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[新聞] 台積電2023再調漲底氣十足　IC設計含淚吸收、二線晶圓廠跟漲有望

看板Stock (股票)作者 (五A五六)時間4年前 (2022/05/11 19:14), 編輯推噓27(32推 5噓 16→)
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原文標題： 台積電2023再調漲底氣十足　IC設計含淚吸收、二線晶圓廠跟漲有望 原文連結： https://bit.ly/3vZXNef 發布時間： 2022-5-11 記者署名： 陳玉娟／新竹 原文內容： 導言 DIGITIMES於5月10日依據記者掌握的獨家情資，披露台積電將於2023年1月台積電再次調漲代 工價格，本文進一步分析台積電此舉對整體半導體上下游的影響與意涵。 IC設計業者透露，台積電近日陸續與客戶提前展開2023年訂單會議，並告知2023年1月起將全 面調漲先進與成熟製程代工價格，按客戶、產品與訂單規模不同，漲幅約5~9%。 晶圓代工業者表示，台積電漲價顯見終端需求其實沒那麼糟，其接單動能依舊強勁，晶圓代 工賣方市場地位穩固，市場所揣測的產能鬆動謠言不攻自破。 台積電2021年僅取消銷售折讓與微調報價，不過終在毛利率衰減與成本高漲等各方壓力下， 於2021年8月宣布2022年成熟與先進製程大約調漲10~20%。2022年初至今，面對俄烏大單與中 國封城等外部危機，晶圓代工產業表現仍相當亮眼，二線廠受惠首季報價仍持續略為上調， 台積電更是全面大漲，加上有利匯率加持下，眾廠業績續創新高。 不過，市場依舊看衰晶圓代工前景，認為半導體派對至年底將結束，儘管台積電、聯電、世 界先進與力積電，甚至是中芯對外一再強調產能依舊滿載、長約不斷落袋，以及價格維持高 檔等樂觀展望，也未能扭轉市場看衰聲浪，外界甚至認為晶圓代工報價恐將反轉下調。 而先前台積電先前就表態直言，晶圓代工價格策略穩定，不會因為短期利益亂漲價，也不會 因為景氣差、需求放緩而被客戶砍價。近日盛傳台積電2023年再度啟動漲價消息，證實半導 體需求依舊暢旺，台積電絕對有充分理由與優勢才敢繼續漲。 據了解，台積電2023年1月再漲原因，除了材料、人力等多方成本不斷暴增外，最關鍵就是美 國、日本擴產費用遠遠超乎預期，原本海外建廠成本就是台灣4、5倍以上，近月來全球通膨 壓力更是加劇。 其中，美國5奈米甚至是未來的3奈米新廠建置費用相當驚人，包括水電、人力、廠務工程與 設備機器，以及居高不下的運價，任何一項支出成本都不斷拉高，美國政府補助不確定性因 素至今也未消除，加上是否有足夠訂單支撐長遠營運都是巨大挑戰。 也因此，台積電若不向客戶漲價，獲利與毛利率將難達預設年年增長目標，其中，長期毛利 率將難以維持在53%以上水準。 晶圓代工業者亦指出，台積電漲價盛傳多月，面對俄烏大戰、中國封城與終端需求減弱情勢 ，最終還是調漲代工報價，顯見終端需求其實沒那麼糟，其接單動能依舊強勁，晶圓代工賣 方市場地位穩固，市場所揣測的產能鬆動謠言不攻自破。 台積電持續漲價，守住晶圓代工賣方市場強勢地位，二線代工跟著受惠，除產能滿載、長約 護體確實為實況外，亦有機會跟進調漲，2022年下半與2023年營運可期。 不過，對於成為上下游夾心餅的IC設計產業來說，除了訂單仍供不應求的業者外，大多已難 再轉嫁晶圓代工調漲費用，只能含淚吸收，獲利多少也將有所影響，也將重新修正訂單策略 ，大部分業者的表現雖不及2021年高基期，但也會比疫前好。 其中，一線大廠或是網通、PMIC出貨與獲利成長動能雖放緩，但表現仍可維持在持平以上， 另外，目前車用、工控與市況仍是供不應求，相關業者2022、2023年營運表現依舊強勁。 事實上，台積電對於2022年與未來展望就明確指出，第2季業績創高，「2022年將又會是台積 電強勁成長的一年」，估計全年營收有機會再增3成，未來數年CAGR營收將達15~20%。 