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Re: [請益] 晶圓代工漲價對IC設計到底是利多還利空啊

看板Stock (股票)作者時間4年前 (2021/08/29 22:39), 編輯推噓16(16推 0噓 21→)
留言37則, 21人參與, 4年前最新討論串3/5 (看更多)
在每年15-20%需求成長 但是新產能在2023才會開出來的背景下 下游廠商可以放大絕說不要貨 然後工廠躺著休息兩年 ic 設計就能放出產能給新的需求 一切還是要回到供需法則上 新的需求要上 而供給還開不出來 連在三月 就在用政治力量插隊的車廠 到現在都還在喊晶片屯不夠 其實這個議題新聞也已經炒上幾個月了 ic設計公司的答覆是 擇優生產 毛利率不會有太大降幅 然後下游面板廠的講法是 道德勸說 一層疊一層 到終端能翻幾倍 到時賣不出去大家一起死 可預見的是 道德勸說是個屁 晶圓代工廠還要漲一年 ic設計找出的起錢的出貨 至於電腦跟面板廠 會盡力降低庫存 免得需求平衡了 高價貨爛手裡 一般的故事是這樣 但是因為面板廠跟電腦廠的低庫存 一但美國基建太給力 景氣復甦過快 庫存不夠用 又想插隊的時候 有東西就要飛天了 有篇新聞也寫了 這輪越上游越肥 越下游越瘦 越下游不僅直面消費者壓力 還要被漲價疊好幾輪 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.170.129.164 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1630247964.A.A7A.html
推
08/29 22:46, 4年前 , 1F
終端是誰？
08/29 22:46, 1F
推
08/29 22:50, 4年前 , 2F
車廠IC基本上第四季應該就有機會看到舒緩。小道消
08/29 22:50, 2F
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08/29 22:50, 4年前 , 3F
息，GG在Q3Q4的產能給了不少在車用，那自然就有其他
08/29 22:50, 3F
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08/29 22:50, 4年前 , 4F
IC台廠的產能被砍，聽說有些不算小的廠被砍七成....
08/29 22:50, 4F
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08/29 22:50, 4年前 , 5F
.
08/29 22:50, 5F
推
08/29 22:50, 4年前 , 6F
系統廠：幹
08/29 22:50, 6F
推
08/29 22:59, 4年前 , 7F
那ic產能被砍 到底是出貨變少所以漲價 還是出貨變
08/29 22:59, 7F
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08/29 22:59, 4年前 , 8F
少賣的更少呢
08/29 22:59, 8F
推
08/29 23:02, 4年前 , 9F
其實我一直很好奇 NB到底還有多少需求
08/29 23:02, 9F
推
08/29 23:02, 4年前 , 10F
不算小的廠應該能付得起漲價吧
08/29 23:02, 10F
推
08/29 23:04, 4年前 , 11F
所以天鈺現在一直往網通電源和工控驅動跑，降低對
08/29 23:04, 11F
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08/29 23:04, 4年前 , 12F
面板產業的依賴。
08/29 23:04, 12F
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08/29 23:06, 4年前 , 13F
天鈺跑電源 敦泰跑車用 其實都有點在看衰面板了
08/29 23:06, 13F
推
08/29 23:07, 4年前 , 14F
之前某IC設計開股東會就有講，產品組合往毛利比較高
08/29 23:07, 14F
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08/29 23:07, 4年前 , 15F
的走，低毛利的（給不起錢） 會缺貨缺更兇，所有終
08/29 23:07, 15F
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08/29 23:07, 4年前 , 16F
端不接受漲價，就百分百拿不到貨
08/29 23:07, 16F
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08/29 23:09, 4年前 , 17F
foundry現在就是要把假需求逼走 短空長多啊
08/29 23:09, 17F
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08/29 23:09, 4年前 , 18F
基本上就是產能需求大於價格成本考量
08/29 23:09, 18F
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08/29 23:10, 4年前 , 19F
拿不到產能的ic小廠基本上就是吃土
08/29 23:10, 19F
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08/29 23:28, 4年前 , 20F
NB需求一直都在啦，只要疫情不結束的一天NB不會死
08/29 23:28, 20F
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08/29 23:40, 4年前 , 21F
聯詠414
08/29 23:40, 21F
推
08/30 00:41, 4年前 , 22F
網通產真慘
08/30 00:41, 22F
推
08/30 01:17, 4年前 , 23F
上游如台Ｇ是壯碩，資本支出之巨大，說肥好像也不對
08/30 01:17, 23F
推
08/30 02:17, 4年前 , 24F
最肥的是應用材料這些最上游的
08/30 02:17, 24F
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08/30 02:19, 4年前 , 25F
科磊，科林也都大賺
08/30 02:19, 25F
推
08/30 06:42, 4年前 , 26F
對成熟製程的設備二手商利益是最大的 設備商出貨最
08/30 06:42, 26F
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08/30 06:42, 4年前 , 27F
新機台 (黃光都叫你用泡水雞去跑dry的貨) 會擴充成
08/30 06:42, 27F
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08/30 06:42, 4年前 , 28F
熟產能的大多不會買最新機台去低run
08/30 06:42, 28F
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08/30 06:44, 4年前 , 29F
手上一堆錢的台積更常玩re-locate
08/30 06:44, 29F
推
08/30 08:37, 4年前 , 30F
設備商都賣舊型機台來賺錢回本啦，通常新型都是賠
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08/30 08:37, 4年前 , 31F
錢或打平給台積電打市場用的
08/30 08:37, 31F
推
08/30 08:43, 4年前 , 32F
天鈺在面板的產能已經很少了
08/30 08:43, 32F
推
08/30 08:56, 4年前 , 33F
講到曝光機去年好像才很難得新出貨了一台ArF dry...
08/30 08:56, 33F
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08/30 10:06, 4年前 , 34F
滷肉今天應該要見43x甚至42x了！
08/30 10:06, 34F
推
08/30 10:13, 4年前 , 35F
終端只要有一個缺貨,其他有貨也沒用阿
08/30 10:13, 35F
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08/30 10:13, 4年前 , 36F
照這邏輯只有缺貨那個會漲,其他都是跌
08/30 10:13, 36F
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08/30 10:16, 4年前 , 37F
難道一台NB只要IC或是面板鍵盤就能出貨?
08/30 10:16, 37F
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