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[新聞] 面板景氣第3季如何？友達老董第一手分析

看板Stock (股票)作者 (1+1>2)時間4年前 (2021/07/30 23:07), 編輯推噓31(39推 8噓 30→)
留言77則, 58人參與, 4年前最新討論串1/1
原文標題：面板景氣第3季好不好？友達老董第一手分析 原文連結：https://reurl.cc/mLbNKY 發布時間：2021-07-30 原文內容： 友達（2409）董事長彭雙浪在29日的線上法說會，駁斥第3季會是面板景氣向下拐點，更 喜迎旺季拉貨潮的到來。友達更以實際行動，宣布上修今年資本支出為240億元，較年初 預告的220億元，增加了20億元。 友達第2季財報報喜，彭双浪指出，友達上季克服台灣疫情上升三級警戒；上游零組件缺 料、缺貨櫃導致運費成本上升，及新台幣升值等不利因素，都在可控範圍。 隨著全球疫情逐步解封，彭双浪表示，IT消費性產品與商用型市場面臨「此消彼漲」轉 換期，考驗供應鏈的應變速度，加上IC缺貨仍未緩解，限制有效產能開出，讓電視市場 供需趨於平衡。 他預估，第3季面板仍呈「價量齊揚」榮景，打破市場唱衰面板產業下半年景氣的揣測。 友達對第3季市場展望：面板出貨量在商用IT產品回溫下，估季增1-3%。平均售價（ASP ）估季增5%。產能利用率可望維持第2季的95% 高檔。 過去一年因面板需求量遠大於供給量，導致價格節節上漲。市場認為疫情解封後，面板 需求會下降，加上陸廠的新產能開出致供給量大增，亦會造成價格走跌。 但彭双浪認為，電視品牌廠因應缺貨櫃致運費大漲，減少小尺寸電視出貨量，轉攻大尺 寸、高階電視產品。事實上，友達近年聚焦利基市場，在85吋、無邊框的高規格電視面 板還是全球唯一的供應商。 彭双浪認為，下半年電視面板是尺寸放大的調整，市場需求、及通露庫存仍相當健康， 看好下半年的消費旺季到來，堅信面板景氣樂觀。 至於IT產品，彭双浪認為，疫後的未來會是「複合式」生活模式，解封後，遠距學習與 工作的需求仍存在，企業添購設備推升IT高階機種需求提高，挑戰供應鏈應變能力。 他強調，今年的趨勢是上半年以消費機種為主，下半年轉換為商用機種。 彭双浪指出，疫情逐步解封後，商業活動恢復帶動零售業對工控、公眾顯示器（PID）等 產品需求；加上政府對基礎建設投資增加，都推升商用機種需求成長，這些需求都才剛 開始，未來半年到一年仍是成長走勢。 針對上述需求，彭双浪說，友達初步估算過，需新增一座年產能18萬片的8.6代線才能滿 足。即使大陸面板廠持續擴充產能，在缺料情況未解、限制有效產能開出的情況下，現 階段對整體供需衝擊已不像以往劇烈。 友達今年第２季資本支出32億元，上半年資本支出65億元。友達財務長曾煜智表示，因 應投資計畫，下半年資本支出將大幅增加，預估全年資本支出 240 億元，較原預估220 億元增加。 友達今年以來三度核准新增資本預算案，先是2月董事會通過核准資本支出預算394.83億 元，3月董事會再新增資本支出4.55億元，7月董事會核准新增資本支出預算317.08億元 ，總計今年通過資本支出預算達716.46億元。 針對今年三度追加資本支出預算，彭双浪解釋，考量到關產線建置布局至少需要一年的 前置作業期，經過董事會核准後，將開始與設備商討論設備添購事宜。 今年初核准394億元主要用於昆山廠筆電產能擴充，要在友達穩居高階NB市占率六成的基 礎上再精進，7月董事會核准的317億元，明年底開始執行，提升台灣廠區高階、大尺寸 電視產線。 心得/評論： ※必需填寫滿20字 工作及商業模式的改變 面板或許有機會能打破市場完全看衰的下半年景氣？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.24.89.46 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1627657678.A.175.html
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07/30 23:08, 4年前 , 1F
喵
07/30 23:08, 1F
推
07/30 23:08, 4年前 , 2F
好了啦
07/30 23:08, 2F
推
07/30 23:10, 4年前 , 3F
股價跟公司營運早就脫鉤了
07/30 23:10, 3F
推
07/30 23:10, 4年前 , 4F
太老實...難怪貓貓被虐
07/30 23:10, 4F
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07/30 23:11, 4年前 , 5F
航運說第三季旺季 結果腰斬
07/30 23:11, 5F
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07/30 23:11, 4年前 , 6F
是我我就喊友達轉型貨櫃航運 友達航～ 噴爆
07/30 23:11, 6F
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07/30 23:12, 4年前 , 7F
什麼都好 只是股價沒人拉
07/30 23:12, 7F
推
07/30 23:12, 4年前 , 8F
沈船到海底 面板才會浮起來
07/30 23:12, 8F
推
07/30 23:13, 4年前 , 9F
花錢買自家股票啊 喵喵
07/30 23:13, 9F
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07/30 23:13, 4年前 , 10F
季線能夠走平再來都來的
07/30 23:13, 10F
推
07/30 23:15, 4年前 , 11F
翻譯:喵喵喵喵喵
07/30 23:15, 11F
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07/30 23:16, 4年前 , 12F