台積電底氣十足的關鍵在於持續看到對於半導體長期需求結構性提升的現象，此來自5G和HP C相關應用的產業大趨勢。 未來幾年來自5G和HPC相關應用的大趨勢不僅使單位產品數量增加，更重要的是，將驅動許多 終端產品半導體含量大幅提升，包括高效能運算(HPC)、智慧型手機、車用電子和物聯網相關 應用。 而其中，成熟製程需求將受惠商品電子化、矽含量增加而成長，台積電成熟製程會以客製化 服務出發，有較強護城河，而先進製程則保持領先與不可替代性，與客戶合作關係緊密。 另值得注意的是，近日又再傳出美國商務部考慮針對中國半導體業者，再擴大設備出口禁令 ，不僅中芯、華虹等，還包括記憶體產業。晶圓代工業者認為，儘管僅是初步評估，但也將 令更多IC設計廠為降低風險，擴大對台晶圓代工廠下單，對台4大廠而言，來自中國轉單規模 將只增不減。 責任編輯：陳奭璁 心得/評論： 語畢，哄堂大笑 先進製程你台積電獨有也就罷了 漲成熟製程，是當全世界只有你會做晶圓代工？ 拜登都打算取消關稅了 誰知道什麼時候會解除對中芯的制裁？ 通膨跟overbooking 襲來 高本益比的電子垃圾準備都要修正成垃圾 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.137.30 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1652267666.A.50B.html
推
05/11 19:14, 4年前 , 1F
沒用，下去
05/11 19:14, 1F
推
05/11 19:14, 4年前 , 2F
聾哥：
05/11 19:14, 2F
→
05/11 19:15, 4年前 , 3F
都沒人買東西了沒技術的敢漲價?
05/11 19:15, 3F
推
05/11 19:17, 4年前 , 4F
皇冠上的鑽石……吸收
05/11 19:17, 4F
推
05/11 19:18, 4年前 , 5F
對gg來說的成熟製程別家不一定都能提供啊
05/11 19:18, 5F
推
05/11 19:22, 4年前 , 6F
你不知道一樣的製程，用GG的比較划算嗎?
05/11 19:22, 6F
→
05/11 19:28, 4年前 , 7F
完了 聯發科要去500了
05/11 19:28, 7F
推
05/11 19:29, 4年前 , 8F
不然你要選三星?
05/11 19:29, 8F
推
05/11 19:33, 4年前 , 9F
外資賣不停，就代表目前的價值不在這邊
05/11 19:33, 9F
推
05/11 19:34, 4年前 , 10F
不然你選中芯?
05/11 19:34, 10F
→
05/11 19:35, 4年前 , 11F
太積八了
05/11 19:35, 11F
推
05/11 19:39, 4年前 , 12F
下去拜拜
05/11 19:39, 12F
噓
05/11 19:41, 4年前 , 13F
最後還不是反映給韭菜們
05/11 19:41, 13F
推
05/11 19:42, 4年前 , 14F
信號來了
05/11 19:42, 14F
推
05/11 19:43, 4年前 , 15F
重點擴廠成本
05/11 19:43, 15F
推
05/11 19:53, 4年前 , 16F
股價要不要也先彈個6趴就好？
05/11 19:53, 16F
推
05/11 19:53, 4年前 , 17F
GG敢漲成熟製程價格，因為可以搭售，聯二哥敢嗎?
05/11 19:53, 17F
→
05/11 20:00, 4年前 , 18F
買一定數量的成熟製程，才能購買一定比例的先進製程
05/11 20:00, 18F
→
05/11 20:00, 4年前 , 19F
啊！綁在一起賣就可以了 XD
05/11 20:00, 19F
噓
05/11 20:00, 4年前 , 20F
ASML賣機台給中國 GG就要崩了 泡沫股
05/11 20:00, 20F
推
05/11 20:03, 4年前 , 21F
GG同捆包?
