Re: [新聞] 傳微軟挖走蘋果關鍵工程師,負責研發晶片

看板Stock (股票)作者 (比古A十郎)時間2年前 (2022/01/15 17:36), 編輯推噓171(1811049)
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※ 引述《Severine (賽非茵)》之銘言: : 心得: : 蘋果現在是半導體頂級人才輸出中心,大家熟悉的人都是從蘋果出來的 : 話說MSFT要自製晶片,AMD股價向...? 先說一定要回一下這段: 推 Messibugoo: 欸...你是不是不知道Amazon自研的Arm晶片有多成功啊? 01/14 23:51 → Severine: 呃 我指的不是AMZN 我沒關注它 我說的是那堆電車元宇宙 01/14 23:53 → Severine: MSFT那也是ARM哦 >.^ 01/14 23:53 推 Messibugoo: 目前是Azure即將要超車AWS市佔的關鍵幾年, 自研晶片 01/14 23:54 → Messibugoo: 打造更有效率的伺服器/雲端晶片是必走的路了. 對岸海 01/14 23:54 → Messibugoo: 思不是被ban的話, 也是做的風生水起 01/14 23:54 → Messibugoo: surface pro x賣相不佳 去問問高通吧XDDD 01/14 23:55 推 Messibugoo: datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大,往往都需要 01/14 23:58 → Messibugoo: 客制化晶片,你也了解只要客制化Intel/AMD的收費就超 01/14 23:58 → Messibugoo: 高. 目前GOOG/AWS的silicon team都已經很龐大了, MSFT 01/14 23:58 → Messibugoo: 有輸不得的壓力. 01/14 23:58 推 Messibugoo: 另外,AMD股價影響還好,首先會先吃到Intel的高市佔 01/14 23:59 → Messibugoo: 市場,除非intel採取某種合作模式XD 01/14 23:59 亞麻的graviton2跟蘇媽的米蘭對撞 去年上半年忘惹幾月 估狗就有比較亞麻跟蘇媽撞粗乃的結果 結果就是蘇媽性價比贏惹約40% graviton2剛出的時候是不差喇......大概贏當時的平台也是兩成到四成 不過沒多久米蘭就上惹 過幾葛月市場就有在傳 AWS那邊本來一堆正在轉/想轉graviton的客戶要轉去米蘭惹 可是AWS沒有米蘭 所以軟軟菇狗或成最大贏家 大家就在猜亞麻為惹讓graviton多撐久一點所以拖到好像11月才開始用米蘭 所以市占就下去惹 當然喇現在亞麻也拿graviton3粗乃惹 不過沒吹效能 沒吹性價比 而且真上場的時候直接撞蘇媽下一代熱那亞 如果尼各位年底/明年初沒看到像樣的graviton4 那到時蘇媽zen4c就要粗乃掃台惹 我直說惹 "datacenter等雲端科技巨頭因為使用量太大" 這種話是搞不清楚數量級 整葛server cpu市場大概25b cloud佔一半 按市佔$$排亞麻大概3b4b arm的部分佔比不會有幾% 尼最多就賺葛沒幾百M鎂 非常可能少更多 現在5nm 3nm更往下豬屎屋開發成本也是幾百M鎂 我是很懷疑亞麻有本事每年開一顆 這樣攤下去大概是虧爆 亞麻軟軟估狗要搞自研 亞麻狀況最尷尬 因為他只有cloud 軟軟有pc 估狗有手機 以我個人在業界十多年的港絕 這三家都不夠看 戰鬥力上面阿婆大概屌打其他 真比的話士氣上面蘇媽贏過這三家 亞麻就生意人 軟軟明白人 估狗爽死人 亞麻畢竟是用arm本家核心 不用想跟人家打大的惹 因為圖都開給人家看惹 過幾年大概沒撈頭 晶片部門開始轉型做雜七雜八的案子 說穿惹只是兜IP的本事 軟軟那邊雖然有自研核心 不過自研跟能打是兩回事 好在軟軟雜七雜八的案子更多 應該說超多 估狗就 反正繼續爽 這路不行還有一些大案子可以塞 還有就是那葛R 亞麻的silicon team應該是三家裏面最小der 我看尼完全是不懂喔 順便聊一下牙膏G叔找GG橄欖叫對蘇媽的影響 G叔目前最合理的策略 應該是2023/2024試圖靠GG在server扳回一城 對蘇媽最不利的狀況就蘇媽拿5nm第二代打牙膏3nm第一代 對GG來講在產能不足的情況下賣更多高毛利的server最好 賣給牙膏或蘇媽反而是次要戰略問題 如果蘇媽打不贏 那就會轉去打PC 這種情況是虧的 而且市場信心下滑PE轉弱 股價營收獲利恐怕一起一路虛 不過比較可能的情況是蘇媽撐住 及時拿出3nm應戰 然後牙膏還因為各種原因delay 麻這幾年都這樣喇牙膏麻 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.42.244.45 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1642239376.A.070.html

