PTT職涯區 / Stock (股票)

[標的] 2610 華航 賭博多

看板Stock (股票)作者 (蓋瑞歐德B)時間3年前 (2021/04/23 01:56), 3年前編輯推噓58(63推 5噓 20→)
留言88則, 78人參與, 3年前最新討論串1/2 (看更多)
1. 標的： 2610 華航 (例 2330 台積電) 2. 分類：多 3. 分析/正文： 背景說明： 1.華航貨機比長榮航多 2.華航去年底取得3台777F貨機，每台運力100噸 運價分析： 1.去年至今年初美國線運價如圖 https://i.imgur.com/hQZMLpZ.jpg
2.詳細月營收貨運貢獻及今年空運價如圖 https://i.imgur.com/M9aMne0.jpg
5月：500/310 （去年高峰） 9月：240/280 11月：330/320 1月：260/270 2月：300/350 3月：320/330 4月：430/450 5月：今天漲價通知後應500以上 可發現去年5月貨運90億創高峰後 隔月起立刻下降 對照相關報導是因為5月時有防疫相關急單 這部分對於後續運價我的推測是 今年貨運營收應該不會像去年突然500後就下來 邏輯是： 去年的5月貨運營收高峰跟高運價 來自於「防疫急單」，防疫急單消退後， 當時消費需求也不強，運價消退 但今年的運價走揚跟貨運營收走揚 是來自於「需求復甦」，持續的會比較久 判斷來自於「需求復甦」 可以比較長久的高運價的原因 是4/14華航的法說 有提到今年2月空運的運量 已經回到疫情前的水平 https://i.imgur.com/1SrIHrb.jpg
但空運的運力供給仍然沒跟上 (疫情前運力有6成來自客機腹艙) 現在都是用貨機在運送 所以貨機運價會持續走堅 需求成長的越強，運價就越高 因此評估今年運價不會再下來了 越接近年底旺季還會再有高峰 其實就是長榮航法說今天的結論 ：「客機運力沒有恢復，運價就會一直高」 貨運營收推估： 這部分以去年500元高價時貨運營收9億來看 5月起若每月運價也500元以上的話 查貨運班表777F被拿來這樣用 https://i.imgur.com/jznYNnc.jpg
4/24 早上9點半起飛 4/24 早上6點半到洛杉磯 卸完貨後 早上9點飛往舊金山，10點半抵達 https://i.imgur.com/R9Cjclq.jpg
4/24 下午1點起飛往台北 4/25 晚上8點到台北 飛行時間24小時，停留時間6小時，總共30小時 然後隔天繼續出任務 這樣的話1台抓一個月可以出任務10次 10*100噸*運價500元=5億 若運價同去年高峰的話，在運力增加情況下 3台一個月可能可以多15億的營收 打8折貨運的月營收應該也能多10億突破百億 （算法如上，純粹亂算的） eps推估： 每季營收約330億（300億貨運+其它） 再用每季營業費用跟成本加總不超過280億來看 營業淨利有50億，所得稅估5-10億 Q1 eps應該0.1多 Q2-Q4 每季40億 每季eps約0.7 在不考慮客運報復性漲機票錢的情況下 (客運獲利+ 貨運獲利-） 全年已經有機會2.3元以上 上一次2.3元的時候股價26元 現價可能仍有30%以上空間 後勢就看股價是否已反應 我是覺得市場沒被3台777F貨運 搭500元運價的威力嚇到 貨運4月營收說不定破百億了 只要客機(6成運力)不能恢復正常飛航機艙帶貨 在需求已經恢復到疫情前水準的前提下 海運難以緩解 造成空運的貨運價格會一直在高檔或漲價 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填) 明天或下週可能有恐慌的大黑k機會再加碼 賭博多，至少等到5/10營收出來看貨運收入再說 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.165.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1619114174.A.D70.html
→
04/23 01:59, 3年前 , 1F
誠意十足 超詳細
04/23 01:59, 1F
推
04/23 02:01, 3年前 , 2F
明天不是可能...是一定跌爆了！
04/23 02:01, 2F
推
04/23 02:01, 3年前 , 3F
推
04/23 02:01, 3F
→
04/23 02:02, 3年前 , 4F
美股道瓊都暴跌超過400點了，夜期也跌翻天了
04/23 02:02, 4F
剛剛打文章的時候還快平盤XD 怎麼打完變-400，看來明天會很恐慌 那下禮拜再接好了XD ※ 編輯: garyoldb (27.52.165.44 臺灣), 04/23/2021 02:04:14
推
04/23 02:02, 3年前 , 5F
投信吃一堆貨賣得完嗎....
