Re: [新聞] 路易莎也要掛牌估 每股118元周五登櫃
看板Stock (股票)作者MacBookAir12 (New Mac Water)時間2年前 (2021/09/14 20:30)推噓16(17推 1噓 15→)留言33則, 23人參與討論串4/7 (看更多)
先說結論,以今年EPS以及明年EPS推估,118至少貴了一倍以上。
如果興櫃第一天就買進的人,要有心理準備或許變成咕嚕咕嚕一群。
以上假設在COVID19明年突然絕跡就不成立~
1.董事長、董事長妹妹(副總)、董事長妹夫(加工處長)個人或利用其他名義持股
造成家族持股比例太高。這表示剛剛興櫃後交易量不會太高,
假設交易量太高那就表示有人在賣股票~...Hmmmmm
2.董事長妹夫先前成立三家(還是兩家公司?忘了)被路易莎收購,
這樣的關係人交易,個人就覺得保留了。
(這不表示營運有問題,單純我個人不喜歡這樣的交易模式,應該很多人不覺得怎樣認為我大驚小怪啦,這看個人偏好,沒有對錯)
3.佩服公司興櫃的勇氣,在疫情爆發的這一年,EPS腰斬,營業費用增加,
加上過去一年有水餃股與壽司股的故事在前,會讓PE肯定被影響。
4.營運現況的確就市場觀察,營業時間縮短、來客數減少營收被衝擊。
雖然有外送平台可以做,但外送的價格競爭力沒有內用競爭力高。
各位可以去比價內用路易莎與星巴克的價差,以及外送路易莎與星巴克的價差。
星巴克外送不漲價的。(或者至少我訂過的幾家沒漲價)
5.個人認為可參考麥味登與2723 PE。
※ 引述《z22744388 (熊熊)》之銘言:
: 看推文的確 便宜咖啡打星巴克有座位是優勢剛開始路在擴張的時候 裝潢、相對低的價格
: 、品項多
: 不只是學生 上班族也很有吸引力
: (身邊的人是直接買咖啡豆 也很划算)
: 但個人消費感受 不代表對股票的立場~(不要告我..)
: 不知道是不是展店太快
: 加盟的品質參差不齊問題 感受越來越明顯
: (同品項飲料不同糖度感受不同,餐點也是 專壓有的店遇到店員隨便壓…)
: 但我必須說 品項差異還是有優勢
: 但每間店風格 不同 品項也不一定完整
: 同個路線 出現了cama
: 以前沒什麼感受 現在有app
: 品項也越來越多 優惠也很多
: (老牌要進步?)
: 也慢慢有看到加盟 (雖然餐點…也有雷的時候)
: 所以參考回文 的確 到底 路現在有沒有護城河…值得這個價格可以考慮考慮
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