01/15 17:38, 2年前 , 1F
推教主
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01/15 17:39, 2年前 , 2F
教主好久沒回來開示了, 還不推爆
01/15 17:39, 2F

01/15 17:40, 2年前 , 3F
怎麼不乾脆繼續用obov帳號
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01/15 17:40, 2年前 , 4F
謝教主
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01/15 17:40, 2年前 , 5F
教主開釋
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01/15 17:41, 2年前 , 6F
amd持續看多的意思
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01/15 17:42, 2年前 , 7F
結論是amd???
01/15 17:42, 7F

01/15 17:43, 2年前 , 8F
AMD繼續漲
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01/15 17:44, 2年前 , 9F
教主開示
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01/15 17:44, 2年前 , 10F
01/15 17:44, 10F

01/15 17:45, 2年前 , 11F
推一個~好久沒看到真正的專業文
01/15 17:45, 11F

01/15 17:45, 2年前 , 12F
只要蘇媽在的一天就不離不棄啦!
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01/15 17:46, 2年前 , 13F
大喇牙
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01/15 17:48, 2年前 , 14F
我看泥是完全很懂喔
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01/15 17:48, 2年前 , 15F
推教主
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01/15 17:48, 2年前 , 16F
恭迎A十郎
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01/15 17:49, 2年前 , 17F
教主開示
01/15 17:49, 17F

01/15 17:51, 2年前 , 18F
抱好抱滿 是這意思嗎
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01/15 17:51, 2年前 , 19F
01/15 17:51, 19F

01/15 17:54, 2年前 , 20F
蘇媽性價比贏40%是用售價還是成本價?
01/15 17:54, 20F

01/15 17:54, 2年前 , 21F
如果是晶片成本 這樣亞麻的也還堪用了
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01/15 17:54, 2年前 , 22F
謝教主,謹記教主開示
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01/15 17:54, 2年前 , 23F
AMD繼續持有!
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01/15 17:54, 2年前 , 24F
01/15 17:54, 24F

01/15 17:55, 2年前 , 25F
教主何時server要用silicon photonic?
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01/15 17:56, 2年前 , 26F
我也在想為什麼使用量大就會要客製化 量大要不是公版要
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01/15 17:56, 2年前 , 27F
不就是專線不是嗎
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01/15 17:57, 2年前 , 28F
為蛇摸尼遮麼推蘇媽 尼484想要人七刺激
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01/15 17:57, 2年前 , 29F
拜惹蒂普
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01/15 17:58, 2年前 , 30F
結論應該是不管哪邊 都是要用GG GG爽! GG爽! GG爽!
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01/15 17:59, 2年前 , 31F
所以教主放了多少進去...?
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01/15 18:00, 2年前 , 32F
教主
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01/15 18:00, 2年前 , 33F
都是代號 有那麼神秘嗎?
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01/15 18:00, 2年前 , 34F
99AMD 這次要捏多久歐湯害
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01/15 18:00, 2年前 , 35F
另外自研的部分,有沒有看法tsla可以說一下嗎?
01/15 18:00, 35F

01/15 18:02, 2年前 , 36F
叩謝教主開示
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01/15 18:03, 2年前 , 37F
這篇沒有很深奧,第一次看得懂,功力退步了
01/15 18:03, 37F