不要再加了啊…
07/30 23:16, 12F
推
07/30 23:20, 4年前 , 13F
好了啦！喵喵就是趴著
07/30 23:20, 13F
推
07/30 23:21, 4年前 , 14F
我再買貓我就是
07/30 23:21, 14F
推
07/30 23:22, 4年前 , 15F
喵喵喵
07/30 23:22, 15F
推
07/30 23:23, 4年前 , 16F
2008那次教訓後。不再亂擴廠。這次是真的看好
07/30 23:23, 16F
推
07/30 23:24, 4年前 , 17F
老董你的股票被外資借券空到歪頭
07/30 23:24, 17F
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07/30 23:28, 4年前 , 18F
喊這麼多 我看友達現金很多 不如庫藏股一下
07/30 23:28, 18F
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07/30 23:29, 4年前 , 19F
這樣股東看了還比較暖心
07/30 23:29, 19F
推
07/30 23:31, 4年前 , 20F
喵喵喵
07/30 23:31, 20F
推
07/30 23:32, 4年前 , 21F
股票跟賺錢是兩件事，賺再多股票還是跌
07/30 23:32, 21F
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07/30 23:33, 4年前 , 22F
自己發自己獎金就飽了 幹嘛顧股價
07/30 23:33, 22F
噓
07/30 23:37, 4年前 , 23F
如果下跌 他又有話說了
07/30 23:37, 23F
推
07/30 23:49, 4年前 , 24F
一起學貓叫
07/30 23:49, 24F
噓
07/30 23:50, 4年前 , 25F
分紅3D
07/30 23:50, 25F
推
07/30 23:52, 4年前 , 26F
被借劵賣空爆
07/30 23:52, 26F
推
07/30 23:55, 4年前 , 27F
可是股票QQ
07/30 23:55, 27F
噓
07/30 23:57, 4年前 , 28F
07/30 23:57, 28F
推
07/31 00:04, 4年前 , 29F
喵
07/31 00:04, 29F
推
07/31 00:05, 4年前 , 30F
只會喊，漲給我們看啊
07/31 00:05, 30F
噓
07/31 00:10, 4年前 , 31F
31群創愈攤愈平 攤到沒錢 股價愈來愈低 幹
07/31 00:10, 31F
噓
07/31 00:27, 4年前 , 32F
一堆白癡在同學會喊買 散戶一直買 大戶一直賣
07/31 00:27, 32F
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07/31 00:27, 4年前 , 33F
股價漲的上去才有鬼.........
07/31 00:27, 33F
推
07/31 00:27, 4年前 , 34F
乾..發激怒獎金 爽到股東 買爆戀人無誤
07/31 00:27, 34F
噓
07/31 00:36, 4年前 , 35F
同邪會就一堆韭菜取暖，隨便打打文章就當神，說不
07/31 00:36, 35F
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07/31 00:36, 4年前 , 36F
定早就喊多做空割好幾把了
07/31 00:36, 36F
推
07/31 00:56, 4年前 , 37F
認真覺得說股價跟營運脫鉤的，大概打手槍就是要一
07/31 00:56, 37F
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07/31 00:56, 4年前 , 38F
秒出來那種人
07/31 00:56, 38F
噓
07/31 01:03, 4年前 , 39F
死貓
07/31 01:03, 39F
推
07/31 01:22, 4年前 , 40F
那買庫藏股啊
07/31 01:22, 40F
推
07/31 01:34, 4年前 , 41F
三喵其實還滿多老蘇叫進的,不過看目前大盤這樣
07/31 01:34, 41F
→
07/31 01:34, 4年前 , 42F
想進場還是等一陣子好了,上面套住的還真不少
07/31 01:34, 42F
推
07/31 01:50, 4年前 , 43F
股價高檔沒開現增 良心企業啊
07/31 01:50, 43F
推
07/31 01:58, 4年前 , 44F
07/31 01:58, 44F
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07/31 02:02, 4年前 , 45F
双董有好幾次錯估紀錄 這次會不一樣嗎
07/31 02:02, 45F
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07/31 02:03, 4年前 , 46F
友達好像也慢慢變控股公司不是純面板惹 賺的錢不少
07/31 02:03, 46F
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07/31 02:03, 4年前 , 47F
拿去併購
07/31 02:03, 47F
推
07/31 04:32, 4年前 , 48F
運費成本上升 也在可控範圍？這是說現在運費不貴吧
07/31 04:32, 48F
推
07/31 04:47, 4年前 , 49F
新房子越蓋越小85寸也要放的下
07/31 04:47, 49F
→
07/31 06:58, 4年前 , 50F
面板話語權就不是在雙喵身上...
