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[請益] 半導體市場真的是結構性的轉變嗎?

看板Stock (股票)作者 (mm)時間4年前 (2020/12/13 13:22), 4年前編輯推噓43(45推 2噓 107→)
留言154則, 52人參與, 4年前最新討論串1/3 (看更多)
自從美國制裁中芯國際後 因為轉單效應 台廠全部受惠 聯電股價翻了一倍以上 世界先進 力積電也是漲價受惠 之前 力積電董事長 黃崇仁上節目專訪時 主持人有問到 這是一時政策性的利多改變 還是結構性的改變 黃的回答是 他認為是結構性的改變 但目前很明顯台廠的產能是無法cover中國被制裁後的的需求 所以這些晶圓代工廠才能報價一直漲 還沒擴廠利潤就滾滾而來 但報價一直漲也代表下單的企業成本是一直在提高 商人無祖國 在企業將本求利的情況下 必定會像美國政府施壓 希望解除中國的禁令 我想問的是 那拜登上台後 是否會真的以美國利益為優先 像川普一樣頂住壓力持續制裁 還是最後會因企業壓力鬆手 造成台場榮景一去不復返? 而且現在有在擴廠的 到時搞不好還變產能過剩削價競爭... 不知道大家怎麼看? 還是現在都說不準 要等拜登上台後的態度才知道? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.160.142.224 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1607836940.A.1BA.html
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12/13 13:25, 4年前 , 1F
除了gg 剩下有哪間蓋新廠？
12/13 13:25, 1F
聯電產能滿載 台南大擴產 https://ctee.com.tw/news/tech/309884.html 擴產應該也是要買設備吧 力積電產能滿載 明年擴廠 https://money.udn.com/money/story/10161/4824833 世界先進擴產能 尋找收購機會 https://udn.com/news/story/7254/4989176 也是想擴產能
推
12/13 13:26, 4年前 , 2F
如果有人能告訴你答案 那他就是騙子
12/13 13:26, 2F
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12/13 13:26, 4年前 , 3F
設好你的停損點 然後勇敢進場 就好了
12/13 13:26, 3F
恩恩 所以還是邊觀望邊應對
推
12/13 13:30, 4年前 , 4F
所以我想那些代工廠應該也不敢貿然擴廠。畢竟一個廠
12/13 13:30, 4F
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12/13 13:30, 4年前 , 5F
從規劃到上線可能要個一兩年以上。就算拜登沒有改
12/13 13:30, 5F
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12/13 13:30, 4年前 , 6F
變目前政策，但總統任期也才四年。拜登會不會續任
12/13 13:30, 6F
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12/13 13:30, 4年前 , 7F
變數也是不小。
12/13 13:30, 7F
推
12/13 13:30, 4年前 , 8F
建議不要繼續空聯電 不然你會變得很有錢
12/13 13:30, 8F
推
12/13 13:35, 4年前 , 9F
所以選那種解禁會賺錢 不解禁一樣賺的啊
12/13 13:35, 9F
所以首選一直都是台積電
推
12/13 13:35, 4年前 , 10F
不會太硬，但也是以利為先，畢竟是美國人。
12/13 13:35, 10F
推
12/13 13:38, 4年前 , 11F
一定是以美國利益為先的
12/13 13:38, 11F
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12/13 13:38, 4年前 , 12F
問題是怎麼做符合美國利益？
12/13 13:38, 12F
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12/13 13:38, 4年前 , 13F
對中國解禁大賺人民幣算不算對美國最大利益
12/13 13:38, 13F
推
12/13 13:39, 4年前 , 14F
當然不是
12/13 13:39, 14F
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12/13 13:39, 4年前 , 15F
但在高科技尖端科學這一塊圍堵中國 是不太可能改變
12/13 13:39, 15F
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12/13 13:39, 4年前 , 16F
的
12/13 13:39, 16F
但這波受惠產能滿仔的 大都不是先進製程阿~~
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12/13 13:40, 4年前 , 17F
不然賣一堆先進武器給中共肯定賺更多
12/13 13:40, 17F
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12/13 13:40, 4年前 , 18F
圍堵中國不可能嗎？ 俄羅斯當初被誰打下來？日本怎
12/13 13:40, 18F
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12/13 13:40, 4年前 , 19F
麼蕭條的？
12/13 13:40, 19F
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12/13 13:40, 4年前 , 20F
讓美國維持世界第一地位真正的支撐在於尖端科技
12/13 13:40, 20F
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12/13 13:41, 4年前 , 21F
俄羅斯跟日本當初幹的事可能還沒這次這麼天怒人怨..