05/11 20:03, 21F
推
05/11 20:06, 4年前 , 22F
明年的事情明年再說ㄅ
05/11 20:06, 22F
噓
05/11 20:07, 4年前 , 23F
綁在一起賣沒看過？
05/11 20:07, 23F
→
05/11 20:10, 4年前 , 24F
GG要王者回歸了嗎？
05/11 20:10, 24F
推
05/11 20:10, 4年前 , 25F
蒸的丸子
05/11 20:10, 25F
推
05/11 20:16, 4年前 , 26F
那今天尾盤誰殺的，站出來，我保證不打死你
05/11 20:16, 26F
推
05/11 20:17, 4年前 , 27F
這不是假新聞嗎？只有漲成熟部分。而且只是貼齊聯
05/11 20:17, 27F
→
05/11 20:17, 4年前 , 28F
電的報價
05/11 20:17, 28F
推
05/11 20:19, 4年前 , 29F
代工強勁，IC設計也一定不差
05/11 20:19, 29F
推
05/11 20:20, 4年前 , 30F
皇冠上的鑽石:IC設計
05/11 20:20, 30F
推
05/11 20:21, 4年前 , 31F
GG沒漲先進製程嗎?有點可惜
05/11 20:21, 31F
→
05/11 20:21, 4年前 , 32F
尾盤那個北七啦 乾
05/11 20:21, 32F
推
05/11 20:28, 4年前 , 33F
聯電是最大受益者 哲哲老師要重返榮耀了
05/11 20:28, 33F
噓
05/11 20:52, 4年前 , 34F
好膽就上車
05/11 20:52, 34F
推
05/11 21:09, 4年前 , 35F
外資:利多好喔, 繼續賣
05/11 21:09, 35F
推
05/11 21:13, 4年前 , 36F
---存股存起來!每一年股利都要10%漲幅
05/11 21:13, 36F
推
05/11 21:14, 4年前 , 37F
茶葉蛋都漲80%了 全部漲起來
05/11 21:14, 37F
推
05/11 21:45, 4年前 , 38F
那是只有小七所長茶葉蛋才這麼貴
05/11 21:45, 38F
→
05/11 21:46, 4年前 , 39F
這種小七附近的全家茶葉蛋生意會比較好
05/11 21:46, 39F
→
05/11 21:50, 4年前 , 40F
發哥500收
05/11 21:50, 40F
推
05/11 22:01, 4年前 , 41F
學索尼PS5綁電視啊 顆顆XD
05/11 22:01, 41F
→
05/11 22:02, 4年前 , 42F
龍哥救救電視會員
05/11 22:02, 42F
推
05/11 22:39, 4年前 , 43F
二哥爽翻 笑死一堆看不懂的人
05/11 22:39, 43F
推
05/11 22:49, 4年前 , 44F
利多不漲
05/11 22:49, 44F
推
05/11 23:04, 4年前 , 45F
笑死,中芯就算解除制裁也沒啥用啦
05/11 23:04, 45F
→
05/11 23:04, 4年前 , 46F
跟制裁有關的話過去二十年不會做的這麼差
05/11 23:04, 46F
→
05/11 23:13, 4年前 , 47F
成本最便宜的、量最大的就有溢價權，他快速擴廠產
05/11 23:13, 47F
→
05/11 23:13, 4年前 , 48F
能開下去，歐美那些跟風仔先等著倒閉
05/11 23:13, 48F
→
05/12 00:09, 4年前 , 49F
Gg我們400見
05/12 00:09, 49F
推
05/12 06:58, 4年前 , 50F
不爽你可以轉單給三星，至於下場。科科
05/12 06:58, 50F
噓
05/12 11:09, 4年前 , 51F
你知道GG成熟製程現在報價比其他間還低嗎
05/12 11:09, 51F
→
05/12 11:10, 4年前 , 52F
二哥都漲過了 大哥不漲一下？
05/12 11:10, 52F
推
05/12 13:26, 4年前 , 53F
這麼好 破500是買點嗎？
05/12 13:26, 53F
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