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[新聞] 陸行之 ：5G手機似乎賣不動了 晶片價格應該不漲反跌

看板Stock (股票)作者 (阿晃)時間2年前 (2021/11/06 08:07), 編輯推噓44(49推 5噓 48→)
留言102則, 68人參與, 2年前最新討論串1/2 (看更多)
原文標題：陸行之 ：5G手機似乎賣不動了 晶片價格應該不漲反跌 原文連結：https://www.cmmedia.com.tw/home/articles/30663 發布時間：2021-11-05 原文內容： 鄭國強 小米、google近期各家手機品牌發表新機，都專注在5G手機發表，各家手機、通訊等半導 體企業、軟硬體企業都已提出2022年的戰略目標與預期業績，但就在這週，外資、投信、 自營等三大法人對紅極一時的第三代半導體、5G通訊概念股似乎轉為觀望態度。 包括星鏈題材，使得第三代半導體砷化鎵概念股或5G手機股聯發科（2454）、穩懋（3105 ）、宏捷科（8086）、漢磊（3707）、全新（3707）成交量放大，三大法人在過去一周漸 漸由買轉賣，恰好，知名半導體分析師陸行之也在臉書上表示，「2022年5G智能手機應該 還是有50％以上的增長，但每支5G晶片價值應該不增反降」、「賣不動了」。 過去一周以來，5G手機概念股、第三代半導體概念股如聯發科、環球晶、砷化鎵大廠的宏 捷科、漢磊、全新法人看法分歧，環球晶三大法人已經連9賣，賣掉3百多張，5日稍微回 補，股價小漲2.38％，收在773元。穩懋股價站上360元上下，法人開始轉賣，外資淨賣超 6百多張，已經連4賣，5日也稍做回補，小漲0.56％，收在356元。 5G通訊第三代半導體股，法人紛紛轉賣出 中美晶轉投資的砷化鎵晶圓代工大廠宏捷科，大搶從4G變5G的通訊商機，在智慧型手機PA （功率放大器）市場站穩腳步， 9月才獲得英飛凌（Infineon）、安森美（onsemi）等國際大廠GaN及SiC晶圓代工訂單漢 磊及嘉晶最近在資本市場的反應也不一，漢磊已遭法人連三賣，淨賣超超過1千張，5日下 跌.167％，收在147.5元。法人對嘉晶沒有大幅賣超，不過5日也小幅調節，嘉晶盤終下跌 0.49％，收在101.5元。 為何法人對5G通訊、第三代半導體的看法開始分歧呢？知名科技股分析師陸行之5日在臉 書上指出，從美國通訊晶片大廠高通的財報、看出一些變化。 首先，除了蘋果手機產業鏈的高通，Skyworks, Cirrus Logic 下半年的季對季環比增長 動能還在，大部分非水果鏈公司3季度或4季度出現環比衰退，同比增長趨緩，很多提到需 求問題，還有缺料問題。 分析師認為，庫存變多與市場有點賣不動了 除了水果鏈（蘋果手機供應鏈）以外，有些市場4G 智能手機似乎強過5G。而且，中國大 陸5G手機滲透率已經超過80％，明年5G只能靠其他市場來衝高，雖然2022年5G智能手機應 該還是有50％以上的增長，但每支5G晶片價值應該不增反降，主要是因為高價成熟市場， 滲透率已高，賣不動了。 還有，高通公布三季度CMOS 射頻前端RF360營收大幅增長，多少影響砷化鎵射頻供應鏈的 表現，另外，部分公司庫存月數環比，同比明顯提升，不知道是貨賣不出去，還是怕晶圓 代工漲價的提前備貨，看起來這些公司手上一堆庫存，應該都算是長料公司，那到底誰是 手機供應鏈的短料公司？ 陸行之認為，看起來現在非水果陣營都喜歡在上半年推新機，讓水果（蘋果手機）在下半 年好好表現，大家井水，河水互不侵犯；最後他說，智能手機應用佔全球半導體市場應該 有30-40%，要是出現問題，誰都跑不掉。 心得/評論： ※必需填寫滿20字 雖然一定會有人留言說這是馬後炮,分析師真好做之類的話 但有分析,總比只會嘴炮而吐不出象牙的人來的好吧？ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.110.3.88 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1636157245.A.153.html
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11/06 08:10, 2年前 , 1F
這分析師沒看到電動車的新需求嗎
11/06 08:10, 1F
噓
11/06 08:11, 2年前 , 2F
只有台股才會跌 高通狂噴
11/06 08:11, 2F
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11/06 08:13, 2年前 , 3F
手機對大部分人只是消耗品
11/06 08:13, 3F
推
11/06 08:15, 2年前 , 4F
正確 5G就是笑話
11/06 08:15, 4F
推
11/06 08:17, 2年前 , 5F
上次好像4你說我大GG毛利會掉喔~
11/06 08:17, 5F
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11/06 08:18, 2年前 , 6F
然後我大GG就全面調漲價格
11/06 08:18, 6F
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11/06 08:19, 2年前 , 7F
QQ塊陶啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！
11/06 08:19, 7F
推
11/06 08:21, 2年前 , 8F
漢磊的確有向下的fu
11/06 08:21, 8F
推
11/06 08:22, 2年前 , 9F
電動車 AI 雲端 物聯 都不用晶片就對了
11/06 08:22, 9F
推
11/06 08:27, 2年前 , 10F
5g費率用一下就限速變4g
11/06 08:27, 10F
推
11/06 08:28, 2年前 , 11F
現在多生出來一種服務 以SDWAN的架構加上5G
11/06 08:28, 11F
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11/06 08:29, 2年前 , 12F
配上 網內互打 的費率 從過去租用一條線路
11/06 08:29, 12F
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11/06 08:29, 2年前 , 13F
轉換成 用多少 付多少的概念
11/06 08:29, 13F
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11/06 08:30, 2年前 , 14F
只要智慧功能型電子產品都要晶片...這是趨勢..