12/13 13:41, 21F
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12/13 13:41, 4年前 , 22F
其他的部分不同觀點立場就可能有不同答案
12/13 13:41, 22F
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12/13 13:42, 4年前 , 23F
你是美國 感覺到威脅了 不把握這次機會狠打 要等到
12/13 13:42, 23F
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12/13 13:42, 4年前 , 24F
什麼機會？
12/13 13:42, 24F
打中國 美國也會受傷阿 所以領導者的決心很重要 川普的決心大家看得很清楚 但拜登的決心 充斥各種說法XD
噓
12/13 13:49, 4年前 , 25F
昨天老謝節目有講........
12/13 13:49, 25F
昨天沒看說
推
12/13 13:50, 4年前 , 26F
最近本來就是傳統旺季，又不是全是中芯的關係
12/13 13:50, 26F
就黃在專訪時的的說法 連面板廠都在跟他包產能 是前所未有的狀況
推
12/13 13:50, 4年前 , 27F
中芯跟紫光對台灣科技業造成多少威脅，股票就有多飆
12/13 13:50, 27F
※ 編輯: oneyear (1.160.142.224 臺灣), 12/13/2020 14:04:27
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12/13 13:51, 4年前 , 28F
正常的科技至商業發展 只看上半部就是一個三角形
12/13 13:51, 28F
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12/13 13:51, 4年前 , 29F
所以需求大的不會是最新的 但全面看是菱形 而且隨
12/13 13:51, 29F
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12/13 13:51, 4年前 , 30F
著科技推進會像滾輪一樣上慢慢往下取代位階 菱形上
12/13 13:51, 30F
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12/13 13:51, 4年前 , 31F
半部三角的比的是研發速度 在下半部比的轉換能力
12/13 13:51, 31F
還有 83 則推文
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12/13 19:09, 4年前 , 115F
人投資成熟製程產能，就產能跟不上
12/13 19:09, 115F
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12/13 19:09, 4年前 , 116F
需求大爆發
12/13 19:09, 116F
推
12/13 19:26, 4年前 , 117F
中芯如果認真要追28 是追的到的 但中芯一直耍白痴
12/13 19:26, 117F
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12/13 19:27, 4年前 , 118F
想要追台積電 結果什麼都沒有
12/13 19:27, 118F
推
12/13 20:27, 4年前 , 119F
一丁點也是產能呀，怎麼一直在強辯制裁沒影響…
12/13 20:27, 119F
推
12/13 20:29, 4年前 , 120F
大陸成本沒比較低啦，因為要報廢的太多了
12/13 20:29, 120F
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12/13 20:30, 4年前 , 121F
就和油價一樣，供需缺口有擴大，油價就會狂升
12/13 20:30, 121F
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12/13 21:53, 4年前 , 122F
結構性會轉變 但 黃崇仁 沒改變過 XDDDD
12/13 21:53, 122F
噓
12/14 00:26, 4年前 , 123F
[新聞] 無畏疫情 今年中國晶圓代工產值估增26%
12/14 00:26, 123F
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12/14 00:27, 4年前 , 124F
市占率上看22% 市佔率2010才5% 有人真的可憐哪
12/14 00:27, 124F
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12/14 00:28, 4年前 , 125F
最關鍵人家上游材料高純度矽+12吋矽晶圓 成功垂直
12/14 00:28, 125F
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12/14 00:29, 4年前 , 126F
整合 剩下就是產能開起來 明年28nm全國產化光刻機
12/14 00:29, 126F
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12/14 00:29, 4年前 , 127F
上線
12/14 00:29, 127F
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12/14 00:29, 4年前 , 128F
鬼島以後只會剩gg能打
12/14 00:29, 128F
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12/14 00:31, 4年前 , 129F
鬼島爽日子只剩5-10年了
12/14 00:31, 129F
