Re: [新聞] 產業分析》大摩:面板驅動IC上升週期料將觸頂
※ 引述《hyscout (廠廠)》之銘言:
: 原文標題:產業分析》大摩:面板驅動IC上升週期料將觸頂
: 原文連結:https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/3670960
: 發布時間:2021/09/16 10:00
: 原文內容:
: 〔財經頻道/綜合報導〕隨著電視需求疲弱和中國競爭加劇,摩根士丹利(Morgan
: Stanley,大摩)預估,DDI(面板驅動IC)上升週期很快將觸頂,可能會在今年第4季和
: 明年對供應商構成更大的影響。
: 大摩報告表示,代工緊張並不等於DDI供應商盈利能力將提升,且電視面板價格走弱和庫
: 存增加,可能導致DDI走弱,拖累LDDI(大型面板驅動IC)。報告預估,今年第4季的電視
: 需求將減弱,並逐漸更關注DDI供應鏈。
: 報告指出,展望2022年,鑑於目前能見度仍有限,大摩預估,一旦DDI上升週期結束,相
: 關類股股價可能下跌超過收益,同時中國競爭也是投資人須關注的重點。
: 據大摩對於Asia TMT conference供應鏈的觀察,報告推估電視需求將在下半年轉弱,尤
: 其是在中國,主要可能是受到物流問題、盈利壓力以及消費者需求疲弱等因素影響。大摩
: 持續預期議價能力將從賣家(DDI公司),轉移到買家(面板製造商)身上。京東方近日
: 也在大摩的Asia TMT conference中表示,DDI供應將在明年第1季達到供需平衡。
: 報告也預估中國將重返SDDI(小型面板驅動IC)競爭行列,大摩指出,上海韋爾半導體仍
: 是產業在SDDI領域的關鍵競爭對手。該公司已表示,將確保確保代工廠為DDI分配更多的
: 晶圓,DDI也有望韋爾半導體帶來新的成長動能。同時中穎電子也表示,提供給品牌客戶
: 的AMOLED DDI會在今年準備就緒,2022年整體產能將成長30%以上。
: 在相關個股方面,大摩報告維持對聯詠(3034)的減持建議,儘管聯詠第3季強勁收益可
: 能會在10月帶動反彈,但隨著中穎電子擴大在中國的AMOLED DDI供應,恐威脅聯詠的長期
: 市場份額。考慮到第3季後的價格漲幅有限,大摩維持頎邦(6147)的中性評級。
: 心得/評論:
: 第幾次滷肉被嫌臭惹
: 配合晶圓代工被砍單的消息
: 大摩是開始吃貨還是真的看衰?
….
聯詠真的跌到414目標價了,還有人酸大摩亂喊嗎?怎麼看都好準,還有旺宏吳董不知道在氣什麼….
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