04/23 02:02, 5F
→
04/23 02:02, 3年前 , 6F
跌一天沒人怕 跌三天就會有人逃了
04/23 02:02, 6F
→
04/23 02:03, 3年前 , 7F
你以為是回檔結果是反彈做頭
04/23 02:03, 7F
推
04/23 02:04, 3年前 , 8F
明天只有Vic可以買了
04/23 02:04, 8F
推
04/23 02:07, 3年前 , 9F
你的分析原則都對 但你忽視了華航對成本的控制
04/23 02:07, 9F
推
04/23 02:15, 3年前 , 10F
太專業了 推
04/23 02:15, 10F
推
04/23 02:17, 3年前 , 11F
成本是跟油價有關？
04/23 02:17, 11F
對 去年Q2營業成本216億 Q4 256億 主要因為Q2的油很便宜 今年油不會再像去年那樣以Q2~Q4的方式暴漲了 雖然油今年有變貴 但成本應該控得住不要加太多
推
04/23 02:19, 3年前 , 12F
華航還行 但我預估漲得很慢
04/23 02:19, 12F
※ 編輯: garyoldb (27.52.165.44 臺灣), 04/23/2021 02:24:03
→
04/23 02:23, 3年前 , 13F
鄰居 做醫材出口
04/23 02:23, 13F
→
04/23 02:23, 3年前 , 14F
貿易。 要All in 嗎
04/23 02:23, 14F
推
04/23 03:11, 3年前 , 15F
這篇會紅 我先卡位 今日已歐印
04/23 03:11, 15F
推
04/23 03:55, 3年前 , 16F
我記得你！積積積積，賠賠賠賠～
04/23 03:55, 16F
推
04/23 03:59, 3年前 , 17F
跌爆撿起來
04/23 03:59, 17F
→
04/23 05:58, 3年前 , 18F
華航跟子公司虎航疫情前下訂的A321開始交貨的因素你
04/23 05:58, 18F
→
04/23 05:58, 3年前 , 19F
忘了考量，然後長榮航的777F好像年底可以交。
04/23 05:58, 19F
推
04/23 06:23, 3年前 , 20F
推
04/23 06:23, 20F
推
04/23 06:32, 3年前 , 21F
推詳細
04/23 06:32, 21F
推
04/23 06:35, 3年前 , 22F
感覺頗詳細 推推個
04/23 06:35, 22F
推
04/23 07:17, 3年前 , 23F
推
04/23 07:17, 23F
推
04/23 07:22, 3年前 , 24F
這麼用心的文章，這個推數也太少了
04/23 07:22, 24F
→
04/23 07:23, 3年前 , 25F
我也重壓這檔半年了
04/23 07:23, 25F
推
04/23 07:26, 3年前 , 26F
推昨天回檔已加碼！
04/23 07:26, 26F
推
04/23 07:27, 3年前 , 27F
放到年底翻一倍
04/23 07:27, 27F
推
04/23 07:28, 3年前 , 28F
用心文
04/23 07:28, 28F
推
04/23 07:31, 3年前 , 29F
這麼用心不算賭博了
04/23 07:31, 29F
推
04/23 07:34, 3年前 , 30F
長榮航也會跟著動..管你幾台，都買XD
04/23 07:34, 30F
推
04/23 07:46, 3年前 , 31F
用心給推
04/23 07:46, 31F
推
04/23 07:48, 3年前 , 32F
謝謝
04/23 07:48, 32F
推
04/23 07:53, 3年前 , 33F
用心給推
04/23 07:53, 33F
推
04/23 07:55, 3年前 , 34F
買起來～
04/23 07:55, 34F
推
04/23 07:56, 3年前 , 35F
感謝信心加持
04/23 07:56, 35F
推
04/23 07:57, 3年前 , 36F
有分析
04/23 07:57, 36F
推
04/23 08:02, 3年前 , 37F
謝謝分享 昨天回補買進
04/23 08:02, 37F
推
04/23 08:12, 3年前 , 38F
推，好文
04/23 08:12, 38F
推
04/23 08:13, 3年前 , 39F
推推
04/23 08:13, 39F
推
04/23 08:14, 3年前 , 40F
用心給推，感謝
04/23 08:14, 40F
推
04/23 08:14, 3年前 , 41F
慢慢揀
04/23 08:14, 41F
→
04/23 08:15, 3年前 , 42F
送分題
04/23 08:15, 42F
推
04/23 08:17, 3年前 , 43F
用心推一個
04/23 08:17, 43F
推
04/23 08:20, 3年前 , 44F
前景好也會被大盤拖累XDD
04/23 08:20, 44F
推
04/23 08:21, 3年前 , 45F
昨天20當支撐買點 破了要小心 雖然投信繼續買
04/23 08:21, 45F
推
04/23 08:21, 3年前 , 46F
飛機上都空軍 大獲全勝
04/23 08:21, 46F
推
04/23 08:22, 3年前 , 47F
推用心
04/23 08:22, 47F