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12/14 00:31, 4年前 , 130F
.....聯電你跟我講是結構性改變 還真難相信
12/14 00:31, 130F
推
12/14 00:32, 4年前 , 131F
對岸超高純度上游材料都能出口韓國了 有人還傻傻的
12/14 00:32, 131F
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12/14 00:41, 4年前 , 132F
最困難的0->1被攻破剩下就是時間問題
12/14 00:41, 132F
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12/14 01:20, 4年前 , 133F
所以對岸明年才28nm喔！又沒有那麼遜啊？
12/14 01:20, 133F
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12/14 01:23, 4年前 , 134F
沒看到是國產化光刻機嗎 中芯早就有14nm了
12/14 01:23, 134F
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12/14 01:24, 4年前 , 135F
asml都故意降價打壓了
12/14 01:24, 135F
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12/14 01:25, 4年前 , 136F
以前最上游材料可是被美日卡死死的
12/14 01:25, 136F
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12/14 01:27, 4年前 , 137F
14nm不是6年前就已經量產了嗎？沒想到真那麼弱....
12/14 01:27, 137F
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12/14 01:27, 4年前 , 138F
真是太讓人失望了.....
12/14 01:27, 138F
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12/14 01:35, 4年前 , 139F
對岸超車後的領域 競爭對手基本就很難反超了
12/14 01:35, 139F
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12/14 01:38, 4年前 , 140F
聯電也才14nm 低於14nm製程的玩家才幾個
12/14 01:38, 140F
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12/14 01:40, 4年前 , 141F
當台廠因為某些傻子帶的錯誤風向 錯過持續擴大投資
12/14 01:40, 141F
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12/14 01:41, 4年前 , 142F
對岸就近服務客戶 被排擠出去也不遠了
12/14 01:41, 142F
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12/14 01:43, 4年前 , 143F
自己去想想美國為何不施壓asml連DUV都一起禁出口
12/14 01:43, 143F
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12/14 15:36, 4年前 , 144F
做個高純度矽是有什麼好說嘴的啦 笑死
12/14 15:36, 144F
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12/14 15:38, 4年前 , 145F
代工市佔都是靠低階產品在拉的
12/14 15:38, 145F
推
12/14 16:10, 4年前 , 146F
恭請天朝全力衝刺半導體 稱霸天下
12/14 16:10, 146F
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12/14 17:38, 4年前 , 147F
笑死 有人大概不知道 半導體純度矽連鬼島都做不出來
12/14 17:38, 147F
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12/14 17:41, 4年前 , 148F
太陽能級純度矽對岸已經稱霸天下 市佔超過70%
12/14 17:41, 148F
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12/14 17:43, 4年前 , 149F
半導體純度矽 未來5年市佔開始爆發市佔過50%都不怪
12/14 17:43, 149F
推
12/14 17:54, 4年前 , 150F
中國人真的會吹
12/14 17:54, 150F
推
12/14 18:33, 4年前 , 151F
好啦，唬完了就去吃飯啦，別餓著
12/14 18:33, 151F
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12/14 18:42, 4年前 , 152F
大概可以知道為什麼對岸傾國之力還是追不上台灣了
12/14 18:42, 152F
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12/14 18:43, 4年前 , 153F
打腫臉充胖子終究是虛胖，還是務實一點比較好
12/14 18:43, 153F
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12/14 18:44, 4年前 , 154F
我原本還以為對岸很強大，想不到.....
12/14 18:44, 154F
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