11/06 08:30, 14F
推
11/06 08:34, 2年前 , 15F
沒有更高端應用 所以進展緩慢
11/06 08:34, 15F
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11/06 08:35, 2年前 , 16F
5g基站耗電量驚人所以有些都假5g
11/06 08:35, 16F
推
11/06 08:35, 2年前 , 17F
中國5G基地台缺電就不開，還想賣5G手機勒
11/06 08:35, 17F
推
11/06 08:42, 2年前 , 18F
5g有夠貴
11/06 08:42, 18F
推
11/06 08:44, 2年前 , 19F
還想壓低吃貨啊
11/06 08:44, 19F
推
11/06 08:44, 2年前 , 20F
就只是炒高了要出貨才轉賣 找啥理由
11/06 08:44, 20F
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11/06 08:45, 2年前 , 21F
研發出發5G訊號不用電的黑科技就會噴了
11/06 08:45, 21F
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11/06 08:46, 2年前 , 22F
看看5G相關ETF和電動車相比，這三週內似乎電動車已
11/06 08:46, 22F
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11/06 08:46, 2年前 , 23F
超越5G
11/06 08:46, 23F
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11/06 08:51, 2年前 , 24F
5G本來就炒作垃圾
11/06 08:51, 24F
推
11/06 08:52, 2年前 , 25F
其實5G真正革命性的改變完全還沒開始呢
11/06 08:52, 25F
推
11/06 08:54, 2年前 , 26F
吃貨了！
11/06 08:54, 26F
推
11/06 08:54, 2年前 , 27F
可惡，不要縮出來
11/06 08:54, 27F
推
11/06 08:56, 2年前 , 28F
第三代半導體用在5G手機上？看來想混淆視聽
11/06 08:56, 28F
推
11/06 09:06, 2年前 , 29F
你知道空軍統帥是誰了吧
11/06 09:06, 29F
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11/06 09:06, 2年前 , 30F
少年博士這引蛇出洞厲害
11/06 09:06, 30F
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11/06 09:07, 2年前 , 31F
我都用星鏈了誰跟你用5G
11/06 09:07, 31F
推
11/06 09:11, 2年前 , 32F
你才賣不動 你全家都賣不動
11/06 09:11, 32F
推
11/06 09:13, 2年前 , 33F
怎不趕快推出6G手機啊？
11/06 09:13, 33F
推
11/06 09:17, 2年前 , 34F
全新 3707==
11/06 09:17, 34F
推
11/06 09:18, 2年前 , 35F
之前忘記誰一直提 漢磊營收能看嗎 你看到想買嗎 結
11/06 09:18, 35F
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11/06 09:18, 2年前 , 36F
果4.50到現在漲了三倍多
11/06 09:18, 36F
噓
11/06 09:20, 2年前 , 37F
這句話在4G有何不同 蘋果每年被喊賣不懂 結果都創
11/06 09:20, 37F
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11/06 09:20, 2年前 , 38F
新高
11/06 09:20, 38F
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11/06 09:21, 2年前 , 39F
3G跨4G 確實帶來生活和應用上的不同 5G目前應用在哪
11/06 09:21, 39F
還有 23 則推文
推
11/06 10:02, 2年前 , 63F
終於有分析師肯說實話
11/06 10:02, 63F
推
11/06 10:10, 2年前 , 64F
5G終究會變成標配，該降的總是會降啦
11/06 10:10, 64F
推
11/06 10:15, 2年前 , 65F
5G本來就吹太快了，4G都才多久而已
11/06 10:15, 65F
推
11/06 10:16, 2年前 , 66F
最好笑的是我的手機就只能支援4g，每次電信店員繳費
11/06 10:16, 66F
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11/06 10:16, 2年前 , 67F
時都要我升級5g，那你要幫我買5g手機嗎？
11/06 10:16, 67F