→
04/23 08:22, 3年前 , 48F
收盤慣破10日就考慮停損了 反之續抱上30
04/23 08:22, 48F
推
04/23 08:23, 3年前 , 49F
推 專業
04/23 08:23, 49F
推
04/23 08:23, 3年前 , 50F
推
04/23 08:23, 50F
推
04/23 08:25, 3年前 , 51F
航空後續利多一直來 不被大盤拖累的話 會繼續往上
04/23 08:25, 51F
推
04/23 08:26, 3年前 , 52F
詳細推
04/23 08:26, 52F
推
04/23 08:32, 3年前 , 53F
詳細推
04/23 08:32, 53F
推
04/23 08:32, 3年前 , 54F
專業推
04/23 08:32, 54F
→
04/23 08:34, 3年前 , 55F
在股版只有噴！ 沒有崩！
04/23 08:34, 55F
→
04/23 08:39, 3年前 , 56F
台幣大漲外購油料應該有降低成本
04/23 08:39, 56F
推
04/23 08:49, 3年前 , 57F
感覺有戲
04/23 08:49, 57F
→
04/23 08:58, 3年前 , 58F
認真文
04/23 08:58, 58F
→
04/23 09:04, 3年前 , 59F
專業
04/23 09:04, 59F
推
04/23 09:08, 3年前 , 60F
昨天漲停先跑了 等今天狀況再接
04/23 09:08, 60F
→
04/23 09:17, 3年前 , 61F
股版大神昨天漲停都知道要跑，各個都是先知
04/23 09:17, 61F
推
04/23 09:20, 3年前 , 62F
飛機是都不用保養歲修膩
04/23 09:20, 62F
推
04/23 09:30, 3年前 , 63F
推
04/23 09:30, 63F
推
04/23 09:33, 3年前 , 64F
還好昨天出掉了 今天觀望再進場
04/23 09:33, 64F
推
04/23 09:47, 3年前 , 65F
推
04/23 09:47, 65F
推
04/23 10:03, 3年前 , 66F
已跟12張
04/23 10:03, 66F
推
04/23 10:49, 3年前 , 67F
推
04/23 10:49, 67F
推
04/23 11:09, 3年前 , 68F
我信你了，華航繼續抱著w
04/23 11:09, 68F
推
04/23 11:19, 3年前 , 69F
請問昨天套在22還有救嗎QQ
04/23 11:19, 69F
→
04/23 11:20, 3年前 , 70F
套的等這波洗完五日線站穩三天再考慮囉
04/23 11:20, 70F
推
04/23 11:25, 3年前 , 71F
好的，感謝P大
04/23 11:25, 71F
噓
04/23 11:42, 3年前 , 72F
低調
04/23 11:42, 72F
噓
04/23 11:50, 3年前 , 73F
今天買在21又被套牢了995
04/23 11:50, 73F
推
04/23 11:59, 3年前 , 74F
折折出了送分題
04/23 11:59, 74F
→
04/23 12:07, 3年前 , 75F
馬上崩崩囉
04/23 12:07, 75F
推
04/23 12:14, 3年前 , 76F
我信你了 跟
04/23 12:14, 76F
噓
04/23 12:28, 3年前 , 77F
低調噓抱歉
04/23 12:28, 77F
推
04/23 12:46, 3年前 , 78F
上看40推
04/23 12:46, 78F
→
04/23 13:03, 3年前 , 79F
震盪才1元而已有啥好噓的... 敢買就不要怕好嗎
04/23 13:03, 79F
噓
04/23 13:03, 3年前 , 80F
這隻應該很快就崩盤了呵呵
04/23 13:03, 80F
→
04/23 13:42, 3年前 , 81F
買21.75 qqqqqqq
04/23 13:42, 81F
推
04/23 14:14, 3年前 , 82F
華航不錯 不用太擔心
04/23 14:14, 82F
推
04/23 15:18, 3年前 , 83F
推
04/23 15:18, 83F
推
04/23 15:43, 3年前 , 84F
續抱了拉 推
04/23 15:43, 84F
噓
04/23 16:00, 3年前 , 85F
一買就崩
04/23 16:00, 85F
推
04/23 16:02, 3年前 , 86F
空起來
04/23 16:02, 86F
推
04/23 21:43, 3年前 , 87F
推
04/23 21:43, 87F
推
04/24 16:35, 3年前 , 88F
推
04/24 16:35, 88F
‣ 更多 garyoldb 的文章
文章代碼(AID): #1WWRY-rm (Stock)
討論串 (同標題文章)
以下文章回應了本文：
完整討論串 (本文為第 1 之 2 篇)：
排序： 最舊先 | 最新先 | 留言數
在新視窗開啟完整討論串 (共2篇)
Stock 近期熱門文章
更多 近期熱門文章 >>
PTT職涯區 即時熱門文章
更多 即時熱門文章 >>
‣ 更多 garyoldb 的文章
文章代碼(AID): #1WWRY-rm (Stock)