01/15 18:05, 2年前 , 38F
特斯拉也有用蘇媽的晶片
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01/15 18:06, 2年前 , 39F
教主開示了
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還有 161 則推文
01/15 23:45, 2年前 , 201F

01/16 00:06, 2年前 , 202F
01/16 00:06, 202F

01/16 00:13, 2年前 , 203F
QQ
01/16 00:13, 203F

01/16 00:36, 2年前 , 204F
特斯拉的部分想問的是指他家的dojo超算 是用AMD ins
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01/16 00:36, 2年前 , 205F
ide還是自己自製的?
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01/16 00:42, 2年前 , 206F
看不懂 直接說買那一支就好了
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01/16 00:48, 2年前 , 207F
教主的意思大概就是捏懶繼續捏 amd史壯厚
01/16 00:48, 207F

01/16 00:51, 2年前 , 208F
教主回歸!!!
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01/16 00:55, 2年前 , 209F
比古a十郎 推
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01/16 00:58, 2年前 , 210F
買哪一支?當然是歐印宏達電啊
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01/16 01:00, 2年前 , 211F
推,教主威武
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01/16 01:40, 2年前 , 212F
GG自動化已經屌打其他間了,別這樣
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01/16 02:28, 2年前 , 213F
薯條加大,霸味套餐
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01/16 03:01, 2年前 , 214F
話說gg 做到1nm 之後要幹嘛? 等著人家追上?
01/16 03:01, 214F

01/16 04:26, 2年前 , 215F
為看先拆又是什麼intel挖人沒用吧啦吧啦的
01/16 04:26, 215F

01/16 07:48, 2年前 , 216F
誰跟我說教主砍帳號退出ptt!!
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01/16 08:24, 2年前 , 217F
XD
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01/16 08:25, 2年前 , 218F
別家沒有1nm,GG爽賺100天,懂?
01/16 08:25, 218F

01/16 08:25, 2年前 , 219F
年啦,哈哈哈
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01/16 08:29, 2年前 , 220F
推開釋
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01/16 10:04, 2年前 , 221F
感謝教主
01/16 10:04, 221F

01/16 10:31, 2年前 , 222F
阿婆戰鬥力最強,懂了XD
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01/16 10:36, 2年前 , 223F
先推再看
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01/16 10:37, 2年前 , 224F
教主用人數評估研發戰力而不是keyman
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01/16 10:39, 2年前 , 225F
milan恐怖的是封測也是台積做
01/16 10:39, 225F

01/16 11:54, 2年前 , 226F
教主 教主 教主 教主 教主
01/16 11:54, 226F

01/16 12:23, 2年前 , 227F
教主
01/16 12:23, 227F

01/16 12:58, 2年前 , 228F
教主萬安
01/16 12:58, 228F

01/16 13:08, 2年前 , 229F
週末過完再回一篇吧教主
01/16 13:08, 229F

01/16 15:05, 2年前 , 230F
蘇媽為什麼不先下手為強 把intel的gg產能包掉?是AMD現金
01/16 15:05, 230F

01/16 15:05, 2年前 , 231F
錢不夠多嗎?
01/16 15:05, 231F

01/16 15:38, 2年前 , 232F
intel yes
01/16 15:38, 232F

01/16 16:54, 2年前 , 233F
教主威武
01/16 16:54, 233F

01/16 17:13, 2年前 , 234F
GG不依賴單一客戶,蘇媽就算有錢也包不到產能
01/16 17:13, 234F

01/16 17:24, 2年前 , 235F
但是蘇媽跟GG感情比較好吧
01/16 17:24, 235F

01/16 19:20, 2年前 , 236F
什麼感情,gg就是商人,商人無情阿.要下單就付錢付訂金
01/16 19:20, 236F

01/16 19:31, 2年前 , 237F
大媽$不夠吧
01/16 19:31, 237F

01/16 20:13, 2年前 , 238F
衝最先端的負擔很大的
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01/17 06:19, 2年前 , 239F
謝教主開釋
01/17 06:19, 239F

01/18 01:48, 2年前 , 240F
這文要很懂業界生態, 教主神人也.
01/18 01:48, 240F
文章代碼(AID): #1XufMG1m (Stock)
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