07/31 06:58, 50F
推
07/31 07:05, 4年前 , 51F
即使疫情結束WFH需求不會完全消失 生活型態有在改變
07/31 07:05, 51F
噓
07/31 08:31, 4年前 , 52F
炒股只看第三季嗎？本益比是以年化來看的，市場已經
07/31 08:31, 52F
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07/31 08:31, 4年前 , 53F
說你未來不行
07/31 08:31, 53F
推
07/31 08:46, 4年前 , 54F
15以下接 等你唷
07/31 08:46, 54F
推
07/31 08:46, 4年前 , 55F
這產量是開產線不是開新廠吧？
07/31 08:46, 55F
推
07/31 09:10, 4年前 , 56F
老蘇：老闆愛膨風，話要反著聽
07/31 09:10, 56F
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07/31 09:24, 4年前 , 57F
好多短空的來壯聲勢
07/31 09:24, 57F
推
07/31 09:32, 4年前 , 58F
3隻貓 本益3 333
07/31 09:32, 58F
推
07/31 10:43, 4年前 , 59F
讚
07/31 10:43, 59F
推
07/31 10:47, 4年前 , 60F
不要跟我說未來!!! 請告訴我明年發幾塊股利 謝謝
07/31 10:47, 60F
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07/31 10:58, 4年前 , 61F
覺得蠻多人用台灣看世界的 你房子小不等於別人房子
07/31 10:58, 61F
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07/31 10:58, 4年前 , 62F
小 你解封不等於別人WFH消失 很多更好的商業模式往
07/31 10:58, 62F
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07/31 10:58, 4年前 , 63F
往只是缺乏一個強推力 股價不好主因還是現行主流操
07/31 10:58, 63F
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07/31 10:58, 4年前 , 64F
盤都以價差為主 股市一直創新高 價值投資者就會式
07/31 10:58, 64F
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07/31 10:58, 4年前 , 65F
微 在一檔股票賺了好幾年的股利 多數人都會選擇出
07/31 10:58, 65F
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07/31 10:58, 4年前 , 66F
掉 如果只是想賺價差 很坦白的說 短期甚至到明年面
07/31 10:58, 66F
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07/31 10:58, 4年前 , 67F
板股價都會爛在那 畢竟籌碼早就被玩爛了
07/31 10:58, 67F
推
07/31 11:00, 4年前 , 68F
開產線啦，不可能開新廠啦...85吋主力到做到快死了
07/31 11:00, 68F
推
07/31 11:21, 4年前 , 69F
如果真的連續二年eps 7-8元，還有人要把面板押在20
07/31 11:21, 69F
→
07/31 11:21, 4年前 , 70F
或更低，應該會有問題。照彭董法說提股息分配4-7成
07/31 11:21, 70F
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07/31 11:21, 4年前 , 71F
，換算殖利率可能 15-30%
07/31 11:21, 71F
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07/31 11:35, 4年前 , 72F
99包子
07/31 11:35, 72F
推
07/31 11:42, 4年前 , 73F
好吧..等再跌回淨值以下再買
07/31 11:42, 73F
推
07/31 12:00, 4年前 , 74F
我也同意別用台灣看世界 相信面板就買著放
07/31 12:00, 74F
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07/31 12:36, 4年前 , 75F
今天問朋友有沒有好標的，他說他持續加碼友喵
07/31 12:36, 75F
推
07/31 14:08, 4年前 , 76F
資本支出這麼多啊 嘻嘻
07/31 14:08, 76F
推
07/31 14:45, 4年前 , 77F
老實說台灣只能買半導體
07/31 14:45, 77F
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