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11/06 10:16, 2年前 , 68F
硬體都還跟不上
11/06 10:16, 68F
噓
11/06 10:18, 2年前 , 69F
講得好像只有手機用到晶片一樣
11/06 10:18, 69F
推
11/06 10:18, 2年前 , 70F
尤其像自駕車這種東西，有安全問題
11/06 10:18, 70F
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11/06 10:18, 2年前 , 71F
一定會搞很久
11/06 10:18, 71F
推
11/06 10:21, 2年前 , 72F
其實目前5G作用就是炒股而已
11/06 10:21, 72F
→
11/06 10:24, 2年前 , 73F
不降價目前的狀況很快業者連素食都沒得吃了
11/06 10:24, 73F
推
11/06 10:29, 2年前 , 74F
第三代半不是最主要應用是電動車嗎 因為他能耐高壓
11/06 10:29, 74F
→
11/06 10:31, 2年前 , 75F
適合用在電源管理嗎 5G好像是第2代
11/06 10:31, 75F
推
11/06 10:36, 2年前 , 76F
等5G吃到飽499、399月租的時候，就會賣很好了
11/06 10:36, 76F
推
11/06 10:40, 2年前 , 77F
沒有殺手級應用吧！
11/06 10:40, 77F
→
11/06 11:06, 2年前 , 78F
5g現在就沒應用的環境，之前吹了一堆，殺手級應用出
11/06 11:06, 78F
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11/06 11:06, 2年前 , 79F
來了嗎？
11/06 11:06, 79F
推
11/06 11:24, 2年前 , 80F
電動車需求比手機 LP比G腿
11/06 11:24, 80F
噓
11/06 11:25, 2年前 , 81F
又不是只有手機才會用到晶片
11/06 11:25, 81F
→
11/06 11:25, 2年前 , 82F
手機賣不動是事實 比幣特一崩就沒需求了
11/06 11:25, 82F
→
11/06 11:25, 2年前 , 83F
買電子股的看比特幣就好
11/06 11:25, 83F
→
11/06 11:26, 2年前 , 84F
等你顯卡搶得到你就要怕了
11/06 11:26, 84F
→
11/06 11:27, 2年前 , 85F
比特幣一崩 NVDA一定帶晶片板塊一起死
11/06 11:27, 85F
→
11/06 11:28, 2年前 , 86F
比特幣不崩 代表碳中和也是喊好玩的
11/06 11:28, 86F
推
11/06 12:12, 2年前 , 87F
業內早知道，不然怎麼突然炒起元宇宙。
11/06 12:12, 87F
推
11/06 12:15, 2年前 , 88F
現在就是錢太多.只要有題材.就一大堆錢跑去炒作...
11/06 12:15, 88F
→
11/06 12:32, 2年前 , 89F
高通不是5g概念股嗎 zzz
11/06 12:32, 89F
→
11/06 12:32, 2年前 , 90F
又在那邊編故事很煩
11/06 12:32, 90F
推
11/06 13:29, 2年前 , 91F
電信商聯合調漲4G資費和限縮服務範圍後，5G不起來
11/06 13:29, 91F
→
11/06 13:29, 2年前 , 92F
也難
11/06 13:29, 92F
推
11/06 13:34, 2年前 , 93F
金居表示
11/06 13:34, 93F
推
11/06 14:16, 2年前 , 94F
崩崩
11/06 14:16, 94F
→
11/06 14:48, 2年前 , 95F
5G速度都起不來，不就換個名字騙騙錢而已
11/06 14:48, 95F
推
11/06 18:02, 2年前 , 96F
欸不是 5G的專利都在華為怎麼有人認為美國
11/06 18:02, 96F
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11/06 18:02, 2年前 , 97F
會容許5G發展起來呢
11/06 18:02, 97F
推
11/06 18:48, 2年前 , 98F
4G都十年了還沒多久XD
11/06 18:48, 98F
推
11/06 21:25, 2年前 , 99F
難過...... 講到化合物半導體 都沒提到4971 這麼沒
11/06 21:25, 99F
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11/06 21:25, 2年前 , 100F
有名氣
11/06 21:25, 100F
推
11/06 23:23, 2年前 , 101F
封殺華為本來就一定會拖到5g進度的
11/06 23:23, 101F
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11/07 09:22, 2年前 , 102F
XDDDDD
11/07 09:22, 102F
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