 13:39, 38F
→
10/23 13:39, 5年前 , 39F
...
10/23 13:39, 39F
推
10/23 13:41, 5年前 , 40F
2330根本不會跟日月光搶非先進封裝的業務
10/23 13:41, 40F
→
10/23 13:41, 5年前 , 41F
2330根本懶得做那種低階的東西
10/23 13:41, 41F
→
10/23 13:45, 5年前 , 42F
低階封測廠還有一個隱憂就是良率低
10/23 13:45, 42F
推
10/23 13:51, 5年前 , 43F
良率低跟毛利率低是2回事，超豐專做中低階的封裝，
10/23 13:51, 43F
→
10/23 13:51, 5年前 , 44F
毛利也沒有比較低
10/23 13:51, 44F
噓
10/23 13:53, 5年前 , 45F
ptt反指標都看衰 ,原po還不all in?
10/23 13:53, 45F
→
10/23 14:09, 5年前 , 46F
太小看神轎在封測上的實力了
10/23 14:09, 46F
→
10/23 14:11, 5年前 , 47F
聽說是華為概念股，我猜也是發哥概念股呢
10/23 14:11, 47F
推
10/23 14:29, 5年前 , 48F
神教的殖利率從來沒高過吧 我一直都是做價差
10/23 14:29, 48F
→
10/23 14:30, 5年前 , 49F
力成跟京元電才符合高殖利的定義
10/23 14:30, 49F
→
10/23 14:31, 5年前 , 50F
另外真的很多人沒搞懂 新神教(併了三口之後)在封測
10/23 14:31, 50F
→
10/23 14:31, 5年前 , 51F
界的地位
10/23 14:31, 51F
→
10/23 14:32, 5年前 , 52F
不能說它跟GG比 但至少類似公公在代工界的樣子 陸廠
10/23 14:32, 52F
→
10/23 14:32, 5年前 , 53F
是不可能取代的
10/23 14:32, 53F
→
10/23 14:45, 5年前 , 54F
以後cpu都直接到他自己的封裝啦，apple都示範給你
10/23 14:45, 54F
→
10/23 14:45, 5年前 , 55F
看了，只是要改設計，長線這些封裝一定會被吃掉一
10/23 14:45, 55F
→
10/23 14:45, 5年前 , 56F
些份額
10/23 14:45, 56F
推
10/23 14:47, 5年前 , 57F
封測和晶圓代工乃是相輔相成的雙壁，低毛利但總量大
10/23 14:47, 57F
→
10/23 14:48, 5年前 , 58F
以台灣老闆和奴工們的天性使然，加上短視的產業政策
10/23 14:48, 58F
→
10/23 14:51, 5年前 , 59F
對封測產業來說台灣就是沃土，總能滋長茁壯一直擴廠
10/23 14:51, 59F
噓
10/23 15:45, 5年前 , 60F
封測的未來還不簡單，紡織 鋼鐵 太陽能 面板 都演
10/23 15:45, 60F
→
10/23 15:45, 5年前 , 61F
給你看過了
10/23 15:45, 61F
→
10/23 15:52, 5年前 , 62F
賣鬧啊，3374目前還搞不出個毛來好嗎
10/23 15:52, 62F
推
10/23 16:37, 5年前 , 63F
封測現在堆在前段的一堆 滿到爆還沒辦法下線
10/23 16:37, 63F
→
10/23 16:37, 5年前 , 64F
但是毛利就那樣 又不像聯電敢趁機漲價
10/23 16:37, 64F
推
10/23 16:49, 5年前 , 65F
低階封裝不會消失 但是遲早變秤斤在賣的價
10/23 16:49, 65F
推
10/23 17:31, 5年前 , 66F
神教本益比不會太高啦 但目前需求大於供給
10/23 17:31, 66F
→
10/23 17:31, 5年前 , 67F
到21Q1我覺得都不應看壞
10/23 17:31, 67F
推
10/23 17:40, 5年前 , 68F
台廠早就退出高階封測了，不賺錢的生意啊！所以GG才
10/23 17:40, 68F
→
10/23 17:41, 5年前 , 69F
要自己作啊！不然應該是GG拉合作廠商一起做
10/23 17:41, 69F
推
10/23 18:10, 5年前 , 70F
日月光不會死啦 畢竟不是甚麼東西都要做高階
10/23 18:10, 70F
→
10/23 18:11, 5年前 , 71F
現在CP值最好的還是28NM
10/23 18:11, 71F
推
10/23 18:13, 5年前 , 72F
sip跟aip 能做的沒幾家吧 3711還是有一定實力
10/23 18:13, 72F
→
10/23 21:19, 5年前 , 73F
日月光也有高階製程啊 台積的廠基本上都做小量ENG q
10/23 21:19, 73F
→
10/23 21:19, 5年前 , 74F
ual run 真正要拼量還是要交給下游生產
10/23 21:19, 74F
噓
10/23 23:33, 5年前 , 75F
同樣是低本益比為何不買不到50元的intel ?
10/23 23:33, 75F
推
10/24 11:19, 5年前 , 76F
小弟兩間封測廠都有待過，要作高端晶片封測還需要一
10/24 11:19, 76F
→
10/24 11:19, 5年前 , 77F
段努力的空間
10/24 11:19, 77F
推
10/24 20:25, 5年前 , 78F
看以上留言大概沒人知道如何做高階封裝lol
10/24 20:25, 78F
‣ 更多 ncb125 的文章
文章代碼(AID): #1VabFLtj (Stock)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 ncb125 的文章
文章代碼(AID): #1VabFLtj (Stock)